【国金汽车】复合集流体跟踪:建议关注下游正式应用带来的新一轮行情!
事件:近日,市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池,板块大涨。
点评:
电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。
领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商务订单动作。
投资建议:
继续推荐制造:璞泰来、宝明科技、英联股份、胜利精密等、设备:道森股份,骄成超声,东威科技