早上军工多数启动,上游高温合金(抚顺特钢),碳纤维(中简科技)等多数走强,作为军工消耗品导弹产业链也开始受资金关注,新雷能,天箭科技大幅上涨。
导弹产业链:和军机产业链相比,导弹产业链相对成熟,扩产难度较低。预计2022年进入加速阶段
今年以来,多家导弹产业链的配套公司发布公告进行扩产。
此外,从导弹配套公司的三季报中可以看到,今年前三季度导弹板块首次出现增速拐点,随着产业链扩产加速,预计2022年导弹交付量将会提速。
我们引用昨夜研讯社的列表,对应都有不同程度涨幅。
低位的300123亚光科技:
亚光科技与紫光国微同处高景气度的军用芯片赛道。亚光科技是国内最大 的微波半导体器件、微波电路军用企业之一,其军用芯片功能是微波信号 的收发处理,紫光国微做数字芯片完成数字处理,因此产业逻辑层面景气 度是具有一致性的。
(军工芯片景嘉微连创新高)
受益于导弹战略储备增加及实战化训练拉动,公司弹载微波业务进 入快车道。公司与航天科工二院 25 所共建“微波高密度集成工艺技 术联合实验室”。航天科工二院是中国最大的空天防御导弹研制生 产单位,是中国导弹工业的摇篮,二院 25 所是我国精确制导领域 骨干研究所。
周五事件催化
SpaceX将于当地时间11月12日在美国佛罗里达州发射一批星链互联网卫星。这将是SpaceX近两个月来首次发射星链卫星,也是近半年来SpaceX首次在美国东海岸发射星链卫星。据悉,SpaceX在2021年前五个月的时间内完成13次星链卫星发射任务,总共将近1000颗卫星送入轨道。但在随后的五个月中仅发射了一批星链卫星。
活跃标的天银机电、华力创通、亚光科技。
在新能源方面,亚光科技
5月10号,亚光科技公告,公司与宁德时代于2021年5月10日共同签署《合作协议》,结成合作关系。双方将在新能源电动船领域展开合作,包括游艇、游览船、公务船等的商务合作、科技项目合作、标准制定合作、商业信息资源合作等。
随后在5月18日晚间公告,公司与清研华科新能源研究院(南京)有限公司、南京清研工程科技有限公司、深圳国信德塔科技信息股份有限公司于当日共同签署《氢燃料电池船舶应用战略合作协议》。各方拟围绕“氢燃料动力电池船艇应用”等领域开展合作,共同开发氢燃料动力电池在船艇行业的技术应用。
5月20号, 亚光科技公告,公司与中车汉格于2021年5月20日共同签署《合作协议》。双方就新能源船舶电力推进系统合作、新产品研发与推广、省部级高技术船舶项目申报等事宜达成合作,本着优势互补、合作共赢、协同发展的理念签署《合作协议》。
随着紧密的公告连发,意味着亚光也在下一盘新能源大棋。