【东北建材新材料】——洁净室行业推荐[太阳]需求侧:提前布局资本开支底部区间,我国有望弯道超车,行业空间超3000亿。全球看23年半导体资本开支总量或会下降,但未来1-2年国产替代以及芯片自给率提升双重加持我国半导体行业发展。据我们测算我国洁净室2023年市场规模中性/乐观情况下约为2842/3789亿元,同比增长18.08%/57.39%。高端洁净室市场2023年有望达到852.8/1136.7亿元。[太阳]供给侧——广赛道,龙头优势充分展现行业呈现下述特征:1.高进入壁垒,高端玩家数量较少;2.邀请招标模式为主,龙头企业竞争力逐步增强;3.重技术轻销售,核心企业业绩提升空间巨大;4.结算周期随项目大型化拉长,龙头企业更具资金以及管理优势。[太阳]建议关注:柏诚股份(唯一纯内资洁净室工程企业)、亚翔集成、圣晖集成以及EPC业务的太极实业和净化设备公司美埃科技。[庆祝]近期报告:洁净室工程行业深度优质赛道方兴未艾,龙头企业强者恒强——https://mp.weixin.qq.com/s/zuSn08TfWWSAIzW2zGUOfQ[庆祝]近期相关调研:柏诚股份,亚翔集成,圣晖集成,美埃科技(持续更新欢迎交流)
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