【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期
王小明
长线持有
2021-07-13 09:05:50
【海通计算机】中科创达：半年报营收同比增长约60%，符合预期
营收同比增长约60%，业绩符合预期。公司披露半年报预告，上半年营业收入同比增速约60%，对应营业收入约为16.80 亿元；归母净利润 2.62-2.79 亿元，同比增长 50.00-60.00%；扣非后净利润 2.42-2.59亿元，同比增长 55.76-67.00%。回顾公司近三年半年度情况，2019H1/2020H1/2021H1营收分别为 7.35 亿元/10.50 亿元/16.80 亿元，同比增长 27.15%/42.78%/60.00%；扣非后归母净利润分别为0.71亿元/1.55亿元/2.42-2.59亿元，同比增长29.01%/118.36%/56.13-67.10%。可以看到，公司业绩依然保持高速增长，符合预期。
长城高通合作即将落地，智能化为公司带来新的增长点。2020年12月，长城与高通宣布双方在自动驾驶领域达成合作，长城汽车将率先采用高通Snapdragon Ride平台，打造先进的高算力智能驾驶系统——长城汽车咖啡智驾系统，并在2022年量产的长城汽车高端车型中采用。长城汽车是国内首批采用高通Snapdragon Ride平台的整车厂商。Snapdragon Ride平台采用可扩展且模块化的高性能异构多核CPU、高能效AI与计算机视觉引擎，以及先进的GPU，可支持多个等级自动驾驶场景并提供领先的散热效率。公司与高通的合作领域目前已从移动终端拓展到智能硬件/汽车领域。我们认为，此次长城与高通的合作为高通Snapdragon Ride平台打开中国高端智能汽车市场提供了重要机会，公司作为高通的深度合作伙伴，将会持续受益。
汽车智能化时代的核心受益标的。公司拥有广泛的客户基础，截至2020年，公司在全球有超过200家智能网联汽车客户，其中中高端品牌超过50家，包括奥迪、兰博基尼、法拉利等顶级品牌客户。2021年，智能汽车赛道正在延续火热状态，“官宣”不断，产业不断加大投入。公司自2013年开始大力投入新一代智能网联汽车业务，推出智能网联汽车平台产品，通过“软件”打破传统行业边界，使公司始终领跑产业发展。公司在智能汽车赛道布局多年，将在智能汽车时代持续受益。
鸿蒙引爆物联网市场，物联网行业高景气。2021年6月2日，华为发布了HarmonyOS 2及众多全场景新品。华为消费者BG软件部总裁王成录表示，2021搭载鸿蒙操作系统的物联网设备（手机、Pad、手表、智慧屏、音箱等智慧物联产品）有望达到3亿台，其中手机将超过2亿台，将力争让鸿蒙生态的市场份额达到16%。公司聚焦操作系统+中间件、操作系统+人工智能和操作系统+5G的融合创新，是华为全球七家专业供应商之一，也是Harmony 2.0首批生态合作伙伴。目前，公司已发布首个HarmonyOS NB-IoT终端、面向嵌入式Wifi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版等产品。我们认为，公司也将持续受益物联网行业的高景气。持续推荐！
海通计算机团队
郑宏达/黄竞晶/杨林/洪琳/于成龙/杨蒙
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中科创达
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