1     我乐家居【七连板】【09:34】房地产业链+家具+业绩增长

1.1   2023年9月1日盘后讯，根据“2023消费提振年”总体安排，商务部将于2023年9—12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动，其目的为激发家居行业市场活力，释放家居消费潜力，启动仪式初定在9月初，各地于9月15日前报送本地拟开展的重点活动和重点参与企业。

1.2   2023年8月31日盘后消息，多个城市地区执行认房不认贷政策。

1.3   公司为定制家具行业领先品牌之一。

1.4   8月25日晚间，我乐家居发布2023年半年度报告，上半年实现营业收入7.36亿元，同比增长3.53%，实现归属于上市公司股东净利润5986.31万元，同比增长48.26%。

1.5   公司致力于定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务的提供。公司的主要产品是整体厨柜、全屋定制家具和定制衣柜。

1.6   公司是定制家具行业领先企业，秉承“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，为消费者提供外观精美与功能完善的整体家具解决方案。

1.7   公司与恒大、融创、金茂、华夏幸福、金科等国内 TOP30 地产公司深入战略合作，持续扩大与各战略采购单位的合作体量。

1.8   4司目前投产和规划中的共有两大生产基地，分别位于江苏省南京市江宁区和溧水区，其中江宁工占地面积3.3万平方米，溧水厂区总占地面积9.6万亚方米。

 

2     捷荣技术【五连板】【09:25 】手机精密结构件+消费电子+VR+华为产业链

2.1   2023年9月3日18:08，华为Mate 60 Pro手机在京东、天猫、华为商城开启了全款抢购，部分颜色Mate 60 Pro手机在数秒内即售罄，其余渠道的各颜色Mate 60 Pro手机也在一分钟内售罄。

2.2   公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，华为为主要客户之一。公司来自华为的收入超过营收的30%，目前为华为间接地提供精密模具及精密结构件(包括2.5D板材后盖)。

2.3   公司具备玻璃2400万片、手机塑胶/金属精密结构件1.3亿套、年产精密模具2000套的产能规模，华为手机去年出货量约为2800万台。

2.4   公司主营业务为面向3C行业客户提供精密模具、精密结构件及高外观需求组合组件的设计、研发、制造和销售服务。主要产品有精密模具、手机精密结构件、其他精密结构件等。

2.5   公司在精密模具和精密结构件领域具有丰富的行业经验，目前已成为多家全球知名品牌厂商的主要供应商，并已成为三星，华为，TCL等公司的核心供应商。

2.6   公司作为一家为3C行业多家头部企业提供配套的供应商，在稳定发展智能手机业务的同时，积极拓展配套数字生活空间、VR虚拟现实/AR增强现实、智能家居等领域业务，包括AR虚拟现实/VR增强现实充电器整机以及智能穿戴精密（小件）组件的研发、生产、销售。

 

3     云煤能源【三连板】【09:30】焦炭+煤化工+甲醇+周期股

3.1 券商认为中报业绩风险与煤价下跌风险逐渐释放，煤炭股在业绩稳定与高分红驱动下，配置价值与收益逐渐凸显；基本面（供应收缩超预期，煤价超预期上行），政策面（稳地产及稳经济预期），资金面（机构仓位低、稳健资产配置需求上升）三方共振。

3.2   公司是云南省最大的焦化企业，主要产品有焦炭、煤气和化工产品三大类。

3.3   旗下拥有焦炉气制甲醇，产能10万吨/年。

3.4   上海有色网分析认为，受证券交易印花税减半征收、工信部等七部门促进炼焦煤保供稳价、多地陆续调整住房公积金贷款首付比例、“认房不用认贷”落地等政策利好影响，煤炭、钢铁、有色金属等传统偏蓝筹行业受到了市场资金追捧。

