No1：盘前热点事件

 

一、特斯拉人形机器人展示视觉感知能力和运动控制能力

特斯拉9月24日发布新视频、Optimus具身智能首秀。视频中，机器人依靠“纯视觉感知+训练好的端到端神经网络”，展现几个任务：1、自动校准检查手和腿；2、按照颜色对蓝色&绿色方块进行自主分类（还能在人的干扰下完成任务）；3、完成分类后拉伸躯体，同时保持躯干的平衡。

人形机器人10CM：新时达、中马传动、中大力德、柯力传感、南方精工

人形机器人20CM：昊志机电、通力科技、步科股份、丰立智能、优德精密

华为机器人概念：恒为科技、科力尔、软通动力、富临精工

 

 

二、AI进展

1、海外AI进展：Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市。

2、国产算力进度超预期：华为在2023年全联接大会联合中国信通院、科大讯飞共同发布《星河AI网络白皮书》，作为全球算力“第二”选择，华为算网架构意义重大。

3、行业逐步进入业绩释放期：光模块产业在经历了今年年初的清淡后，于第二季度开始转化为实际订单，光模块企业近期都处于扩产状态，向上趋势明显，关注光模块三季报预期。

光模块：剑桥科技、光迅科技、太辰光、华工科技、天孚通信

AI算力：中贝通信、浪潮信息、工业富联、鸿博股份

AI应用：中国科传（传媒）、昆仑万维（游戏）、万兴科技（办公）

PCB：沪光股份、胜宏科技

 

三、全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开

就推进新型工业化作出重要指示指出，新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，深刻把握新时代新征程推进新型工业化的基本规律，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

工业母机：华东数控、华辰装备、华东重机

工业互联网：鼎捷软件、海得控制、东土科技

工业机器人：详见第一条

 

四、中美成立经济工作组和金融工作组

22日晚间，财政部和中国人民银行发布消息称，中美成立两国经济领域工作组，定期或不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。外媒在进行相关报道时均表示，此举旨在为世界上两个最大经济体提供政策沟通平台，是两国关系解冻的最新迹象。美国评论称，这两个工作组的成立也标志着自2018年特朗普政府放弃有组织的接触以来，两国首次恢复定期经济对话。

金融：华创云信、天晟新材、财富趋势、指南针、首创证券

 

 

五、网传华为秋季全场景新品发布会内容

华为概念：精伦电子、三联锻造、日丰股份、恒为科技

 

 

六、中秋国庆假期出境游人数超出五一约500%

从众信旅游集团2023年中秋十一黄金周收客情况来看，截至目前，国内旅游市场复苏态势依旧强势，已超过2019年同期200%。作为第三批旅游目的地放开后，出境游市场面临的首次“大考”，中秋十一黄金周出境游人数创下新高，超出“五一”约500%。

旅游酒店：众信旅游、曲江文旅、西安旅游、华天酒店

 

七、行业要闻

1、监管要求券商针对程序化交易制定落实方案。

2、亚运会开幕式现场，由超1亿名“数字火炬手”组成的“数字人”与最后一棒火炬手汪顺，共同点燃杭州亚运会主火炬塔。（数字人、天地在线）

3、千亿规模战略性新兴产业发展基金将在年内启动运营。（国新文化、国新健康）

4、白粉企业接连上调售价，企业满负荷生产助力盈利改善。（龙佰集团、金浦钛业）

5、我国首个人源干细胞国家标准发布。（中源协和、九芝堂）

6、市场规模超千亿，特斯拉将取消传统后视镜。（好上好、合力泰）

7、我国将加快推进挖掘优异种质资源、种业创新攻关、做强国家种业阵型企业、提升种业基地能力和知识产权保护“五大行动”。（丰乐种业、神农科技）

8、9月25日起，银行将开始下调存量首套住房商业性个人住房贷款利率水平。（房地产）

 

 

No2:个股观察

 

