01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：8月17日，大盘全天探底回升，三大指数均小幅上涨，创业板指早盘一度创出年内新低。盘面上，机器人、减速器概念股大涨，昊志机电、通力科技、新时达等超10股涨停。军工股迎来反弹，观想科技20CM涨停，长城军工、鸿远电子涨停。充电桩概念股开盘拉升，泰永长征、绿能慧充涨停。券商股全天反复活跃，国盛金控涨停。下跌方面，医药股集体调整，圣诺生物跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。沪深两市今日成交额7398亿，较上个交易日放量356亿。板块方面，减速器、军工、啤酒、高压快充等板块涨幅居前，减肥药、银行、医疗器械、创新药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.61%，创业板指涨0.66%。北向资金全天净卖出15.19亿元，其中沪股通净卖出7.66亿元，深股通净卖出7.53亿元。

 

 

1）机器人-工信部副部长辛国斌：机器人产业逼近变革跃升的临界点/北京市经济和信息化局印发 《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》（长青科技、昊志机电、柯力传感、中大力德、新时达等）；

2）军工-中信建投：目前军工行业处于板块估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间（观想科技、北方长龙、华力创通、长城军工、恒宇信通等）；

3）人工智能-第四届深圳国际人工智能展将于8月17日至19日举办（昆仑万维、金桥信息、兆龙互联、中际旭创、鸿博股份等）；

4）数据要素-贵州：拟鼓励广电等公共服务企业开发数据产品，并通过数据交易场所进行交易（云赛智联、贵广网络、慧博云通、挖金客、久远银海等）；

5）物流-市场监管总局：立足市场监管部门职责，持续推进全国统一大市场建设（长久物流、三羊马、新宁物流、上海雅士、飞力达等）；

6）大金融-央广网：减免证券交易印花税呼声渐高 分析人士认为当前具备调整必要性和空间（国盛金控、信达证券、中亦科技、浩丰科技、天风证券等）；

 

②机构观点：在汇率、经济数据、地产债务危机等诸多压力下，提升投资者信心或需要强有力措施落地或有效增量资金入场以带动赚钱效应出现；技术面看，沪指防守位3150点，缩量横盘整理或为短期节奏，关注数据要素、工业互联、数字经济、互联金融等方向；操作上，建议保持仓位控制，多看少动，等待更确定性机会出现。

 

③环球市场：

美股：道指收跌0.84%，报34474.83点；纳指收跌1.17%，报13316.93点；标普500指数收跌0.77%，报4370.36点。

 

欧股：德国DAX 30指数收跌0.71%，报15676.90点。法国CAC 40指数收跌0.94%，报7191.74点。英国富时100指数收跌0.63%，报7310.21点。

 

亚太股市：8月17日，香港恒生指数收跌0.01%，报18326.63点；恒生科技指数收涨0.78%，报4158.28点。日经225指数收跌0.61%，报31597.50点。韩国KOSPI指数收跌0.23%，报2519.82点。

 

④涨停复盘

⑤北向资金：8月17日，两市探底回升，三大指数均小幅上涨。北向资金当日净卖出15.19亿元，已连续9日净卖出；其中，沪股通净卖出7.66亿元，深股通净卖出7.53亿元。北向资金当日成交金额930.53亿元，占A股总成交额的12.58%。其中，沪深港通十大成交股显示，今日，工业富联、指南针、比亚迪分别获净买入3.37亿元、2.43亿元、1.65亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为6.51亿元。

 

⑥龙虎榜及游资：8月17日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是新时达，为2.3亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及23只（1只可转债），其中11股被机构净买入，信达证券被买入最多，三日净买入1.89亿元。另外12只个券（1只可转债）被机构净卖出，首创证券被卖出最多，为8034.74万元。

 

 

 

⑦融资融券：截至8月16日，上交所融资余额报7806.84亿元，较前一交易日减少4.17亿元；深交所融资余额报7069.39亿元，较前一交易日减少20.72亿元；两市合计14876.23亿元，较前一交易日减少24.89亿元。

 

 

 

 

02  每日财经早餐·公司要闻

【邦彦技术】近日与某客户签订了一批设备订货合同，合同标的为某通信设备，合同总金额约1.41亿元，占公司2022年营业成本的50%以上，体现了公司在舰船通信领域的竞争力。

