常态化疫情防控体系主题投资机会梳理

★主题背景

5月5日中共中央政治局常务委员会召开会议。会议强调,要加快局部聚集性疫情处置,应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治,协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节,确保感染者和风险人群及时排查出、管控住。要加强防控能力建设,强化区域协防、省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。

主题梳理

医疗资源储备:常态化防控体系的建设需要建设多层次的医疗资源储备。方舱医院、定点医院、集中隔离点是核心载体,相关建设正在全国积极开展。

1.方舱医院:新冠肺炎轻症及无症状感染者的主要收治场所。截至4月30日，上海市、区方舱医院总开放床位约30万张,占上海常住人口比例约1.2%。此外上海还将部分方舱医院将部分区域转型为定点医院,目前已转换有4家“亚定点医院”,提供6700张收治床位。

2.定点医院:住院救治能力提升的关键。在提高救治能力方面，上海全力推动定点医院建设,扩大8家市级定点医院收治能力,建设32家区域性定点医院,可收治床位2.3万张。

常态化核酸检测采样机制的建立有助于及时发现确诊病例,阻止疫情传播。截至2022年5月7日 ,国内已有多个地区开展核酸常态化检测,包括:深圳市、上海市、 北京市、杭州市、辽宁省沈阳市和大连市、安徽省芜湖市和湖北省宜昌市等，主要 是进入公共场所和乘坐交通I具需要出示核酸检测报告。

常态化疫情防控体系主题投资机会投资思路

1.医疗资源储备将芾动医疗设备有望持续受益。相关标的:迈瑞医疗、新华医疗

2.核酸检测能力提升角度:核酸检测相关的生产企业的产品销售以及ICL的检测量有望进一步提升;核酸检测亭等相关的设备采购有望迎来加速配置。

相关标的:

(1)核酸检测原料:诺唯赞、菲鹏生物(未上市)

(2)病毒采样管:拱东医疗、康德莱、采纳股份

(3)核酸检测试剂盒公司:华大基因、圣湘生物、达安基因、硕世生物、明德生物、之江生物

(4)核酸检测服务公司:金域医学、迪安诊断、凯普生物、兰卫医学

(5)核酸采样/检测解决方案:海尔生物、东富龙、新华医疗

3.医疗救治体系的完善角度:常规医院的急救、传染病、重症病房的配置比例有望提升。相关标的:迈瑞医疗、华康医疗、新华医疗。常态化疫情防控体系主题投资机会投资思路