2023-10-17 上证早知道 （星期二）

【今日导读】
>萤石价格升至8年新高龙头企业获上百家机构调研
>闪存龙头厂商减产作用显现 机构看好行业触底复苏
>中煤能源等公司将获大股东增持 宝钢股份等拟回购
>国芯科技MCU新产品内测成功 玲珑轮胎前三季预增

【上证聚焦】
O萤石价格升至8年新高 龙头企业获上百家机构调研
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10月16日，国内萤石市场主流送到价报3700元至3900元/吨。部分企业报价较国庆前上涨超过20%，价格已创8年来最高。此前内蒙古、江西发生两起萤石矿山安全事故，非煤炭矿山整改力度持续加大，矿山开工率在低位之下继续降负。
$金石资源(sh603505)$ 近日接受了130余家机构调研，公司表示，萤石是不可再生、不能替代、不能回收的资源，且一些小矿因为资源枯竭或其他原因退出、暂停，以及严格监管常态化，门槛提高，开采加工成本增加也使其价格升高。今年国庆期间萤石价格增速较快，就涨势涨幅而言，今年相对往年同期更强，公司将随行就市。产能方面，如果包钢金石三条生产线明年能够完全达产，产量可以达到60万至80万吨的目标。
$永和股份(sh605020)$ 目前合计拥有萤石采矿权3个、探矿权2个，已探明萤石储量达到485.27万吨矿石量。公司于今年9月新取得了苏莫查干敖包萤石矿采矿许可证，萤石矿石生产规模为12万吨/年，预计到2025年、最快或于2024年底可以进行开采。

【上证精选】
O国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，将统筹山水林田湖草沙系统治理，构建新型能源体系，加快推进农牧业现代化
O@人民银行 16日开展7890亿元1年期MLF操作，为今年以来单月最大规模。净投放量达2890亿元，创今年新高，体现了积极的货币政策配合财政政策意图。
O据@兴业证券研究所 测算，截至10月13日，偏股型基金平均仓位为81%，较9月28日下降0.57个百分点，家用电器、建筑材料、社会服务建筑装饰等行业获加仓。
O由九号公司主导的我国首个电动滑板车国家标准将于10月19日发布。研究机构预计到2025年，全球智能电动滑板车市场规模将达500亿美元。
O16日，多只能源行业ETF涨幅居前，鹏华国证石油天然气ETF涨2.88%;多只半导体行业ETF跌幅居前，富国中证芯片产业ETF跌3.22%。
O16日，北向资金净卖出64.77亿元。海天味业遭净卖出4.95亿元，中际旭创获净买入1.41亿元。

【产业情报】
O闪存龙头厂商减产作用显现 机构看好行业触底复苏
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据TrendForce集邦咨询，由于供应商严格控制产出，存储器NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8%至13%。NAND FIashWafer方面，继三星减产幅度扩大至50%后，其他原厂也维持节制的投片策略，部分制程与容量在减产已逾半年后，呈现结构性的供应紧张，预计第四季度合约价将上涨3%至18%。
天风国际证券认为，半导体产业是强周期成长性两大特征都很明显的典型行业，大致上遵循4到5年完成一轮盛衰转换的规律。本轮存储芯片价格下行周期已经持续了一年半，根据牛长熊短的周期分布和DRAM、NAND Flash近期调涨的价格信号，当前或已处于下行尾部重拾升势的酝酿阶段，行业有望于三季度触底后开始逐步复苏。
$江波龙(sz301308)$ 形成了自主可控的Flash固件开发技术，在DRAM存储芯片测试领域具有业内领先的实力;
$德明利(sz001309)$ 是长江存储Xtacking3D NAND金牌生态合作伙伴。