【奥特维】子公司旭睿科技近日与新疆中部合盛硅业有限公司签订采购合同，旭睿科技向新疆中部合盛硅业有限公司销售丝网印刷设备、光注入设备等电池端设备约3.8亿元 (含税)

【领益智造】子公司苏州领汇及苏州领裕分别与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订提名协议，约定苏州领汇及苏州领裕向客户供应动力电池盖板、模切件以及相关注塑、冲压件，预计将累计增加公司2025年至2029年收入约22亿元。

【飞龙股份】收到某国内自主品牌公司定点飞龙股份收到某国内自主品牌公司的项目定点，成为该客户多个项目电子水泵、电子油泵的供应商，生命周期内预计销售收入约5.5亿元。

【英威腾】上半年实现营业收入22.05亿元，同比增长24.06%;实现净利润2.22亿元，同比增长184.43%。公司的工业自动化、新能源汽车、网络能源及光伏储能业务均取得稳定增长。该净利润接近此前预增区间 (1.9亿元至2.3亿元) 的上限

【威力传动】拟50亿元投建风电增速器智慧工厂项目。

【江山股份】 投资7.95亿元建设“新型创制绿色除草剂原药及制剂项目”。

【神农科技】拟定增募资不超1.6亿元，用于油菜籽购销基地项目、小榨菜籽油产业示范基地项目等。

【岱勒新材】拟定增募资不超过1.5亿元，用于金刚石线生产线技改项目。

【恒锋信息】拟定增募资不超5.03亿元，扣除发行费用后将用于“行业数字化应用级操作系统研发项目”。

【爱博医疗】拟发行GDR募资不超过14亿元，用于福建优你康并购项目、爱博烟台眼科产品生产二期项目、功能性眼科医疗器械产品开发项目、天眼医药隐形眼镜扩产项目等。

【天健集团】子公司天健地产集团将成为壹创国际控股股东。

【信维通信】拟以9.9亿元收购维仕科技96.8421%股权。

【四维图新】收到软件产品增值税退税和政府补助共计6852.24万元。

【石化油服】全资子公司中标15.3亿元EPC项目。

【三五互联】证券简称拟变更为“琏升科技”。

 

 

 

03  每日财经早餐·题材挖掘

2023中国算力大会将召开 算力产业链形成良性互动

 

8月18日至19日，由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府联合主办的2023中国算力大会将在宁夏银川盛大举行。大会以算领新产业潮流力赋高质量发展”为主题将发布2023中国算力白皮书、全国算力产业发展指数等一些重要研究成果。此前工业和信息化部表示，计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件。

当前，我国算力产业已初具规模，产业链上中下游企业协同合作、形成良性互动。华西证券认为，全球正处于AIGC的爆发期，我国正处于智算中心建设的加速期算力服务器、光模块、交换机等产业链迎来发展机遇。机构预计到2025年，全球算力网络市场规模将达到450亿美元。

相关公司：【沪电股份】、【华工科技】等。 

 

 

我国将有力提振汽车消费 大力推动充换电网络建设

 

中国人民银行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。其中提出，近年来我国新能源汽车产业发展取得了巨大成就，但也面临挑战，包括核心技术创新能力不强，产业生态尚不健全，基础设施建设仍显滞后等。下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。要大力推动充换电网络建设，提升充电基础设施服务水平宁德时代近日发布全球首款磷酸铁4C超充电池，实现“充电10分钟，续航400公里的超快充速度，并达到700公里以上的续航里程，超充电池将成为电动车的标配产品。光大证券指出，超电子网正极、石墨快离子环、超高导电解液配方、超薄SE膜、高孔隙率隔离膜等技术创新共同为4C超充的实现打下基础。石墨快离子环技术对石墨表面进行改性、多梯度分层极片设计，实现快充与续航的平衡。负极包覆材料用量提升是受益于超充电池的重要方句。

相关公司：【信德新材】、【黑猫股份】等。

 

 

多地发布数据要素规划文件　产业加速落地

 

