【资讯导读】
>中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方
>韩国拟投资350亿美元推动动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇
>中国中冶(601618)：旗下瑞木红土镍钴项目运行情况处于历史最好水平
>亚联发展(002316)：华为携手公司发布昇腾智巡解决方案
【主编视角】
>A股反弹分化依旧 关注军工下半年刺激事件
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过去一周，A股跌后反弹，分化格局延续。上证指数周四涨至全周高点3558点，冲击20日线未果，周五下跌创出5月25日长阳后新低3485点后反弹，全周涨0.15%。创业板指偏强，周二跌破20日均线后，周三迅速长阳收回，全周涨2.26%。两市日均成交10999亿元，较前周增加1041亿元。北上资金净买入83亿元。从行业板块看，有色、军工和化工涨幅居前，医药、食品饮料和银行跌幅居前。
本期谈谈军工板块下半年潜在刺激事件。一是003号国产航母下水，从网络公开信息看，003号航母现已完成舰岛吊装，分析认为这意味着最早将在今年底下水。据公开信息，003号航母采用电磁弹射，这意味着舰载机数量和起飞效率大幅提升，关注度非常高；二是9月底开幕的第十三届中国航展，今年恰逢新中国航空工业创建70周年，中国航空工业集团将成体系、大规模参展，中国空军也将展示代表当今先进水平的现役装备。同时，正在申请中国民航局型号合格证，有望下半年交付商用的国产大飞机C919也将亮相，进一步提升展会关注度。另外，8月底中国航发集团成立五周年、可回收重复使用的火箭长征6X首飞等事件也值得关注跟踪。
【今日头条】
>中央深改委通过《种业振兴行动方案》、龙头种企有望成为最大受益方
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7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》，会议强调，农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。会议指出，近些年，我国种业发展有了很大进步，为粮食和重要农产品(000061)稳产保供作出了重要贡献，但种业发展基础仍不牢固，保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫，粮食安全这根弦比过去任何时候都要绷得更紧。会议强调，要加强基础性前沿性研究，加快实施农业生物育种重大科技项目，开展种源关键核心技术攻关，扎实推进南繁硅谷等创新基地建设。
海通证券(600837)认为，种业科技的自立自强和种源的自主可控关乎粮食安全和重要农产品(000061)的稳产保供，是实现农业现代化的基础，未来龙头种企有望更好的发挥行业先锋作用，成为行业变革的最大受益方之一。
荃银高科(300087)是首批获农业部颁证的农作物种子“育繁推一体化”企业，公司背靠中化和先正达，有望实现跃进式发展。
神农科技(300189)公司是国内少数具有“育、繁、推”一体化经营能力的杂交水稻种子企业之一，是中国种业骨干企业、农业产业化国家重点龙头企业。
隆平高科(000998)公司是国内种业综合性龙头，在杂交水稻、杂交玉米、杂交谷物和食葵领域皆处于行业龙头地位。
【投资聚焦】
>韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发、相关供应商望迎来机遇
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据报道，韩国计划在2030年前向其电动汽车电池产业投资40.6万亿韩元（约合350亿美元），以确保其成为该行业的全球主要力量，并与占主导地位的中国和日本公司竞争。韩国政府发表声明称，该国电池制造商LG Energy Solution、SK Innovation以及三星SDI将成为该计划的关键参与者，推动有关电池研发和生产方面的投资。声明中称：“该计划旨在确保为企业的投资和研发提供激励，帮助它们成为电池市场的全球领导者。政府将全力支持和发展这个行业，这将是国家未来经济的重要组成部分。”三大动力电池龙头中，LG Energy Solution宣布，到2030年，该公司将投资12.4万亿韩元（约合108亿美元）扩大韩国产能，并开发下一代电池技术。同时，其母公司LG化学计划投资2.7万亿韩元（约合23.5亿美元）。
