01   每日财经早餐·A股市场

①行情回顾：8月23日，大盘全天低开低走，三大指数均创年内收盘新低。盘面上，核污染概念股表现活跃，其中环保股再度走强，中电环保、正和生态、绿茵生态涨停；养殖、盐业股震荡走强，大湖股份、江盐集团涨停。数据要素概念股走势分化，零点有数、三维天地、中国科传涨停。减速器、机器人概念股盘中冲高，丰立智能20CM涨停。下跌方面，券商股展开调整，太平洋盘中触及跌停。信创概念股震荡走弱，中国软件跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，上涨个股不足600只。沪深两市今日成交额7059亿，较上个交易日缩量1124亿。板块方面，环保、煤炭、养殖、医药商业等板块涨幅居前，CPO、军工、证券、次新股等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.34%，深成指跌2.14%，创业板指跌2.3%。北向资金全天净卖出104.61亿元，其中沪股通净卖出46.2亿元，深股通净卖出58.41亿元。

1）无人驾驶-据媒体报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，本周他将在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本（天迈科技、浙江世宝、兴民智通、豪恩汽电、未来电器等）；

2）核污染-韩媒：福岛核污水即将排海，韩国的日本水产品进口或再度骤减/清华大学团队模拟日本核污水排海，240天到达我国沿海（江盐集团、大湖股份、实朴检测、中电环保、国联水产等）；

3）数字经济-随着各地加快探索数据流通新模式、创新场景应用，数据要素价值的持续释放正成为推动经济高质量发展的新动能（零点有数、三维天地、蜂助手、先进数通、熙菱信息等）；

4）一带一路-由香港特别行政区政府主办的第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港会议展览中心举行（宝地矿业、新疆交建、炬申股份、三羊马、青松建化等）；

5）房地产-据券商中国报道，华南一家券商透露，房地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地（大龙地产、珠江股份、渝开发、城建发展、首开股份等）；

②机构观点：市场底伴随政策底和经济底将逐步铸牢。经济结构升级，工业化起飞阶段的传统产业如地产、基建等面临改造变迁；新兴产业如数字经济、高端制造正孕育发展。新旧产业不平衡带来一定风险释放有经济发展阶段的客观性，也是新业态下需要政策调整的必要性。从产业趋势角度，应该正视当前的风险是局部性的，而非系统性的。

 

③环球市场：

美股：标普500指数收涨48.46点，涨幅1.10%，报4436.01点。道指收涨184.15点，涨幅0.54%，报34472.98点。纳指收涨215.16点，涨幅1.59%，报13721.03点。

欧股：德国DAX 30指数收涨0.15%，报15728.41点。法国CAC 40指数收涨0.08%，报7246.62点。英国富时100指数收涨0.68%，报7320.53点。

亚太股市：8月23日，香港恒生指数收涨0.31%，报17845.92点；恒生科技指数收涨0.2%，报4008.86点；日经225指数收涨0.50%，报32044.50点。韩国KOSPI指数收跌0.41%，报2505.50点。

 

④涨停复盘

⑤北向资金：8月23日，两市低开低走，三大指数均创年内收盘新低。北向资金当日净卖出104.61亿元，已连续13日净卖出；其中，沪股通净卖出46.2亿元，深股通净卖出58.41亿元。北向资金当日成交金额905.31亿元，占A股总成交额的12.86%。据沪深港通十大成交股显示，今日，药明康德、科大讯飞、阳光电源分别获净买入2.8亿元、2.26亿元、1.75亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为8.51亿元。

 

 

⑥龙虎榜及游资：8月23日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是科顺转债，为2.02亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及31只（2只可转债），其中12只个券（2只可转债）被机构净买入，科顺转债被买入最多，为2.02亿元。另外19股被机构净卖出，中国软件被卖出最多，为2.39亿元。

 

 

 

⑦融资融券：截至8月22日，上交所融资余额报7808.59亿元，较前一交易日增加1.56亿元；深交所融资余额报7031.12亿元，较前一交易日减少0.09亿元；两市合计14839.71亿元，较前一交易日增加1.47亿元。

 

 

 

02  每日财经早餐·公司要闻

【南网储能】拟4.99亿元增资青岛力神，扩展新型储能业务。

【昆仑万维】 正式推出国内第一款融入大语言模型的搜索引擎——天工AI搜索，并开启内测申请。

【深桑达A】 拟向特定对象发行股票募资不超过30亿元，用于运营型云项目、分布式存储研发项目、中国电子云研发基地一期项目等。

【力量钻石】 在互动平台表示，公司已掌握从0.1克拉至30克拉培育钻石批量生产技术，可根据市场需求和经济效益随时调节生产类别。

【鸿远电子】 近日在接受机构调研时表示，公司已经参与了商业航天领域的产品配套，目前已有小批量供货。

【银河电子】拟出资3000万元参与竞投上海格思航天科技有限公司增资扩股项目，寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会，看好卫星互联网行业发展前景。格思航天聚焦民商卫星研发与智能制造整体解决方案，作为卫星ODM厂商承接量产卫星设计制造与卫星核心组部件研发业务。

