力诺特玻：40%空间
韭菜的自我修养啊
2022-03-24 19:43:33
力诺特玻今日午间公布了股权激励方案，核心骨干214人共授予696万股，解锁条件为2022-2024年扣非净利润不低于1.6/2/2.6亿元，较2021年扣非后净利润复合增速达到30%以上，彰显出管理层信心。如果考虑到股权激励费用，我们预估2022年表观净利润约为1.7亿元左右，实际可达到2亿，未来两年按照30%~40%增速预期。公司具有较强的耐热玻璃和药玻生产能力，今年Q4将实现中硼硅自主拉管，良品率95%+，有望打破肖特垄断。药玻板块增速保持大几十甚至更高增长且毛利率处于快速爬升阶段。预灌充募投计划目前处在采购设备阶段，预计明年达产。一季报耐热玻璃板块受到俄乌战争影响有所受损，但由于药玻板块表现强势，公司表观仍维持增长趋势，后续几个季度有望环比提升。我们认为可以结合中硼硅技术突破和业绩增速两方面给公司22年35-40倍估值，23年30倍估值，即70-80亿市值目标。
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