【公告解读】
O中煤能源等公司将获大股东增持
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$中煤能源(sh601898)$ 控股股东中国中煤能源集团拟在未来12个月内增持不超过5000万股，本次增持不设定价格区间。
$中国铁建(sh601186)$ 控股股东中铁建集团拟在6个月内，以不超过3亿元增持上市公司股份，占总股本比例不低于0.1%，不高于0.25%。目前，中铁建集团持股比例为51.13%。
$()$ 控股股东中电海康计划以2亿元至3亿元增持公司股份，增持价格不高于40元/股
$华润微(sh688396)$ 公告，控股股东华润集团(微电子) 或实际控制人中国华润其他全资子公司拟增持公司股份，合计增持金额不低于1亿元。
O宝钢股份等公司拟回购股份
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$宝钢股份(sh600019)$ 拟以不超过30亿元回购股份，回购价格不超过8.86元/股。回购数量不低于3.3亿股，不超过5亿股，占公司回购前总股本约1.48%至2.25%，将用于未来连续实施股权激励计划。
$海天味业(sh603288)$ 董事长庞康提议公司以5亿元至8亿元回购股份，回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%。
$德业股份(sh605117)$ 实际控制人、董事长提议以6000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%。
$君禾股份(sh603617)$ 拟以6000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过13.99元/股。口子窖(603589) 董事长提议以5500万元至1.1亿元回购股份，回购价格不超过55元/股。
$中天科技(sh600522)$ 实际控制人、董事长薛济萍提议以5000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%。
$奥浦迈(sh688293)$ 董事长、总经理肖志华提议以5000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过68元/股。
$宏华数科(sh688789)$ 实际控制人、董事长总经理金小团提议公司以4000万元至8000万元回购股份，回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%。
O国芯科技自研MCU新产品内测成功
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$国芯科技(sh688262)$ 研发的新一代汽车电子MCU产品“CCFC3007PT”近日在公司内部测试中获得成功，可广泛应用于汽车动力总成、底盘控制、动力电池控制器和高集成度的域控制器，有望为解决我国新能源汽车产业中高端MCU芯片“缺芯”问题作出贡献。该芯片已给客户送样并开展模组开发和测试。
O神思电子联合中标13.69亿元项目
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$神思电子(sz300479)$ 为牵头人的联合体中标数字济南城市综合感知预警网络工程信息化平台建设项目，中标金额13.69亿元。根据联合体约定的工作量划分，公司所承担项目的金额约为8.09亿元，占公司2022年营业收入的50%以上。计划工期于明年年底完工。
O华电重工签订5.89亿元重大合同
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$华电重工(sh601226)$ 作为联合体牵头人，与新疆华电天山绿色能源有限公司签署了《新疆华电哈密2x100万千瓦煤电项目钢结构间冷塔EPC总承包 (C标段) 合同》，总合同金额为5.89亿元 (含税)。

【财报快递】
O玲珑轮胎等公司前三季度业绩增长
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$玲珑轮胎(sh601966)$ 预计前三季度净利润9亿元至10.8亿元，同比增长317%至400%。因受益于国内经济活动持续恢复以及海外市场需求提升，叠加原材料价格和海运费回落，产品销量实现较大增长
$金徽酒(sh603919)$ 前三季度净利润2.73亿元，同比增长27.55%;其中第三季度净利润1823万元，同比增长884.79%。因公司市场区域稳步扩大，产品结构持续优化，百元以上产品收入比例提升至79%。
$卫星化学(sz002648)$ 预计前三季度净利润3193亿元至34.93亿元，同比增长4.83%至14.67%;其中第三季度净利润13.5亿元至16.5亿元，同比增长444.33%至565.29%。因公司充分发挥产业链一体化与科技创新的优势不断探索挖掘装置潜力实现降本增效。
$三超新材(sz300554)$ 前三季度净利润2479.93万元，同比增长548.23%，因营业收入及毛利率增加。

【资金观潮】
O两机构席位买入高争民爆
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交易公开信息显示，$高争民爆(sz002827)$ 近三个交易日获2家机构席位合计买入1905.66万元。
@国盛证券研究所 认为，雅鲁藏布江下游水电基地地势险峻，建隧道涉及大量岩石爆破工程。民爆板块具有牌照性和区域性的特殊属性，行业壁垒较高。高争民爆为西藏国资委下属民用爆破龙头，未来有望参与雅鲁藏布江下游水电基地建设相关爆破环节
O一机构席位买入四川长虹
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16日，$四川长虹(sh600839)$ 获1家机构席位买入2.78亿元，占全天成交总额的9.49%，另有1家机构席位卖出4975万元。
半年报显示，四川长虹出资500万元投资了四川华眠振宇智能科技有限责任公司，标的为国内鳃鹏服务器潜力企业。四川长虹在异动公告中表示，按照持有份额比例穿透计算，公司间接持有华鳃振宇2.42%的股权，上述投资对公司主营业务的影响较小。