据媒体报道，上海、贵州、广西、北京等地近期纷纷发布数据要素规划文件，数据要素已成为地方产业竞赛的新兴领域，数据要素政策站位进一步拔高。

数据作为新型生产要素，已和其他要素一起，融入了我国经济价值创造体系，成为数字经济时代的基础性资源、战略性资源和重要生产力。自去年12月我国首份专门针对数据要素的基础性文件“数据二十条”发布后，多部门多措并举推进数据要素市场建设。国家数据局迎来首位局长，标志着国家数据局将进入实质性运行段，我国数据要素全新的监管体系建设将加速推进，数据要素发展将揭开高速发展新篇章。据国家工信安全发展研究中心测算，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%。随着管理机构及政策文件的确立、各项政策细则逐步出台落实、技术发展逐步解决数据要素相关难题，我国数据要素市场有望迎来加速发展。相关公司：【浙数文化】、【零点有数】等。

 

 

出境游产品订单飙升数倍　行业望加速复苏

 

据报道，距离文旅部宣布扩大出境团队游业务国家规模已过去将近一周，出境游产品热度随之飙升。携程数据显示，近一周通过携程预订国庆出行的境外跟团产品订单量环比上月同期增长近3.5倍，私家团订单量增长超过3倍。其中，日韩等亚洲国家预订热度不断提升，近一周日本搜索量已跃居第一。近一周日本团队游产品预订量环比上月同期增长近九成，预订国庆出发的日本团队产品量环比增长超5倍。

上半年受政策、航班恢复和签证供给因素制约，出境游复苏缓慢且以港澳游为主；近期，文旅部公布第三批出境跟团游目的地，政策导向积极，结合民航部关于下半年国际航线恢复情况的积极展望，出境游市场有望加快复苏。国联证券认为，参考国内游复苏情况，预计出境游意愿仍较为强烈，且有望于十一黄金周集中释放。客流恢复+客单价上行背景下，预计2023年出境团体游规模有望恢复至2019年的40.8%左右。

相关公司：【众信旅游】、【岭南控股】等。

 

 

提升生态系统质量 林草振兴行动方案印发

 

为充分发挥林草种苗在科学开展大规模国土绿化行动、荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程建设、提升生态系统质量等方面的基础保障作用，国家林业和草原局日前印发《林草种苗振兴三年行动方案（2023—2025年）》。《方案》提出，全面提升草种生产能力，建设50万亩乡土草种繁育基地。加强耐旱、耐盐碱、适应性和抗逆性强的乡土树种的选育推广，布局建设35处耐旱、耐盐碱、适应性和抗逆性强的灌木树种、乡土树种采种基地，在170个国有林场开展种苗基地示范建设。

林草业是循环经济、绿色经济和低碳经济的复合体。近年来，通过加快培育林草产业龙头企业和产业集群，不断增强林草业产业发展内生动力，我国林草业产业得到快速发展。2022年林业产业总产值实现8.04万亿元，木本油料、林下经济、花卉、生态旅游等新兴产业蓬勃发展。绿色生态产品供给能力持续增强，培育了经济林、木竹材加工、生态旅游等三个年产值超过万亿元的支柱产业，林产品进出口贸易额实现1883亿美元。

相关公司：【永安林业】、【蒙草生态】等。

 

 

我国管制两种关键半导体材料出口 价格已大涨

 

商务部新闻发言人束珏婷表示，商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查，将综合考虑国家安全和利益、国际义务、最终用户和最终用途等相关因素后，作出是否予以许可的决定。从8月1日起，我国对镓、锗相关物项实施出口管制，未经许可不得出口。据报道，半个月来，国际市场上这种两种材料的价格已经生变，其中金属镓的价格已经涨了50%，创下10个月来的新高。

根据美国地质调查局（USGS）公布的数据，目前全球金属镓的储量约为27.93万吨，而中国的储量最多，达到19万吨，占全球储量的68%左右。目前中国镓占比全球镓产量持续提升，截止2021年，占比全球镓产量已超90%。全球最大的镓采购商弗莱伯格复合材料公司此前表示客户正在疯狂囤积这些材料，整个行业非常紧张。

相关公司：【蓝晓科技】、【云南锗业】 等。

 

 

