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聆达股份 HJT、光伏新势力，已签50GW协议，足够重估了
股海小虾米up
下海干活的小韭菜
2021-08-20 12:56:53
今天HJT光伏大爆发，看到公社也有老师挖掘了聆达股份，但是笔者觉得还不充分，市场也没有认识到，个人觉得存在较大预期差，加上正好搜到一个帖子，说的挺详细，直接贴过来，给大家看看。

 

 

从报道可以看出，聆达股份下属的金寨嘉悦已有12条（一期10条，二期2条）PERC电池生产线（大约3.6GW产能），正在建设TOPCon 5GW产能，以及HJT异质结2GW产能

三种电池经济性分析

从这个可知，目前已建及再建的投资三项毛估是50亿级别，再看产出，可以搜一下对应比较的新闻：

常州顺风太阳能2.5GW产能对应4.8亿投资，20亿元销售，金寨嘉悦约为1.5倍，即7亿投资，30亿销售（亿全部建成）


至于HJT，我们可以借用中来股份2020年末的项目测算

 1GW投资12亿，年收入14亿（13.9亿），对应金寨嘉悦，可得出投资20亿，年产值28亿


因为时间原因，TOPCon不再搜索了（投资也很大），但基本可以证实这是一个投资几十亿，项目全部达产后年产值近百亿的项目，和直接与协鑫的50GW的合同看出，最终年出货要达15GW，这是一个5年几百亿的超大协议订单，结合聆达股份目前30亿的小市值来看，即使计算已达产的PERC电池线，已足够带来其价值的重估了，请各位特别注意。

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作者在2021-08-20 13:08:22修改文章
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 旗开得胜
    超短低吸的老股民
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    2021-08-20 14:11
    感谢分享。不错还是低位，就一个光伏概念，就应该涨个50个点。
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  • 股海小虾米up
    下海干活的小韭菜
    只看TA
    2021-08-20 13:11
    那个星帅尔是组件，和电池还有差别，主要是对照一下50GW电池对应的经济规模，肯定上百亿了，精确定量没时间分析啦，不要误解啦
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  • 来者可追
    关灯吃面的散户
    只看TA
    2021-08-20 22:14
    龙头爱旭股份半年报亏损，凌达股份境况能好到哪去？TOPCon年底才建成，它今年的业绩可能也不太行。
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    于2021-08-20 22:16:38更新
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  • 京城王安石
    奉旨割肉的老韭菜
    只看TA
    2021-08-20 18:27
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  • 股海小虾米up
    下海干活的小韭菜
    只看TA
    2021-08-20 13:01
    顺便说下，我之前买过星帅尔，它就提到百亿大单，但我觉得远远不如这个项目
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  • 6666666
    只看TA
    2021-08-23 11:36
    这个逻辑不错
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  • 勇敢牛牛突突突
    只看TA
    2021-08-22 22:52
    HJT异质结是未来5年光伏电池升级的唯一方向，在可商业化量产角度，HJT能达到可商业化的最高电池效率。微晶技术将解决效率＞25%的HJT电池电流和电压的跷跷板效应，进一步提高异质结效率
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  • 无名小韭30951013
    只看TA
    2021-08-21 16:29
    即将突破大平台，有望主升浪
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  • 无名小韭41200419
    只看TA
    2021-08-21 11:33
    厉害
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  • 随机切不纠结
    只看TA
    2021-08-21 11:15
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