【机构调研】
O$奥比中光(sh688322)$ 表示，公司在生物识别、AIoT、3D打印等市场上实现了多项具有代表性的商业应用，已为部分医保终端厂家提供刷脸PAD，为后续大规模出货奠定了坚实基础。未来，公司将通过大模型及智能算法的研发，结合机器人视觉传感器提供更多新产品。
O$国能日新(sz301162)$ 表示，今年以来受益于组件价格的持续回落，新能源装机速度有所提升，公司上游行业的景气程度较高。在我国持续推进建设新型电力系统的大背景下，公司持续推进围绕构建“源网荷储一体化”战略的各项创新业务。截至目前各项业务进展情况良好
O$宏力达(sh688330)$ 表示，作为公司核心产品的智能柱上开关，解决了一、二次设备接口不匹配和接地故障研判准确率偏低等行业难题，自投入市场以来已经安装并投运了10万余套，获得用户的认可。今后，公司将积极拓展新市场区域，争取更多新用户。

2023-10-17 时报财富资讯（星期二）

【资讯导读】
>供应商扩大减产　第四季NANDFlash涨幅可达13%
>华为智慧教育产品鸿蒙未来教室将于本周亮相　这两家合作公司受关注
>蜂助手：与华为就云手机产品达成合作
>隆利科技：公司背光产品应用于华为平板产品上

【今日头条】
>供应商扩大减产　第四季NAND Flash涨幅可达13%
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据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8~13%。而此波涨势能否延续需观察供应商是否持续坚守减产策略，以及实际需求回温的程度，其中最关键的是通用型服务器领域。
分析师认为，国外三大存储原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在明年第二季度达成NAND芯片事业盈亏平衡，预计价格有望持续上涨至明年第二季度，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势，但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，存储芯片价格仍具备持续性。国内模组厂采购海外原厂wafer，由于原材料持续涨价，模组厂也调涨进行价格向下传导，且手上持有大量低价库存，预计未来2个季度成本端保持低位，而模组价格将持续上涨，预计国内模组厂利润弹性最大。A股中，可关注$江波龙(sz301308)$ 、$万润科技(sz002654)$ 等。

【投资聚焦】
>华为智慧教育产品鸿蒙未来教室将于本周亮相　这两家合作公司受关注
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2023年10月20日---22日,由中国教育装备行业协会主办的“第82届中国教育装备展示会”将在国家会展中心（天津) 盛大开启。本届展会以“展示、交流、合作、发展”为主题，设置多元化主题展区。同期还将举办新成果发布会、实验教学说课等各类交流活动。作为我国教育装备领域规模最大、品类最全的专业展会，本届参展企业超1000家。值得关注的是，华为将携鸿蒙未来教室创新产品和解决方案参加本次展会，包括鸿蒙原生教学应用、鸿蒙原生操作系统、鸿蒙远程教学等一系列鸿蒙智慧教育解决方案将集中亮相。
随着物联网、人工智能等新技术的赋能，教育行业正加速实现数字化及智能化。相关报告显示，2022年中国数字教育市场规模3620亿元，同比增长12.42%。用户规模上，2022年数字教育用户3.14亿人，同比增长5.36%。华为已构建起“五个一”智慧教育运行框架，即一块屏、一张网、一朵云、一个平台、一个入口，以ICT技术为骨，提供领先的智慧教育解决方案。目前，华为已服务全球120+个国家和地区，超过2800个教育部委、高等院校和科研机构。其中，全球QS100高校中超过30所学校选择华为作为数字化转型伙伴。
$皖新传媒(sh601801)$ 公司积极拓展智慧学校C端产品线，携手华为共同打造教育普惠学习机，推出了“皖新学习机”，目前处在试营销阶段。未来，随着华为openHarmonyOS功能升级，公司会继续与华为合作推出更多优质产品和学习内容。
$方直科技(sz300235)$ 公司与华为鲲鹏产业源头创新中心已合作成立鲲鹏应用联合实验室。目前，公司已推出基于华为鲲鹏的家校共育服务、教学资源服务、备授课等产品。

【独家参考】
>蜂助手：与华为就云手机产品达成合作
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$蜂助手(sz301382)$ 互动平台表示，公司与华为就云手机产品达成合作，向华为提供应用于云手机的端云协同引擎、云手机资源调度管理等相关产品模块及技术服务。通过构建云手机技术支撑项目产品，包括云应用管理、资源管理等服务，可实现云手机商品、合作伙伴、个人&企业客户端到端运营管理服务。
公司与华为合作，基于ARM架构的服务器及容器虚拟化底座，将“CPU、GPU、存储”等算力上云，同时通过云终端把5G的大带宽、高可靠、低延迟优势使用起来。经过多年的研发投入，公司积累了云终端算力调度及 5G 核心应用技术，主要包括“云原生OS、端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎”等。