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东增减持

【威高骨科】董事长提议以不超过1.2亿元回购公司股份

【复洁环保】董事长提议2500万至5000万元回购公司股份

【神工股份】董事长提议以1000万元-3000万元回购公司股份

【华盛锂电】董事长提议以1500万元-3000万元回购公司股份

【新锐股份】董事长提议使用3400万元-6800万元回购公司股份

【均普智能】董事长提议以3000万元-5000万元回购公司股份

【思林杰】董事长提议以2500万元-5000万元回购公司股份

【福光股份】间接控股股东拟1000万元-5000万元增持公司股份

【南亚新材】董事长提议以2500万元-3500万元回购公司股份

【华熙生物】董事长提议以2亿元-3亿元回购公司股份

【凯赛生物】控股股东提议以5000万元-1亿元回购公司股份

【昊海生科】董事长提议1亿元-2亿元回购股份
【炬芯科技】董事长提议2650万元-5300万元回购股份
【天宜上佳】董事长提议1000万元-1500万元回购股份
【必易微】董事长提议以4200万元-8400万元回购公司股份
【石头科技】董事长提议5117.78万元-1.02亿元回购股份
【南模生物】董事长提议以1500万元-3000万元回购股份
【希荻微】董事长提议以1500万元-3000万元回购股份
【久日新材】董事长提议以1500万元-3000万元回购股份
【派能科技】董事长提议以8000万元-1.2亿元回购股份
【大全能源】董事长提议以2亿元-4亿元回购股份

【纳芯微】董事长提议2亿元-4亿元回购股份
【中控技术】董事长提议以5000万元-1亿元回购股份
【炬光科技】控股股东提议以2520万元-5040万元回购股份
【开普云】董事长提议以2000万元-4000万元回购股份
【创耀科技】实控人提议以2000万元-4000万元回购公司股份
【井松智能】控股股东提议1000万元-2000万元回购公司股份
【嘉和美康】控股股东提议以3000万元-5000万元回购公司股份

 

2）中报业绩报告

【福耀玻璃】上半年净利28.36亿元 同比增19.07%

【赛腾股份】上半年净利1.04亿元 同比增122.69%

【广汇能源】上半年净利41.22亿元 同比降19.67%

【公牛集团】上半年净利18.22亿元 同比增20.83%

【星帅尔】上半年净利同比增50.78%

【横店影视】上半年净利1.13亿元 同比扭亏

【剑桥科技】上半年净利1.56亿元 同比扭亏

【瀚蓝环境】上半年净利6.9亿元 同比增26.3%

【卡倍亿】上半年净利同比增62.14%

【视觉中国】上半年净利同比增长65.72%

【中国海油】上半年净利637.61亿

【欢乐家】上半年净利同比增56.45% 拟10派0.5元

【汉商集团】筹划重大资产重组 8月18日开市停牌

【开开实业】上半年净利1692.14万元 同比降41.49%

【牧原股份】上半年净亏损27.8亿元

【用友网络】上半年净亏损8.45亿元

【朗科科技】上半年净亏损2013.14万元

【芒果超媒】上半年净利润同比增长5.04%

【北鼎股份】上半年净利同比增66.76%

【浙数文化】上半年净利6.32亿元 同比增169.81%

【科达利】上半年净利同比增47.81%

【祥龙电业】上半年净利润666.74万元 同比增长13.62%

【标榜股份】上半年净利同比增51.89%

【龙源技术】上半年净利同比降92.48%

【甬矽电子】上半年净利亏损7889.89万元 同比转亏

【熊猫乳品】上半年净利润同比增长107.08%。

【天润工业】上半年净利润同比增长61.91%。

【春风动力】上半年净利润同比增长80.41%。

【冠农股份】上半年净利润同比增长77.64%。

【康恩贝】上半年净利润同比增长143.01%。

 

 

 

 

 

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

（无）

2）今日新股上市

【锴威特】（688693）

①主营业务：公司是采用Fabless经营模式的芯片设计公司，主营业务为功率半导体的设计、研发和销售，并提供相关技术服务。

②核心亮点：公司产品以高压平面MOSFET（40-1500V电压段覆盖）为主，在FRMOS（市场份额国产第四）、SiCMOS（国内少数覆盖650V-1700V产品设计）等其他细分MOSFET领域处于行业前列。公司产品广泛应用于小米、美的、昕诺飞、上能电气、威胜集团等企业。

高可靠领域主要包括宇航、军工、汽车、电力、轨交、石油化工等精度及其他要求较高的应用领域，公司在该领域主要布局了功率IC产品，另外包括少部分功率器件产品。23Q1该领域订单占比为83.83%。