3.5   公司是云南省最大的焦化企业，控股股东为昆钢控股，主营业务为煤焦化板块和重型机械板块两大板块，主要产品包括焦炭、煤气、煤化工副产品、煤炭等。

3.6   公司作为独立焦化企业，其生产工艺和设备处于西南领先水平，符合《焦化行业准入条件》，报告期内公司拥有年产焦炭198万吨,年产甲醇10万吨的生产能力，拥有2座6米大型焦炉、2座5.5米捣固焦炉，2套与焦炉配套的煤气净化装置，1套140吨／小时干熄焦装置，以及1套10万吨/年的甲醇装置，1座150万吨/年洗煤厂及3座煤矿。

3.7   公司属于国有企业。公司的最终控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

 

4     瀛通通讯【二连板】【09:25】华为产业链+消费电子+VR+智能穿戴

4.1   公司产品主要应用于消费电子领域，包括AR、VR、辅听助听、新能源汽车等，客户包含小米、富士康、华为、苹果等

4.2   公司主营业务为各类电声产品、数据线及其他通讯线材的研发、生产和销售。公司主要产品有微细通讯线材及声学半成品、TWS(真无线蓝牙耳机)、HiFi耳机、智能耳机、运动耳机、数据传输线、智能音箱、无线充电产品等。

4.3   23年2月7日互动易回复：公司智能TWS产品可应用语音唤醒技术，并可应用双馈式主动降噪、骨传导、全景声、低延时、实时翻译、开放式音频等技术方案。

4.4   公司声学及数据传输技术可应用于AR、VR领域，目前，公司微细线材已应用在VR整机产品中，并量产交付。

4.5   全景网投资者互动平台上介绍，公司的客户除了小米科技、富士康、华为、苹果以外，还包括歌尔股份、美律实业、VIVO等EMS和世界知名的一流品牌厂商。

 

5     华映科技【二连板】【09:32】华为产业链+面板OLED+玻璃

5.1   公司主营显示面板和显示模组，互动平台表示已加入华为供应商体系。

5.2   华映科技9月4日在互动平台称，公司已加入华为供应商体系。

5.3   公司的主营业务是显示面板、显示模组的研发、生产及销售。模组业务主要产品包括电视、电脑显示器等大尺寸模组产品和智能手机、平板电脑、笔记本电脑、POS机、工业控制屏等中小尺寸模组产品。

5.4   20年11月26日互动平台回复：公司面板产品已经得到华为、传音控股、三星、联想等客户认可，主要提供5.5寸-14寸等全系列手机及平板电脑显示屏。4、子公司科立视目前以玻璃盖板业务为主，客户主要在魅族和华硕，以及CYBERNET的抗菌医疗工控产品。

5.5   子公司华佳彩拥有TFT-LCD领域前沿技术――金属氧化物技术的第六代面板线，主要生产中小尺寸显示面板，产品主要应用于智能手机、平板电脑等产品。

 

6     华力创通【两日10%+】卫星通信+卫星导航+军工+华为

6.1   2023年9月3日，搭载卫星通话功能的Mate60系列正式开启全渠道销售并快速售罄，网传华为将Mate60系列出货量由2800万台上调至4000万台（mate40出货量3230万台）。

6.2   公司是国内少数具备天通卫星移动通信基带芯片研制能力的企业，已成功推出多款卫星通信导航基带芯片。

6.3   网传公司为华为天通基带芯片核心供应商，据估算单颗净利润14元，据此估算可为公司带来净利润3.92亿-5.6亿元。

6.4   公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，掌握基带算法、精密定轨、组合导航、多系统、抗干扰等核心技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。

6.5   公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端。

6.6   公司一直以来注重仿真测试技术和卫星导航技术在航空航天领域的应用和拓展，在仿真测试领域公司涵盖航电总线产品、半实物仿真测试、综合仿真测试等

6.7   公司参与了国产大飞机C919的研制。为AG600水陆两用飞机的航电系统和机电系统提供集成测试。公司积极的开展北斗导航设备在国产飞机上的试验和应用，正在研制机载的北斗导航定位终端，公司曾中标军用AR增强现实智能识别设备。