汇中股份：最优质的超声测流供应商
夜长梦山
2023-08-18 20:53:12
【汇中股份】：最优质的超声测流供应商，首次覆盖买入推荐！
①超声水表替代传统机械表，当前渗透率仅5%，保守估计至2030年国内替代空间超70亿，22年公司超声水表收入仅3亿，市占率20%，将充分享受行业红利；市场低估了公司海外市场爆发潜力，公司已中标意大利项目，潜在订单来源还有澳大利亚、科威特等，预计海外收入每年翻倍。
②热量表迎政策红利。目前国内市场10亿，公司份额10%+，近期内蒙实施供热计量，预计将新增12亿市场，双碳政策下供热计量为趋势，有望全国推广，潜在市场空间400亿，空间巨大。
③超声流量计毛利率超过85%，受益水网投资加速；同时公司进军核电领域，实现国产替代，明后年有望每年落地3-5个机组，单机组价值量1000万。
🚀预计23-25年业绩1.51、1.97、2.52亿元，公司质地优异、超声水表渗透率提升确定性强、热量表受益政策即将爆发，当前位置对应明年估值仅15倍，买入推荐。
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