认为宏观角度，国内货币政策偏宽松预期，可能会降准或降息。其次中美关系缓和，利于出口投资环境。电涨价政策落地，相关的产业链受到关注。对双十一的物流板块和电商板块看好，部分物流股有业绩持续性，可跟踪；CPI提升预期以及产业政策预期偏正面影响，看好农业板块中的猪肉和种植板块，另外部分低位的消费板块如食品饮料和医药也受关注。对新能源汽车产业链、光伏产业链整体保持观望，部分小金属受关注。对三季度业绩预增的保持关注，对成交额放大后券商也有所期待。另外对于宏观上如果出现滞涨预期，公共事业相关的电力、水、公路、油气等板块受关注，其中油气板块景气度较高，寒冬来临，以及全球通胀逻辑，油气的持续性概率较大。