兴业电新朱玥团队重大政策点评——能源局有下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》

此文有重大意义，再次确认行业发展空间和高成长属性：

1、文件规定了未来风电光伏消纳下限，将打破此前市场对于新能源消纳问题的担忧（市场对此疑问最大，我们此前一再重申消纳不是问题）

2、文件再次确认了2025年非化石能源消纳占比达到20%，2030年达到了25%（能源局给出的目标是26%）

3、文件的核心思想是电网必须准备好，迎接风电光伏的大量接入，对于电网有消纳空间硬约束下限，要求电网必须完成目标。

  

4、根据文件规定边界条件，光伏和风电在2030总量底线将达到1800-2000GW，相当于未来10年国内年化150GW-160GW以上（预计十四五100GW以上，十五五150GW以上），超出市场预期。

5、主线是光伏，储能、电网、风电也是主角，首推隆基&晶澳&日月，看好阳光、通威，国电南瑞、看好宁德、亿纬等。