通信网络天地一体化，未来并不远
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-12 07:39:25
作者：李仁波
天地网络一体化走向已定，行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定，通信产业下一代进化方向明确，上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段，带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联（ITU）频段注册机制为“先到先得”，各国提出多个项目计划进行资源占位。传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成全球规模最大，技术最先进的5G独立组网网络，历史性实现“村村通宽带”。实现未通宽带行政村动态清零。但是截至2022年12月，我国城镇地区互联网普及率为83.1%，农村地区互联网普及率仅为61.9%。受到地面传输网络设备的限制，对于偏远地区的网络铺设成本过高，同时在部分场景下，基站信号存在死角。客观上无法实现地面蜂窝网络的100%覆盖。卫星网络的全覆盖能力成为“全覆盖”的必要条件。产业链格局明确，T/R组件及激光通信终端价值凸显。低轨卫星通信产业链空间段、地面段、服务段“三段式”格局明确。其中空间段主要载体卫星平台，预计截至2027年总计会产生4514亿的市场空间。卫星的核心组件T/R组件、卫星激光通信终端价值凸显。T/R组件作为卫星通信相控阵雷达的核心零部件，预计截至2027年将会产生532.5亿的市场空间。卫星激光通信终端是实现卫星无视地面上行接入环境实现广覆盖的必要条件。预计到2027市场总规模532.5亿元。相关公司：001270.SZ铖昌科技；688375.SH国博电子；300620.SZ光库科技；002446.SZ盛路通信；300366.SZ创意信息；300762.SZ上海瀚讯；688387.SH信科移动；688418.SH震有科技；603236.SH移远通信；300045.ZH华力创通。风险提示：卫星星座建设进度不及预期；卫星量产进度不及预期；成本下降进度不及预期；卫星通信下游应用推广不及预期。
天地网络一体化走向已定，行业进化方向明确。第六代通信网络框架基本确定，通信产业下一代进化方向明确，上下游设备厂商、运营商均已开始技术布局。空天网络一体化已成6G演进方向。频段资源稀缺。卫星网络频段资源存量不足。新型低轨星座广泛使用Ku、Ka及Q/V频段，带宽约54GHz。美国SpaceX公司在建项目Starlink注册带宽约18.1GHz。卫星可用频段资源严重不足。国际电联（ITU）频段注册机制为“先到先得”，各国提出多个项目计划进行资源占位。传统蜂窝网络覆盖不足。我国已经建成全球规模最大，技术最先进的5G独立组网网络，历史性实现“村村通宽带”。实现未通宽带行政村动态清零。但是截至2022年12月，我国城镇地区互联网普及率为83.1%，农村地区互联网普及率仅为61.9%。受到地面传输网络设备的限制，对于偏远地区的网络铺设成本过高，同时在部分场景下，基站信号存在死角。客观上无法实现地面蜂窝网络的100%覆盖。卫星网络的全覆盖能力成为“全覆盖”的必要条件。产业链格局明确，T/R组件及激光通信终端价值凸显。低轨卫星通信产业链空间段、地面段、服务段“三段式”格局明确。其中空间段主要载体卫星平台，预计截至2027年总计会产生4514亿的市场空间。卫星的核心组件T/R组件、卫星激光通信终端价值凸显。T/R组件作为卫星通信相控阵雷达的核心零部件，预计截至2027年将会产生532.5亿的市场空间。卫星激光通信终端是实现卫星无视地面上行接入环境实现广覆盖的必要条件。预计到2027市场总规模532.5亿元。相关公司：001270.SZ铖昌科技；688375.SH国博电子；300620.SZ光库科技；002446.SZ盛路通信；300366.SZ创意信息；300762.SZ上海瀚讯；688387.SH信科移动；688418.SH震有科技；603236.SH移远通信；300045.ZH华力创通。风险提示：卫星星座建设进度不及预期；卫星量产进度不及预期；成本下降进度不及预期；卫星通信下游应用推广不及预期。
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