卫星互联网是新时代下的“天基丝路”，下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网，新基建最被低估的重要增量环节。最近机构频频密集关注，原来是有事。
2023年10月11日，SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell（星链直连手机）”业务，可与现有LTE手机配合使用，无需更改硬件、固件或特殊应用程序，便能实现“无缝访问文本、语音和数据”。现在就想连，怎么连，你想多了。据SpaceX预计，该业务将于2024年起实现发送短信，2025年起实现语音通话、浏览网页、连接物联网设备。
2023年10月25日，2023中国卫星应用大会将于在北京香格里拉饭店开幕，圆桌论坛就将讨论手机直连卫星。
2023年10月27日，小米14发布，小米14 Pro上或也将会搭载手机卫星通讯技术。目前各家手机厂商都在研究手机的卫星通讯技术，目前已经实现商用只有华为和苹果两家。小米14 Pro上的卫星通讯技术将会支持双向卫星通信技术，意味着手机卫星通讯普及的道路上迈进了坚实一步，后面国内其他厂商也将陆续推出。
2024年内，马斯克：预计到2024年，星链的在轨卫星数量可能达到所有其他卫星总和的两倍。马斯克还表示2024年将用星舰部署V3版星链卫星，星舰预计未来3-4年登陆火星。
低轨资源系各国抢占价值高点。LEO轨道低轨预计可容纳约6万颗卫星ITU规定先到先得近地轨道和频谱成为各国加紧布局以期获得先发优势的重要战略资源。卫星频轨资源具有时效性及稀缺性，招标结果相继落地验证低轨卫星建设加速。卫星频轨资源具有稀缺性，采取“先申先得”原则。
国内2020年前后国以GW为代号申报了两个低轨卫星星座GW-A59和GW-2共计12992颗宽带卫星，遥感卫星约2300颗，根据ITU联盟规定，要求申报后7年内，必须发射卫星启用所申报资源，否则将自动失效。Starlink计划发星4.2万颗目前在轨超4800颗，中国和Starlink就把这6万多颗全包了，其他人怎么办，竞争毫无疑问，激烈的很。卫星发射频率也会越来越快，数量越来越多。
“一带一路”为习总书记2013年一手推进，截至2023年6月底，中国已与152个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。#国新办10日已发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书，在全文第三大章节中大篇幅提及卫星领域突出贡献
《军事文摘》首发长文从战争复杂性角度看待低轨通信卫星系统作战问题。地区冲突持续演绎：俄乌局势自2022年2月开始恶化以来至今已超1.5年；巴以冲突愈演愈烈，以色列主战坦克及大型装甲推土机已在沙边界集结。#我们认为俄乌冲突过程则为大国领土纷争敲响警钟，低轨通信卫星具备重要战略意义。9月19日美国国防部发布绝密19页太空战略《太空政策审查和卫星保护战略》，强调了太空作战面临的日益增长的威胁，【特别是来自中国和俄罗斯的威胁】。9月29日消息美国太空军授予 SpaceX 一份价值 7000万美元合同，其中包括提供商业合同中未包含的“独特条款和条件”的星链互联网服务（星盾，J用）。10月俄罗斯宣布已开始建造新的小型卫星太空系统，由136颗小卫星组成，将能够监控整个地球表面
我们再一次重申观点：#对于卫星互联网系统建设的评价维度在系统的商业化之外，#也应涵盖特种需求和地缘政治方面考量。建设初期特种需求先行，我国乃至其他主要经济体的早期布局与应用也在持续印证我们的观点；地缘政治层面卫星互联网是新时代下的“天基丝路”，2013年起至今“一带一路”的第一个十年卫星重心在北斗和遥感，下一个十年“新篇章”卫星布局重心将迁移至低轨通信卫星互联网，卫星互联网是“一带一路”下最被低估的重要增量环节
继续建议优先关注#卫星特种相关&卫星配套&地面侧设施 核心标的：
【电科“小华为”54所相关】普天科技
【特种需求 & 卫星 & 可控核聚变】国光电气
【卫星通信载荷 & 信创】创意信息
【卫星通信载荷 & 相控阵天线】信科移动
【G60垣信通信载荷总体单位】上海瀚讯
【星载天线 & 地面终端天线】盛路通信
【地面侧信关站核心网】震有科技
【5院卫星姿轨控&特种核工业】航天智装
【星网TR相控阵芯片供应商】铖昌科技
【加密板卡】佳缘科技
震有科技: 华为天通卫星高价值量受益的公司。
高度重视震有科技，天通一号的核心网提供商，同时也是低轨卫星的核心网提供方。MATE60 接入需要中国电信卫星核心网支持，用户扩容都需要震有科技的核心网扩容，目前核心网只支持几百万用户，中国电信卫星增加一个用户震有科技都要收费，比华力创通价值量更大。海外如果需要用户接入，重新要建核心网，一个亿起步，为了会在很多国家落地.
