🟥双重拐点,国产提速‼
🟦推荐·半导体设备零部件
🟦独家·浙商电子蒋高振团队
💢晶圆厂扩产有望在24年重回增长,推动设备/零部件需求复苏。
SEMI预计,2023年全球半导体设备总销售额为874亿美元,同比下滑18.6%,2024年有望反弹回1000亿美元的水准,意味着晶圆厂扩厂/设备下单/零部件采购将重回上行周期。
💢市场空间广阔+设备公司助推,零部件国产化有望提速。
根据富创精密公司公告,IC设备零部件的市场约占到IC设备市场规模的50%-55%,市场空间广阔;同时,IC设备零部件对各项参数要求及其严苛,以机械件为例,原材料合金的纯度、机加工精度、表面处理的复杂度决定了行业较高的壁垒,头部化有望成为设备零部件行业的大趋势。此外,国内设备公司处于供应链安全及成本优势考量,正快速推进零部件国产化,核心零部件公司有望充分受益。
💢全球化布局,国内设备零部件公司将享受复苏与国产化的共振。
随着半导体景气度逐步回暖,国内部分零部件企业通过全球化布局以贴近海外客户,以便更好地做出响应,零部件核心公司将充分享受复苏以及国产化提速,行业拐点逐步显现。
🟥产业链相关公司
💢#零部件类
江丰电子(喷淋头/腔体/加热盘等)
富创精密(机械件/气体管路/模组)
新莱应材(腔体、气路类等)
富乐德(零部件净洗和翻新)
正帆科技(gas box)
华亚智能(壳体)
中瓷电子(静电卡盘)
英杰电气(射频电源)
💢#光学类
茂莱光学(透镜、物镜等)
福晶科技(激光晶体等)
奥普光电(光栅编码器)
波长光电(光学镜头、平行光源)
旭光电子(电子发射管)
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