一、公司公告

旋极信息：拟购买浙江曲速股权并增资 布局AI芯片业务

赛意信息：全资子公司拟2.11亿元收购思诺博100%股权

利 和 兴：成为某公司终端旗舰手机产品非标测试设备采购项目供应商之一

华立股份：控股股东将变更为安徽洪典资本

金财互联：控股公司与华为云计算签署了《合作框架协议》

数字政通：获得智能汽车自动驾驶系统检验报告

星湖科技：控股股东拟增持5000万元-1亿元

国金证券：耗资约500万元首次回购公司股份

吉宏股份：前三季度净利润3.15亿元-3.23亿元，同比增长58.3%-62.5%

 

二、互动平台和调研信息

国星光电：联合佛照电工推出33W氮化镓墙插快充新品

中际旭创：公司800G产品仍在持续放量中

科大讯飞：教育部资源中心与公司签署中小学课后服务合作协议

中贝通信：与新华三集团在杭州签署战略合作协议，双方在智算中心用户开发、信息网络安全建设、云计算与未来大数据等领域相互支撑、共享资源、协同发展

铭普光磁：从光芯片后端处理到激光器、光器件封装，再到光模块制造，都有完整的产品线

华工科技：已获华为订单，有望在华为的5G光模块供应中占据第一的份额

 

三、停复牌

无

 

四、地雷阵

凯伦股份：收到证监会《立案告知书》

国城矿业：因涉嫌信披违规 遭证监会立案

鸿达兴业：因公司涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

光云科技：部分信托产品逾期未兑付

本周解禁市值排序：爱美客433亿、长沙银行159亿、中谷物流140亿、华菱钢铁73亿、航发动力72亿

  

五、异动预警

​常山药业：上周五触发严重异动

 

 

No3:涨停复盘

 

市场情绪看连板高度，板块热点看涨停家数，从左至右，从上到下涨停时间先后排序。连板梯队和身位一目了然，妖股一步步成长的印记。通过连板晋级回顾推演图，思考个股连板成功和晋级失败原因，增强自身对板块和主线的认知度。橙色晋级连板，其他则晋级失败。（个股有多重属性，会随每日热点漂移，分类仅供参考）

一、连板梯队和涨停分布图

华为概念：精伦电子3、捷荣技术3、三联锻造2、丰华股份2

6G 概念：华脉科技2

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

  

三、涨停事件

1、公告涨停

华创云信：子公司华创证券申请太平洋证券股东资格获得中国证监会受理

昆仑万维：公司控股股东及一致行动人承诺未来三年不减持公司股份

 

2、华为

华为手机：捷荣技术

华为智能制造：精伦电子

华为汽车：三联锻造、丰华股份、合力泰

华为6G：华脉科技、高斯贝尔

华为快充：日丰股份

华为通信：新亚电子

华为鸿蒙：嘉环科技

华为机器人：恒为科技、科力尔

华为交换机：共进股份、菲菱科思

事件1：华为推出了新一代旗舰手机Mate 60 Pro、Mate60Pro+、MateX5，排队热销。华为或将于10月至11月发布一款中端5G手机新一代nova，预计将掀起新一波高潮。

事件2：9月19日，深圳国资委子公司成立鸿蒙生态服务公司。

事件3：9月20日，中兴通讯副总裁王欣晖表示，一个半月后会看到关于3GPP和6G的好消息。

事件4：华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练，采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800。

事件5：华为机器人。华为云首席产品官介绍华为云机器人平台,同时,讨论未来将如何探索具身智能,如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务,打造智能机器人,迎接下一个AI浪潮。

 

3、AI

光模块：剑桥科技、光迅科技、太辰光、华工科技、天孚通信、汇源通信、源杰科技

PCB：沪光股份

AI应用：中国科传、昆仑万维

AI算力：中贝通信

事件1：Copilot将于9月26日开始上线，成为Win11更新的一部分。根据发布会，此次Copilot将给Windows系统中的画图/照片/截图等功能带来全新用户体验，并且可以帮助用户快速处理文字，数学问题等。

