目前来看,问界M7持续热卖、M9大定新高,华为汽车链+卫星互联网或是最佳方向,问界M9细节逐渐曝光,会有持续的加单预期;卫星互联网产业逐渐深挖,星间链路和资产注入逻辑尚未被充分挖掘。
结合两方面来看,有可能跑出来的标的有凤凰光学、盛路通信、信维通信等,凤凰目前股价位置低、预期差最大。
1、凤凰光学是我国民族光学行业知名品牌和第一家光学行业上市公司,是车载、机器视觉领域的光学龙头,产业调研发现公司是华为汽车产业链光学器件核心供应商,且未来卫星互联网星间激光链路需要用到其相关光学器件。
3、公司主业有望在今年迎来重大变化。公司与华为在光学零部件方面有业务合作,应用于车载领域,相关光学零部件是卫星互联网星间激光链路的重要组成。12月份上市的M9将搭载ADS 2.0高阶智能驾驶系统,同时配备AR-HUD、光场屏和智慧大灯等光学黑科技,目前最新大定已超1.5万台。华为汽车的车载光学器件价值量有显著提升,公司有明显受益。
4、中电科卫星相关资产注入预期。首先,卫星互联网建设已迫在眉睫,大规模商用急需社会资本参与,政策面也在积极引导;其次,中电科是国内卫星互联网最重要的参与方,相关资产证券化势在必行;最后,凤凰光学壳特征明显,是目前唯一亏损且集团定位不明确的上市平台。