其实减肥药已经炒过了一大波，这里再来谈索然无味。曾经想过去写，但是想到写了也是一堆人质疑你阴谋论你，瞬间提不起兴趣。去年三个黑科技一体化PET铜箔钠电池是起涨点分享的，换来得全是看了没买得人的质疑和酸葡萄。那今天还是要写一下，只是为未来可能得二波炒作做些储备。后面包括机器人和无人驾驶都会单独写一下。减肥，永远都是最热门得话题之一，也是刚需。从小时候的电视购物开始，减肥药就一直在不断收着智商税。直到海外巨头把GLP1受体药做出来并且推向了市场，用药物科学减肥才成为了现实，市场也给与海外医药巨头海量的市值增量。关注GLP1受体减肥药，是从国内某药企第一次挑战利拉鲁肽专利成功开始，并且在上半年利拉鲁肽就已经获得了批文，不过随着海外的二代三代减肥药的热销，一代的销量到底能到多少真的说不好。目前海外诺和诺德主打司美格鲁肽的减肥和其他功能，从临床治疗糖尿病减肥全面铺开到神药，号称对于阿尔茨海默病都有治疗机理；礼来主打三代减肥药替尔泊钛的多靶点，从单靶点到双靶点再到三靶点的临床，希望他们都能成功，造福更多的肥胖人士。要炒作减肥产业链，无非三个方向，一个是制剂，一个是巨头原料药，第三个是辅剂。一代减肥药制剂已经没有专利壁垒了，华东的都已经上市了，赵子龙的也快了，就是产品能不能打不知道，毕竟二代和三代是吊打一代。原料药一代A股很多公司都能做，包括某公司还接了海外仿制药大厂得一代原料药，但是到底后续还能有多少订单部知道。二代减肥药专利期还早，国内2026年3月，美国好像是2032年，所以国内这些制剂的也要到2026年才能上市，原料药要分是不是原研，是原研的话那是大利好，不是原研的话也是要到2026年才行。三代减肥药专利期更早，不过好处是我们有制剂号称绕开了专利壁垒，并且比原研效果更好，那真得是很牛掰得事情，不过目前也就二期，怎么着也得两三年才能商业化，看你能不能等了。至于原料药和二代一样，是原研的话那是大利好，不是原研的话那就早了。辅助材料，典型得如缩合剂，这个是刚需，不过总体价值量不大，司美格鲁肽的缩合剂占销售价格比例据说才万分之三，到了替尔泊钛，因为和司美的工艺不一样，一个是化学合成，一个是发酵+化学合成，三代的比例据说翻了10倍，到了千分之三，但是即便这样，计算器也不性感，但是铲子炒炒也行。（这个数据不保证完全准确）这就是总体的产业链格局，不管怎么样，这是人类历史上可以媲美抗生素得药品，未来销售金额甚至有可能超越抗生素。海外的医药巨头已经用走势打了样，相信未来A股也有真正受益于减肥药的上市公司走成气势滂溥的大牛股。-韭研公社

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真股宗

2023-11-01 18:22:52

其实减肥药已经炒过了一大波，这里再来谈索然无味。曾经想过去写，但是想到写了也是一堆人质疑你阴谋论你，瞬间提不起兴趣。去年三个黑科技一体化PET铜箔钠电池是起涨点分享的，换来得全是看了没买得人的质疑和酸葡萄。那今天还是要写一下，只是为未来可能得二波炒作做些储备。后面包括机器人和无人驾驶都会单独写一下。减肥，永远都是最热门得话题之一，也是刚需。从小时候的电视购物开始，减肥药就一直在不断收着智商税。直到海外巨头把GLP1受体药做出来并且推向了市场，用药物科学减肥才成为了现实，市场也给与海外医药巨头海量的市值增量。关注GLP1受体减肥药，是从国内某药企第一次挑战利拉鲁肽专利成功开始，并且在上半年利拉鲁肽就已经获得了批文，不过随着海外的二代三代减肥药的热销，一代的销量到底能到多少真的说不好。目前海外诺和诺德主打司美格鲁肽的减肥和其他功能，从临床治疗糖尿病减肥全面铺开到神药，号称对于阿尔茨海默病都有治疗机理；礼来主打三代减肥药替尔泊钛的多靶点，从单靶点到双靶点再到三靶点的临床，希望他们都能成功，造福更多的肥胖人士。要炒作减肥产业链，无非三个方向，一个是制剂，一个是巨头原料药，第三个是辅剂。一代减肥药制剂已经没有专利壁垒了，华东的都已经上市了，赵子龙的也快了，就是产品能不能打不知道，毕竟二代和三代是吊打一代。原料药一代A股很多公司都能做，包括某公司还接了海外仿制药大厂得一代原料药，但是到底后续还能有多少订单部知道。二代减肥药专利期还早，国内2026年3月，美国好像是2032年，所以国内这些制剂的也要到2026年才能上市，原料药要分是不是原研，是原研的话那是大利好，不是原研的话也是要到2026年才行。三代减肥药专利期更早，不过好处是我们有制剂号称绕开了专利壁垒，并且比原研效果更好，那真得是很牛掰得事情，不过目前也就二期，怎么着也得两三年才能商业化，看你能不能等了。至于原料药和二代一样，是原研的话那是大利好，不是原研的话那就早了。辅助材料，典型得如缩合剂，这个是刚需，不过总体价值量不大，司美格鲁肽的缩合剂占销售价格比例据说才万分之三，到了替尔泊钛，因为和司美的工艺不一样，一个是化学合成，一个是发酵+化学合成，三代的比例据说翻了10倍，到了千分之三，但是即便这样，计算器也不性感，但是铲子炒炒也行。（这个数据不保证完全准确）这就是总体的产业链格局，不管怎么样，这是人类历史上可以媲美抗生素得药品，未来销售金额甚至有可能超越抗生素。海外的医药巨头已经用走势打了样，相信未来A股也有真正受益于减肥药的上市公司走成气势滂溥的大牛股。

@真股宗：消费赛道已经是地狱模式了，新能源赛道后面公募机构会不会搞成囚徒模式？这还是整个市场增长最确定的赛道。投资太难，资金和时代抛弃你的时候，连声招呼都不打。总体是个减量博弈市场，做ZHENGCE刺激的核心逻辑就是赌机构资金从新能源和消费流出，流入到相关刺激的方向，也许对，也许错，但是总

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