事件2：Office365 Copilot 企业版将于11月1日全面上市，AI将正式进入Word、Excel、PPT等常用生产工具，同时微软透露，正在面向消费者和小企业提供预览版本。

事件3：光模块需求增长。根据2023年订单，预计全年800G光模块的市场需求将在120-140万个之间，这一数字可能会超出预期。按照谷歌、Meta和英伟达的指引，预计2024年的800G光模块需求量将在350-400万个之间。

 

 

No4: 历史新高

 

（板块内多股股价新高，代表着行业趋势，对于未来主流板块的主升浪预判非常有意义）

今日收盘价创历史新高2家

捷荣技术：华为手机

新 诺 威：功能食品

  

 

No5:机构席位和游资动向

 

(通过对席位数据的跟踪，经常能抓一些涨停股；机构加持的个股第二天一般都能有一个好的溢价，反之折价；特别是叠加了热门股的龙虎榜，对第二天的走势判断有一定的参考价值)

 

 

 

 

 

No6: 全球市场

 

（通过对隔夜明星股和中美两地共同上市股的涨跌观察，去判断国内相关上市公司的走势，比如特斯拉、苹果、英伟达、比亚迪、百度、阿里等）

一、全球主要股指

  

二、热门美股

  

三、热门中概股

  

 

No7: 期货市场

 

(大宗商品的大幅异动与相关主营的上市公司息息相关，主要观察涨幅较大品种)

一、国外期货

  

二、国内期货（深色为夜盘，浅色为日盘）

 

 

No8:北向资金

 

(外资配置A股的重要风向标，从近段时间增持的行业和个股，来判断外资流入方向，一般以中长线跟踪为主，同花顺和东财网北向计算方式不一样，数据有差异)

上一个交易日净流入74.93亿

上一个交易日市值净流入前三：比亚迪、昆仑万维、工业富联

上一个交易日占流通股比前三：朗威股份、致尚科技、美好医疗

 

  

 

No9:新股新债

 

（新股上市能演绎最极端的行情，游走于大肉和大面之间，如若没有超强的情绪把握能力，不妨做个看客）

 

 

 

 

No10:人气热榜

 

（个股人气排名代表了该股票受市场投资者的关注度，每日早上更新，因热度实时变化，参考意义大于实战意义）

人气热榜前五：华为概念、光模块

同花顺热榜：精伦电子、捷荣技术、华脉科技、剑桥科技、昆仑万维

东方财富热榜：精伦电子、剑桥科技、科力尔、光迅科技、中贝通信

 

 

No11:市场简评

 

31家涨停、5家连板、2家股价创历史新高。

久违的普涨，总算回了一点信心。

 

两个热点：

1、华为。各个产品线，沾上华为，就掘地三尺。手机、汽车、6G、快充、机器人、交换机等等，小表格满天飞。

代表：捷荣技术、精伦电子

 

2、AI。上半年涨的最好的板块，经过4个月的连续调整，反弹还是反转？偏向于后者。

光模块代表：剑桥科技

算力代表：中贝通信

应用代表：昆仑万维（控股股东承诺三年不减持）

  

 

文章核心内容：客观事件逻辑和潜在涨停题材，适合职业和半职业投资者每日研究学习之用！

文章有十一部分内容，如果你不是全面型的选手，不妨选择2-3个部分重点跟踪，既节约了看文时间又抓住了重点。觉得重要的事件和逻辑，可以记录下来；当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！

 

七字箴言：多看新闻勤复盘！

笔者每天花3-5小时梳理资料，信息共享，共同成长！

佐雍得尝，如果文章能助您开阔看盘思路，请将此文分享给身边每一位热爱股票的朋友！

 

早盘微信公众号语音版（07:00-08:00）：盘前纪要

复盘微信公众号语音版（17:00-18:00）：复盘资料  

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