去年，韩国加入了中国和日本行列，设定了到2050年实现碳中和的最后期限。韩国还制定了42.7万亿韩元（约合373亿美元）的“绿色新政”(Green New Deal)计划，旨在推动低碳能源，培育绿色产业，力争到2025年将可再生能源产量提高两倍。韩国政府公布的数据显示，在2020年，电动汽车电池制造商的产能几乎增加了三倍，从2016年的59GWh增至217GWh。韩国拥有LG化学、三星等多家全球领先的电动汽车电池制造商，今年前五个月韩国动力电池占全球市场的三分之一份额。随着新一轮投资的落地，韩国动力电池产能迎来快速提升，国内相关产业链供应商受益。
当升科技(300073)LG化学和SKI是公司合作多年的重要国际大客户，公司为其提供多种类型的高端多元正极材料。
诺德股份(600110)公司已与LG化学等国内外重要新能源锂电企业建立了持续稳定的合作关系，与LG化学的供应订单在持续增加。
【独家参考】
>中国中冶(601618)：旗下瑞木红土镍钴项目运行情况处于历史最好水平
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中国中冶(601618)公司互动平台表示，公司旗下瑞木红土镍钴项目，是近年来中国在海外运营水平最好，达产率最高的矿山冶炼厂一体化镍矿项目。其终端产品氢氧化镍钴（MHP）是生产三元电池正极材料前驱体的重要原料，是公司参与新能源产业链的主要组成部分。目前项目运行良好，1-4月收入同比超110%，利润总额超过2020年全年，处于历史最好水平。旗下巴新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨（金属量），设计服务年限20年，远景储量有望支持40年。根据2019年定期报告中披露数据，2019年累计销售折合金属量34,600吨镍和3,100吨钴的氢氧化镍钴产品。
>亚联发展(002316)：华为携手公司发布昇腾智巡解决方案
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亚联发展(002316)官微消息，2021年7月9日，以“共筑AI新高地、共赢智能新未来”为主题的昇腾人工智能高峰论坛在上海举行。亚联发展(002316)作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，受邀参加本次活动。华为与亚联发展(002316)、智洋创新(688191)等公司共同发布了昇腾智巡解决方案。昇腾智巡是面向能源电力行业智慧巡检解决方案，用人工智能的分析取代了传统的人工巡检，让巡检更安全，效率更高。结合智能电网的发展需求，华为与业界合作伙伴共同以昇腾软硬件为基础，打造昇腾智巡解决方案，为输电线路、变电站、配电房等场景提供。亚联发展(002316)作为华为昇腾生态体系的战略合作伙伴之一，基于华为Atlas智能计算硬件平台集成开发出具有竞争力的算力多样、适用于多场景的“变电站智能运检系统产品”，该运检系统此前已在南方电网顺利投放使用。公司将继续聚焦电力、交通等相关行业新兴技术发展及需求落地，重点聚焦工业智能、物联网、5G行业终端及微服务软件平台定制等业务方向，探索专网通信领域更多业务发展空间。
【财经要闻】
>习近平总书记同朝鲜最高领导人金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电。
>中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案。
>国家能源局：多个推动新型储能发展的政策正加紧制定。
>中国人民银行7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元；6月社会融资规模增量为3.67万亿元。
>央行王一鸣：本次全面降准与MLF到期等因素对冲，流动性总量将保持基本稳定。
>生态环境部应对气候变化司司长李高：全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易。
>商务部回应美方将23家中国实体列入出口管制“实体清单”：坚决反对，将采取必要措施。
>国家网信办：下架“滴滴企业版”等25款App。
>市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。
>广东：统筹构建先进算力和数据新型基础设施；加快推动出台数字经济领域地方性法规。
>上海市人工智能标准化技术委员会、中国（上海）数字城市研究院揭牌。
【公告淘金】
华峰化学(002064)预计2021年半年度净利36亿元-39亿元，同比增长441.31%-486.42%。
金安国纪(002636)预计上半年盈利4.93亿-6.12亿元，同比增长560%-720%。
