存储月报:DRAM价格全线上涨看好，后市高端产品涨价持续性
掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2023-11-01 14:44:04
存储月报第6期：DRAM价格全线上涨看好，后市高端产品涨价持续性
存储价格：
DRAM方面：9月多数产品价格出现上涨，环比-1.04%~+23.81%，本轮高点21年（3-6月）至23年（7-9月）低点累计跌幅为69%~86%，触底后累计涨幅为0%~26%。
NAND Flash方面：9月NAND Flash价格持续回升，环比0.00%~+19.87%（512Gb价格连续三月环比上涨，256Gb价格连续两个月环比上涨，128Gb价格保持稳定），本轮高点21年（8月）至23年（7-8月）累计跌幅为47%~72%，触底后累计涨幅为0%~30%。
存储模组方面：9月多数存储模组产品价格出现上涨，本轮高点22年3月至23年10月10日累计跌幅为45%~64%（SSD&DDR4），触底后累计涨幅为0%~18%。
投资关注：行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，看好24全年业绩持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计23H2随库存去化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。建议关注：1）存储模组：江波龙、德明利、佰维存储、深科技、万润科技、协创数据等；2）存储芯片设计：东芯股份、兆易创新、北京君正、普冉股份、恒烁股份等；3）存储配套芯片：澜起科技、聚辰股份等。
存储价格：
DRAM方面：9月多数产品价格出现上涨，环比-1.04%~+23.81%，本轮高点21年（3-6月）至23年（7-9月）低点累计跌幅为69%~86%，触底后累计涨幅为0%~26%。
NAND Flash方面：9月NAND Flash价格持续回升，环比0.00%~+19.87%（512Gb价格连续三月环比上涨，256Gb价格连续两个月环比上涨，128Gb价格保持稳定），本轮高点21年（8月）至23年（7-8月）累计跌幅为47%~72%，触底后累计涨幅为0%~30%。
存储模组方面：9月多数存储模组产品价格出现上涨，本轮高点22年3月至23年10月10日累计跌幅为45%~64%（SSD&DDR4），触底后累计涨幅为0%~18%。
投资关注：行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，看好24全年业绩持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计23H2随库存去化，需求逐步回归，行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。建议关注：1）存储模组：江波龙、德明利、佰维存储、深科技、万润科技、协创数据等；2）存储芯片设计：东芯股份、兆易创新、北京君正、普冉股份、恒烁股份等；3）存储配套芯片：澜起科技、聚辰股份等。
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