【光峰科技】收到华域视觉的开发定点通知，将成为其车载光学解决方案供应商，为其供应PGU显示模组产品。

【亚太股份】收到某国外品牌客户的《供应商提名信》，被定为该客户的某平台前卡钳产品供应商。项目生命周期6年，预计将于2026年开始量产，销售总金额约为14.38亿元。

【上海电力】子公司上海电力新能源发展拟以5822.86万元，收购公司控股股东国家电投集团所属子公司持有的中电投青云光伏发电 (连云港) 100%股权。

【海油发展】子公司拟投资设立LNG运输船合资公司。

【城地香江】子公司签订4.39亿元重大合同，达到公司2022年度营业收入的16.37%。

【模塑科技】获得新客户外饰件产品项目定点书。

 

 

 

03  每日财经早餐·题材挖掘

多地燃气价格上调 城燃板块望重回上升周期

天津市发改委近期发布通知，自今年9月1日起，天津市城市燃气管网居民管道天然气销售价格每立方米提高0.29元。主因是为疏导上游气源价格上涨矛盾。此外，近期，内蒙古、河北、湖南、安徽、湖北、山东、江苏等多个地区的一些城镇皆已调升居民用户零售天然气价格。其中，济南自9月1日起居民用管道天然气价格每立方米上调0.2元。多地区调升居民用户零售天然气价格利好城市燃气板块。

据了解，2022年，在高成本和顺价难的双重压力下，大部分城燃公司毛差大幅收窄。为疏导城燃公司经营压力，国家积极推进天然气上下游价格联络机制的建立。今年3月，国家发改委在两会报告中明确提出建立健全城镇燃气终端销售价格与采购成本联动机制。目前，天然气顺价机制出现较快进展。据机构统计，2023年居民用气/工商业用气方面各有26/35个地级以上城市陆续出台顺价政策，年内已调价地区平均调价幅度为0.33元/立方米。

机构认为，2022年压制城市燃气经营的经济放缓、上游成本大幅上升、地产放缓三重大山都将在2023年年逐步改善，预计城市燃气板块或重新迎来上升周期。自有气源成本端相对固定，因而享受提价带来的盈利弹性。

相关公司：【新天然气() 、【首华燃气】 、【新奥股份】等。

 

 

宏观环境趋向积极 铜价重心可能进一步上移

南华商品指数23日再创年内新高或表明一轮新的政策周期已经启动，政策逆周期的特征在逐步强化，三季度将确认库存周期底部。另外，南华商品指数是衡量全球重要大宗商品行情的重要工具之一，当南华商品指数走高时，意味着近期这些关键物资供给偏紧使得价格上升，在短期内刺激市场信心。以铜为例，近一周，国内交易所库存、社会库存均再次大幅去库，而LME、COMEX铜库存虽有累库，但其流入幅度远不及国内去化，全球显性库存走到了23万吨，处于历史极低水平。在供需均有改善的背景下，低库存逻辑+去库趋势，反映基本面仍将维持紧平衡，给予价格更强劲的支撑。

从铜供求关系看，在铜精矿加工费持续扩大及供应持续宽松的情况下，国内精铜产量有望延续高增长。需求方面，宏观政策频出，产业托底构成支撑。铜下游四个主要需求行业来看，1）电力投资持续高增长，成为拉动铜需求的主要动力；2）新能源汽车渗透率和出口的提升巩固了国内交通设备行业的铜需求；3）家电产量持续正增长助力铜需求；4）地产行业有望进一步受到政策扶持，总体上国内铜需求表现良好。全球库存低水平和国内现货持续升水，也意味着相较于供应的高增长，需求更加良好。

综上，传统消费旺季临近叠加库存持续低位运转，下游需求的季节性小幅改善，基本面显著收紧，给予铜价强劲的支撑。技术面上看，伦铜放量下跌已过，在当前的价格水平上有所企稳，已不宜对价格过度悲观。

相关公司：【云南铜业】 、【江西铜业】、【紫金矿业】等。

 

 

轮胎市场产销两旺 龙头公司利润中枢有望上移

 轮胎商业数据显示，今年1-7月，国内轮胎企业整体开工率处于较高水平，轮胎外贸出口连续3个月大增，月度轮胎产量也保持同期高位。另外，国家统计局公布数据，今年7月，我国实现橡胶轮胎外胎产量8478.9万条，同比增长13.1%；1-7月橡胶轮胎外胎累计产量55910.1万条，同比增长13.5%。