亿纬锂能(300014)拟与金昆仑设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目。
美锦能源(000723)全资子公司拟16亿元投建焦化升级改造项目。
东方雨虹(002271)拟25亿元投建40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目。
先惠技术(688155)累计收到宁德时代(300750)各类合同及定点通知单金额合计约2.61亿元。金额占2020年营收的52%。
中金公司(601995)拟将境内财富管理业务转移给全资子公司中金财富。
道道全(002852)拟15亿元投建100万吨/年食用油加工项目。
【热点数据】
>北上资金连续7周扫货21只个股
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统计显示，本周北上资金累计成交6224.80亿元，创近5个月来新高，成交净买入83.19亿元。持股量环比增加的有20个行业，有色金属行业环比增幅最大，环比增幅居前的有轻工制造、纺织服装等行业。资金流向方面，15只成交活跃股本周获主力资金净流入。净流入资金最多的个股是北方稀土(600111)，主力资金净流入金额为42.77亿元，主力资金净流入居前的还有赣锋锂业(002460)、隆基股份(601012)。本周北上资金加仓股共792只，以持股数量增长幅度来看，加仓幅度超100%的股票有31只。新疆天业(600075)的加仓力度最大，易成新能(300080)紧随其后；其他加仓幅度靠前的还有荃银高科(300087)、金徽酒(603919)、爱乐达(300696)、惠云钛业(300891)、上海瀚讯(300762)、博汇纸业(600966)等。
此外，北上资金连续4周买入106股，21获被北上资金连续7周加仓。从持股比例变动情况来看，公牛集团(603195)获加仓幅度最大，较7周前增持股数占流通股的比例为4.39%；其他连续加仓的还有汤臣倍健(300146)、珀莱雅(603605)、广联达(002410)、中国化学(601117)等。
【龙虎榜看台】
>资金流入钴、稀土永磁等板块
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周五，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.04%报3524.09点，深成指跌0.26%报14844.36点，创业板指跌0.69%报3409.31点。两市共计成交11276亿元，较上个交易日减少696亿元。盘面上，磷化工、钴、稀土永磁、钛白粉等板块涨幅居前；白酒概念、鸿蒙概念、数字货币等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：川金诺(300505)获2机构买入，买入净额为2534.28万元；建工修复(300958)获2游资买入，买入净额为4492.56万元；惠城环保(300779)获2游资买入，买入净额为3527.87万元；东华测试(300354)获4机构和1游资买入，买入净额为3560.05万元；皖维高新(600063)获3游资买入，买入净额为7531.57万元；精达股份(600577)获3机构和2游资买入，买入净额为1.15亿元；深天马A获2游资和1机构买入，买入净额为4812.89万元。
【新股申购】
怡合达：申购代码301029，发行价格14.14元/股，发行市盈率21.75倍。可比公司：南方轴承(002553)。
浙版传媒：申购代码780921，发行价格10.28元/股，发行市盈率22.98倍。可比公司：中南传媒(601098)。
瑞可达：申购代码787800，发行价格15.02元/股，发行市盈率24.49倍。可比公司：永贵电器(300351)。
弘亚发债：申购代码072833，评级AA-，转股价值95.75。
【一周回顾】
上周市场小幅震荡。沪指周涨幅为0.15%，深成指周涨幅为1.18%，创业板指周涨幅为2.26%。
上周时报财富资讯推的电动汽车产业链概念股特锐德(300001)5日最大涨幅为17%；易事特(300376)2日最大涨幅为10%；华为概念股欧比特(300053)当日涨幅为14.94%；康拓红外(300455)当日涨停；华为ADS自动驾驶概念股祥鑫科技(002965)当日涨停。电解液VC概念股奥克股份(300082)2日最大涨幅为10.50%；独家参考百利科技(603959)2日最大涨幅为10.34%；独家参考奥特佳(002239)4日最大涨幅为12.17%。
