【在绝望中寻找希望系列1】快充
【事件】
10月20日,宁德时代在三季度电话会中表示:快充 LFP 产品相比 LFP成本增加不多,所以给客户的也是“加量不加价”,在科技平权的前提下,给客户提供了更好的产品。
【观点】
1、神行超充电池为磷酸铁锂体系,成本优势明显,快充的差异化属性且“加量不加价”,有望赋能公司开辟更多市场份额,当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。
2、神行电池的加速落地坚定了快充大趋势:今年新上市车型中,如小鹏G6与智己LS6,快充已经成为标配,往后看,为解决长续航与充电时长的矛盾,快充在纯电车型的渗透率将加速提升。
【投资建议】
整车、电池、充电设施协同共振,快充产业链加速推进,重点推荐与华为超充共振的【光储充】方向:
以上海为例,2025年要有250万新能源车,一定要有快充桩。25台车一根桩,10万根桩。如果没有配储能,电网会崩溃。上海需要9000套光储充检一体站(每套售价300万,对应270亿设备空间),北京也差不多,未来是千亿市场。相关标的:【星云股份】、【永贵电器】、【协鑫能科】。