随着汽车轮胎产业链边际修复、行业产能整合优化加速落地、头部轮胎企业未来三年进入产能扩张期，加之高性价比产品市场优势逐渐凸显，轮胎行业有望开启新一轮上行周期。目前轮胎行业本身处于产销两旺的局面，三季度订单充足，轮胎产销量仍将维持高位运行状态。

相关公司：【赛轮轮胎】、【森麒麟】等。

 

 

测绘地理信息行业迎政策红利 关注龙头公司

自然资源部23日召开新闻发布会介绍《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》有关情况。在数据应用方面，拓展测绘地理信息赋能应用，支撑经济社会高质量发展。助力数字经济发展，加工编制公众版测绘成果，并大力促进测绘地理信息在数字经济新业态发展中的应用，释放测绘地理信息数据要素价值。《意见》还从新型基础测绘体系建设、实景三维中国建设、测绘地理信息数据基础制度建设和地理信息产业发展等方面明确了到2025年的发展目标，并展望了到2030年的中长期目标。

相关公司：【超图软件】、【中海达】、【中科星图】 等。

 

小红书电商全面加速 相关合作伙伴有望受益

 目前各大社交平台都在积极发展电商业务。据报道，小红书整合了电商业务与直播业务，组建了全新的交易部，成为与社区部、商业部平行的一级部门。此前，电商业务是归属于社区部之下的二级部门。小红书作为一个社交平台，拥有庞大的用户群体和活跃的社区，加上电商业务的发展，将为合作伙伴提供更多的商机和流量入口。

小红书的电商业务成为了一个独立部门，这意味着小红书对电商业务的重视程度进一步提升。这一举措将有助于加强小红书在电商领域的竞争力，并有望进一步开拓市场份额。据悉，小红书已经与多个知名品牌建立了深入合作关系，如美妆品牌、时尚品牌等。这些品牌将成为小红书电商业务加速发展的重要推动力。随着小红书电商业务的全面加速，合作伙伴有望受益。

相关公司：【凯淳股份】、【创源股份】 等。

 

 

水泥出库量连续两周回升 局部市场酝酿推涨 

因部分省份维持错峰生产，水泥供应压力有缓解。7月份，全国单月水泥产量1.76亿吨，同比下降5.7%，环比下降4.8%，产量为2011年以来同期最低水平。需求方面，9-10月行业传统旺季的来临，需求或将回升，部分省份尝试推动涨价。

从产业链来看，上游煤炭价格下降，下游近期地产利好政策频出，7月政治局会议提出要适应供求关系发生的重大变化，适时调整优化房地产政策，7月27日住建部召开座谈会针对需求端提出宽松政策措施，若后续政策能实质性拉动销售好转，则短期竣工需求有望得到支撑。水泥等有望走出低谷。加之，下半年盈利基数降低，水泥企业盈利同比有望转正。

目前板块基金持仓和估值水平均处于历史低位，高股息支撑下具备良好的安全边际。另外，水泥或先纳入碳市场有利于低端产能出清，利好行业龙头。建议优先关注新疆区域。新疆位于“一带一路”核心枢纽地带，首届中国-中亚峰会召开为新疆带来新发展机遇，9月中国—阿拉伯国家博览会也将召开。新疆交通基础设施等重大项目建设预期提速，水泥需求有望获得提振，叠加区域供给格局持续向好支撑水泥价格，促进新疆水泥企业盈利修复。

相关公司：【青松建化】 、【西部建设】等

 

 

迈出关键一步 消息称小米已获电动汽车生产资质

 

据报道，8月23日，两位消息人士消息称，小米公司已获得中国国家规划部门批准生产电动汽车（EV），这标志着这家智能手机制造商向“明年初生产汽车”的目标迈出了重要一步。天眼查App显示，近日，小米汽车科技有限公司登记备案“xiaomiev.com”网站域名。对于正在北京亦庄工厂如火如荼进行整车测试的小米造车团队而言，汽车生产资质被内部员工视为一针强心剂。

小米集团创始人雷军表示，未来十年小米将投入100亿美元造车。自宣布造车后，小米就被视为了提振行业信心、拓宽发展空间和加速行业进步的现象级公司。目前，小米汽车在自动驾驶关键技术上投入重金，未来表现如小米手机般值得期待，产业链相关公司将受益。

相关公司：【京泉华】、【全志科技】、【一汽富维】【乐凯新材】等。

 

 

软硬件深度协同 平头哥发布首个RISC-V AI全栈平台

 据公众号“阿里云”，8月23日，2023 RISC-V中国峰会在北京召开。平头哥发布首个自研RISC-V AI平台，通过软硬件深度协同，较经典方案提升超8成性能，支持运行170余个主流AI模型，推动RISC-V进入高性能AI应用时代。