③行业概况：2021年中国功率半导体市场规模为182亿美元，预计2024年将达206亿美元，中国作为全球最大的功率半导体市场。

2020年全球MOSFET器件市场规模为80.8亿美元，在所有功率器件类别中占比最高，占比达53.90%，且增速与功率器件总体增速接近，需求保持稳定增长。

④数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入1.37、2.10、2.35亿元，三年复合增速30.19%；归母净利润-0.20、0.48、0.61亿元，三年复合增速87.05%。发行价格40.83元/股，发行PE60.69、行业PE34.68，发行流通市值7.52亿，总市值30.09亿。

2023年1-3月预计实现营业收入1.28亿元至1.38亿元，同比增长7.27%至15.65%；扣非净利润2100万元至2700万元，同比变动-32.15%至-12.76%。

⑤可比公司：士兰微、华微电子、新洁能、东微半导、华润微、臻镭科技、振华风光。

 

【威马农机】（301533）

①主营业务：公司主要产品包括山地丘陵农业机械和扫雪机、发电机等，收入占比超95%以上，是山地丘陵农业机械行业细分龙头。

②核心亮点：公司产品以外销为主，境外收入占75%以上。公司ODM业务与世界园林机械龙头富世华集团、全球最大的户外动力设备汽油发动机制造商百力通集团等建立了较为稳定的合作。公司连续多年位居国内微耕机出口量之首。

2019-2021年度，公司在国内微耕机、田园管理机的主要制造商市场容量中，占有率分别为30.70%、31.61%、30.96%，持续位列市场第一。

公司募投项目拟建设俄罗斯商务处，未来或凭借扫雪机进一步拓展俄罗斯、北欧市场，有望顺应“一带一路”建设提升海外份额。

③行业概况：国内农作物耕种收综合机械化率仍有较大提升空间，高端农机存在较大进口替代空间。我国山地丘陵区域占地面积大而机械化生产程度低，利好政策持续出台为山地丘陵及经济作物小型农业机械行业带来发展机遇。

④数据一览：公司2020-2022年分别实现营业收入6.44、7.73、6.67亿元，三年复合增速1.77%；归母净利润0.62、0.71、0.7亿元，三年复合增速6.26%。发行价格29.5元/股，发行PE44.05、行业PE29.74，发行流通市值6.38亿，市值29亿。

2023年1-6月预计实现营业收入3.7亿至3.9亿元，同比增长11.08%至17.08%；归母净利润3400万至3600万元，同比增长20.37%至27.46%。

⑤可比公司：一拖股份、大叶股份、绿田机械等。

 

3）今日新债申购

【荣23转债】评级AA-，发行规模5.76亿。

【易瑞转债】评级A+，发行规模3.28亿。

4）今日新债上市

①【燃23转债】

正股分析：正股是深圳燃气，市值203亿，主要业务为城市燃气、燃气资源（上游资源）、综合能源、智慧服务

转债质地：评级AAA，发行规模30亿，配售比例62.91%，预估实际流通规模大约13.5亿。

个人看法：目前转股价值为91.19元，上市首日的合理价格可能在117-119左右，预估120开盘卖出。

 

②【信服转债】

正股分析：正股是深信服，市值469亿，主要业务是向企业级用户提供信息安全、云计算、基础网络及物联网领域相关的产品和解决方案

转债质地：评级AA，发行规模12.14亿，配售比例79.57%，预估实际流通规模大约6.5亿。

个人看法：目前转股价值为100.61元，上市首日的合理价格可能在129-131左右，预估开盘130涨停，尾盘看看能否冲143，挂条件单卖出。

 

③【东宝转债】

正股分析：正股是东宝生物，市值38亿，主要业务是明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售

转债质地：评级A+，发行规模4.55亿，配售比例56.45%，预估实际流通规模大约3.6亿。

个人看法：目前转股价值为94.75元，上市首日的合理价格可能在130-132左右，预估开盘130涨停，尾盘看看能否冲143，挂条件单卖出。

 

今日抢权配售

（无）

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权20，发行规模6.8亿

华纳药厂：百元含权19，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权17，发行规模10亿

力诺特玻：百元含权15，发行规模5亿

高新发展：百元含权13，发行规模7.3亿

 

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿

赛特新材：百元含权11，发行规模4.42亿

力诺特玻：百元含权15，发行规模5亿

 

 

 

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