>隆利科技：公司背光产品应用于华为平板产品上
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$隆利科技(sz300752)$ 接受机构调研时表示，华为是公司重要终端客户之一，公司背光产品最终应用于华为上，当前公司产品主要应用于其平板产品上，如华为MatePad2023款。未来公司将继续拓展与客户合作的深度和广度，不断丰富公司的产品储备，不断夯实业绩基础，提升公司整体价值。Meta是公司的终端客户，公司的VR背光产品应用于Meta的Quest系列VR上。

【财经要闻】
>国务院：加快推进全国一体化算力网络内蒙古枢纽节点建设，开展新型互联网交换中心可行性研究论证。
>国务院发布关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见。
>京津冀区域市场一体化商务发展合作协议在京签署。
>上海：聚焦合成生物技术在生物医药、先进材料等五大领域的应用。
>北京市发布人工智能算力券实施方案，切实降低企业算力使用成本。
>贵州遵义：预计到2025年全市白酒产值在2500亿以上。
>上交所拟组织开展2023年上市公司集中路演，推动市场各方深度交流。
>2023世界智能制造大会将于12月初在南京举行。

【公告淘金】
>$宝钢股份(sh600019)$ 拟以不超30亿元回购公司A股股份。
>$上海电力(sh600021)$ 预计前三季度净利润同比增加508%-624%。
>$高测股份(sh688556)$ 预计前三季度净利同比增加172%到174%。
>$卫星化学(sz002648)$ 预计第三季度净利润同比增长444%-565%。
>$玲珑轮胎(sh601966)$ 预计前三季度净利同比增加317%到400%。
>$赣锋锂业(sz002460)$ 拟与安达科技投资建设年产2万吨磷酸铁锂正极材料制造项目。
>$华电重工(sh601226)$ 签订5.89亿元重大合同。
>$神思电子(sz300479)$ 联合中标13.69亿元项目。

【龙虎榜看台】
>资金流入油气、贵金属等板块
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周一，沪深两市全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.46%报3073.81点，深成指跌1.42%报9924.92点，创业板指跌2.00%报1956.72点。两市共计成交8129亿元，较上个交易日放量45亿元。盘面上，油气、贵金属、航运、减肥药等板块涨幅居前，半导体、存储芯片、OLED、锂矿等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$卓翼科技(sz002369)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.07亿元；
$双鹭药业(sz002038)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.01亿元；
$博瑞医药(sh688166)$ 获上海资金买入，总买入净额为6396.83万元；
$东旭光电(sz000413)$ 获主力做T，总买入净额为4814.00万元；
$高争民爆(sz002827)$ 获机构资金买入，总买入净额为4438.96万元。

【新股申购】
章鼓转债：申购代码：072598，评级：A+，转股价值：101.64。

2023-10-17 中证快报（星期二）

【今日导读】
○华为问界汽车再曝黑科技 光伏车顶充电续航
○致力高质量发展 中国医美行业发起自律倡议
○揭榜挂帅 突破一批脑机接口标志性技术产品

【中证头条】
华为问界汽车再曝黑科技 光伏车顶充电续航
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据报道，AITO问界旗舰SUV车型M9将于年底正式推出。近日，有渠道曝光了问界M9独有的两大“黑科技”，其中之一是，问界M9在车顶、引擎盖上配备有太阳能板，天气晴朗的情况下，可为车辆每天增加20公里续航，甚至能够满足一部分人一天的通勤需求。
点评：一方面，太阳能技术正变得越来越便宜，越来越高效；另一方面，电动汽车行业已取得重大发展，电池技术持续得到改进，在客户中的普及率不断提高。这些趋势和相关企业之间产生交集，对太阳能电动汽车而言是最佳机会。太阳能电动汽车技术的发展，将使电动汽车成为真正的“新能源”汽车，对绿色发展和双碳目标的实现意义重大。A股相关概念股主要有$亚玛顿(sz002623)$ 、$拓日新能(sz002218)$ 等。

