东吴：总书记在气候峰会的发言，2030提前实现碳排放峰值，中欧对话上也提到了绿色发展的观点。新能源作为绿色复苏最重要的板块，得到前所未有的重视。欧盟日前也提出2030年的指标要提升，市场对光伏行业的前景更加乐观，中期增速明显加快。曹老师：最近可再生能源行业比较热闹，新的形势归根结底来自于国家对十四五，甚至更长远的规划目标，今年是十三五的最后一年，正在制定十四五的规划。在这个时候碰到了疫情，回顾疫情，可持续发展，绿色复苏是下一个五年的关键。实现绿色复苏的手段，能源领域最核心的一点是能源结构在未来怎么去协同，化石能源如何退出，现在基本达成共识。能源/化工/汽车/建筑是能源消耗前列，所以能源领域的化石能源比例下降是首当其冲的。十四五的末期非化石能源比例预期有18%，甚至20%，我们给高层的建议是要超过20%，可能2025年到21-22%，现在看即使20%，可再生能源的比例还是比较低的，新增风电光伏大概在100gw每年，光伏的新增装机比例肯定更大，分布式装机更适合光伏，当然风电因为新的政策，未来五年的发展也会非常快。按照每年100gw的新增量来看，应该是70gw光伏，30gw风电。光伏最近预测都比较乐观，我个人认为未来五年光伏装机量在65-90gw，这是非常好的一个形势。海外最近调高了新能源的目标，这其中和中国也进行了谈判。谈判的结果是30年碳排放峰值，60年中和，欧洲希望我们更好，所以有条件的话我们可以做到25年峰值，但话不能说太满。我们推演了一下，如果用可再生能源取代标煤，一年1一吨，30年30亿吨，基本实现碳中和。其实2050年就能实现了。顶层设计的问题解决以后，我们也在建言献策，我们的建议就是每年100gw，上不封顶。怎么看逆变市场的变化？今年因为疫情的原因，全球光伏市场下降10%，比预期好，今年110gw是有的，欧洲复苏，美国低税政策的延续，支撑了需求。出现问题的主要是在中国，原来预计竞价/平价项目都不错，预期在50gw，由于硅料涨价，个人预测今年国内装机量不会超过40gw，预计阳光今年出货指引25gw，明年充满信心，个人认为要超过35gw，国内30%左右，海外接近20%市占率，海外每年爬升1-2%，希望十四五期间，海外市占率不低于30%，全球市占率达到30%。明年国内的装机预期？如果抛开今年，明年国家政策发生了重大变化，下定决定改善能源结构，原来是有争议的，明年是十四五规划的第一年，第一年是很重要的，不能低于60gw，后面慢慢爬坡，另一个叠加了今年项目延后的情况，当然明年新的项目可能也会有所推迟。今年的情况？Q3肯定是最惨的，本来要开工猛干的时候，结果组件涨价，Q4开工主要是竞价项目。储能+光伏的平价前景和空间？讲储能是无奈之举，风电光伏过早承担电网的责任，海外很多没安装储能的，我们是迫于顶层设计的共识，新能源行业主动承担了一些储能的职责。成本下降比较快，一部分是储能成本的下降，假如说还是1500/wh，但如果循环寿命增加一倍，储能成本也下降一倍，其次是初始成本的降低。锂硫电池/钠硫电池上万次的寿命，是不是可以无限分摊，举个例子，银隆的电池1.5万次寿命，过度设计是没有用的，储能端一天调度一次，20年也就是7000次。现在储能的电池，系统寿命保持6000-7000次，还能保持80%的电量，是非常合理的。现在有效次数大概都在4000次，我们和catl在合作6000次的，这么算成本是1500/wh，大概对应0.25/kwh，还考虑耗电损失，除以85%大概就是最终的成本，在0.3/kwh，未来降低到1000/wh，寿命提升到7000次，大概对应0.17/kwh，十四五期间储能成本能降低到0.2/kwh，加上光伏度电成本，好的地区能做到0.4/kwh，最好的能做到0.35/kwh，考虑存储深度成本，最多到0.45/kwh。平均看通到电网的成本能做到0.3/kwh，可以和煤电竞争。现在发电侧储能本质问题是没有建立合理的机制。公司产能扩张的规划？阳光产业园的二期马上就要开工建设，一期去年才投产，现在需求火爆，要马上扩产，光伏40gw，风电40gw，3年以后的产能要到100gw，30%的市占率目标至少要支撑60gw，储能20gw，风电20gw，实际上公司确实需要100gw的产能，还要考虑弹性产能。除了印度工厂，在东南亚还会设立一个小功率的工厂，避免贸易争端的风险。（节选）

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