点评：灵活开放的精简指令集RISC-V，是当下发展最快的处理器新架构。目前CPU市场主要被x86和ARM架构所垄断，而中国想要打破这个局面，实现自主可控、开源的RISC-V架构将是一大机遇和发展方向。

相关公司：【飞利信】、【东软载波】 等。

 

 

互联网金融多项国标发布 行业迎来规范稳健发展

近日，由中国互联网金融协会牵头研制的《互联网金融智能风险防控技术要求》互联网金融个人身份识别技术要求》等4项金融国家标准由国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会正式发布。标准的研制发布有利于从技术层面规范大数据风控平台，防范互联网金融新型账号、交易、支付和信贷风险;实现对个人身份识别可信度的互认，防范洗钱风险、电信诈骗等风险问题。华泰证券认为，2020年11月以来，针对互联网金融业务的一系列监管文件和征求意见稿密集出台，我国征信体系和框架已经基本建设完毕，互联网金融行业的政策不确定性下降。进入常态化监管阶段后，牌照、资本金体量、技术水平、合规性等因素形成了更高的行业壁垒，行业整体有望进入规范稳健的发展阶段，利好资本金充裕、合规的行业龙头。

相关公司：【同花顺】、【宇信科技】等。

 

04  每日财经早餐·股东增减持

1）股东增减持

【翔楼新材】唐卫国、周辉拟减持不超过1.42%股份

【爱玛科技】董事长提议2亿至4亿元回购股份

【纳芯微】拟2亿元至4亿元回购股份

【国金证券】控股股东提议1.5亿至3亿元回购股份

【希荻微】拟1500万元至3000万元回购股份

【昱能科技】董事长提议1亿至2亿元回购股份

【寒武纪】董事长提议3000万至6000万元回购股份

【平煤股份】部分董事及高管人员计划增持公司股份

【莱特光电】拟3000万至5000万元回购股份

【中控技术】拟5000万至1亿元回购股份

【澜起科技】拟3亿至6亿元回购公司股份

【海光信息】总经理提议3000万至5000万元回购股份

【炬芯科技】拟2650万至5300万元回购股份

【晶科科技】 董事长提议以2亿元至3亿元回购股份。

 

2）中报业绩报告

【建设银行】上半年净利润1673.44亿元 同比增长3.36%

【长春高新】上半年净利润21.6亿元 同比增长1.91%

【华润双鹤】上半年净利润7.77亿元 同比增长5.45%

【苏常柴A】上半年净利润1.32亿元 同比扭亏为盈

【江中药业】上半年净利润4.47亿元 同比增长13.95%

【国药股份】上半年净利润9.85亿元 同比增长14.19%

【中国人寿】上半年净利润161.56亿元 同比下降36.3%

【华兰生物】上半年净利润5.27亿元 同比下降9.66%

【浙江医药】上半年净利润2.72亿元 同比下降30.29%

【迈赫股份】上半年净利1389.23万元 同比增121.66%

【新筑股份】上半年净利润亏损约1.51亿元

【好太太】上半年净利润1.5亿元 同比增长44.91%

【新华百货】上半年净利润1.02亿元 同比增长102.5%

【香江控股】上半年净利润1.11亿元 同比增长248.59%

【平安银行】上半年净利润253.87亿元 同比增长14.9%

【龙芯中科】上半年净亏损1.04亿元 同比转亏

【富临运业】上半年净利润1.18亿元 同比增长75.63%

【长城证券】上半年净利润同比增长105.04%；

【中集车辆】上半年净利润同比增长418.52%；

【高伟达】上半年净利润扭亏为盈；

【瑞丰新材】上半年净利润同比增长71.05%。

 

 

 

05  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

（无）

2）今日新股上市

（无）

今日新债申购

（无）

4）今日新债上市

【富仕转债】

正股分析：正股是四会富仕，市值37亿，主要业务为印制电路板的研发、生产和销售

转债质地：评级AA-，发行规模5.7亿，配售比例86.87%，预估实际流通规模大约2亿。

个人看法：目前转股价值为86.88元，上市首日的合理价格可能在128-130左右。预估开盘130，大概率会到143，尾盘是否可以冲上157，就是市场的情绪了，卖出。

 

今日抢权配售

（无）

6）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

维康药业：百元含权22，发行规模6.8亿

华纳药厂：百元含权20，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权17，发行规模10亿

高新发展：百元含权13，发行规模7.3亿

华懋科技：百元含权12，发行规模10.5亿

 

低规模前5名：

泰坦股份：百元含权10，发行规模2.96亿

盟升电子：百元含权5，发行规模3亿

九典制药：百元含权5，发行规模3.6亿

赛特新材：百元含权12，发行规模4.42亿

博俊科技：百元含权7，发行规模5亿

 

 

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