【中证聚焦】
致力高质量发展 中国医美行业发起自律倡议 
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据报道，由中国抗衰老促进会医学美容专业委员会发起的“医美行业发展新征程-加强行业自律行动”倡议活动在北京举办。来自全国66家医美机构代表响应加入行业自律的倡议活动，强调要重视医美的医疗属性，以正确的审美和价值观引导消费者，打造高品质的医美服务体系，促进医美行业高质量发展。
点评：重视医美的医疗属性，正在成为促进医美机构长足发展的关键因素。统计数据显示，近年来消费者爱美需求日益旺盛，我国医美行业发展迅速，市场规模持续增长。2022年中国医美消费用户规模超过2000万。预计2023年中国医美市场规模将达2666亿元。A股相关概念股主要有$朗姿股份(sz002612)$ 、$德展健康(sz000813)$ 等。

【要闻精选】
○国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，其中提出，提升稀土等战略性矿产资源保障能力；支持按程序申请设立中国（内蒙古）自由贸易试验区。
○近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布GB/T43214-2023《省级国土空间规划编制技术规程》国家标准，该标准是全国首个国土空间规划编制技术规范国家标准。
○私募排排网组合大师数据显示，十一节前，私募连续3周加仓，截至9月28日的股票私募仓位指数为80.23%。
○北京市经济和信息化局印发人工智能算力券实施方案的通知，旨在充分发挥政府引导作用，推动我市人工智能大模型应用落地，加快培育产业生态。

【产经透视】
揭榜挂帅 突破一批脑机接口标志性技术产品
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据报道，近日北京市经济和信息化局联合工信部科技司组织召开政策宣贯会，帮助脑机接口企业了解揭榜挂帅工作。北京市经济和信息化局总工程师仝海威表示，通过揭榜挂帅，构建脑机接口产业技术产品化、产品产业化、产业规模化的全链条未来产业生态，将加强部市协同，通过揭榜挂帅，甄选并引进一批有实力、有潜力的企业予以重点培养，扎实推进北京市脑机接口产业发展。工信部科技司人士表示，工信部正积极培育未来产业，增强发展新动能。脑机接口是生命科学和信息技术深度交叉融合的前沿新兴技术，将通过揭榜挂帅发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批脑机接口标志性技术产品、加速产业落地应用。A股相关概念股主要有$创新医疗(sz002173)$ 、$三博脑科(sz301293)$ 等。

【公司动向】
○$通化东宝(sh600867)$ 恩格列净原料药及片剂获得上市许可。恩格列净是一种高选择性SGLT-2抑制剂，拥有独特的不依赖胰岛素的降糖机制，主要用于改善2型糖尿病患者的血糖控制。
○$国芯科技(sh688262)$ 研发的汽车电子MCU新产品内部测试成功。
○$中文在线(sz300364)$ 发布全球首个万字创作大模型“中文逍遥”。
○$新元科技(sz300472)$ 拟4.6亿元投建光伏逆变器及双向变流器生产项目。
○$扬电科技(sz301012)$ 签订1.06亿元新能源箱式变压器销售合同。
○$神思电子(sz300479)$ 联合中标13.69亿元项目。
○$宝钢股份(sh600019)$ 拟用不超30亿元的自有资金回购公司A股股份。
○$海天味业(sh603288)$ 董事长提议以5亿元至8亿元回购公司股份。
○$德业股份(sh605117)$ 董事长提议以1亿元-2亿元回购股份。
○$三峡能源(sh600905)$ 控股股东拟3亿元-6亿元增持公司股份。
○$海康威视(sz002415)$ 控股股东拟2亿元-3亿元增持公司股份。
○$华润微(sh688396)$ 实际控制人子公司拟增持公司股份不低于1亿元。
○$卓胜微(sz300782)$ 在互动平台表示，已研发并推出适用于5G通信制式sub-6GHz的高频产品及射频模组产品。
○$颀中科技(sh688352)$ 接受投资者调研时称，公司实现了全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装（Fan-in WLCSP）技术，并已成功导入客户实现量产。
○$TCL科技(sz000100)$ 前三季度净利同比预增448%-502%。
○$高测股份(sh688556)$ 预计前三季度净利同比增加172%-174%。
○$上海电力(sh600021)$ 预计前三季度净利润同比增加508.35%-623.93%。
○$卫星化学(sz002648)$ 预计第三季度净利润同比增长444%-565%。

【资金观潮】
○北向资金10月16日净卖出64.77亿元。海天味业、紫金矿业、隆基绿能分别净卖出4.95亿元、3.04亿元、1.93亿元。中际旭创净买入额居首，金额为1.41亿元。
○$四川长虹(sh600839)$ 10月16日涨停，成交额29.26亿元，换手率11.22%，盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3496.37万元并卖出5830.11万元，一机构净买入2.78亿元，一机构净卖出4974.62万元。