1、华为+AI:工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》

投资建议：维持看好华为“鲲鹏+异腾产业链”,建议关注：圣泉集团、菲菱科思、南亚新材、华工科技。

2、华为手机：最新数据显示华为出货量持续向好。

投资建议：建议关注华力创通、卓胜微、东睦股份、飞荣达、力芯微。

3、华为汽车：9月12日-10月6日华为问界新M7大定已超过50000台。投资建议：赛力斯(汽车组覆盖)、立讯精密、永贵电器、电连技术。

4、华为+卫星互联网：2023年10月7日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》(以下简称《意见》),并公开征求意见。投资建议：建议关注华力创通、钺昌科技、佳缘科技等。

5、半导体-存储：TrendForce预估2023Q4 NAND FLASH均价有望上涨0-5%。

投资建议：持续看好存储大周期，建议关注：万润科技、香农芯创、江波龙、雅克科技。

6、半导体-设备：(1)精测电子公告：2023年3月5日至2023年10月8日期间，控股子公司上海精测与客户签订了多份销售合同，向客户出售多台半导体前道量检测设备等，合同累计金额达到3.08亿元，上述累计金额包含公司之前已公告披露重大合同金额合计2.89亿元。  (2)盛美上海公告：截至2023年9月27日，公司在手订单总金额为68.0亿元(含已签订合同及已中标尚未签订合同金额)。

投资关注：国内晶圆厂招投标持续加速，行业边际显著趋好，维持看好半导体设备行业，建议关注：中微公司、精测电子、北方华创、华海清科、拓荆科技、芯源微、盛美上海、万业企业、至纯科技、中科飞测等。