今晚听一讲股电台聊到东方钽业,其中一句“凡是叫东方的每年必有一个大妖”,于是停下认真听了一下并录音记录下来,现在转成文字发在这里:
聊起新能源,大家都能说出个一二,比如充电桩,比如光伏建筑等等;
要是聊起锂电池那更是不用说了,随便一个投资者都能跟我聊一大堆;
但是我们今天要聊的这家企业,它是个异类,它甚至都不起眼,业务看上去毫无新意;
可怜的它,就连研报都没有,但这并不能淹没它的巨大潜力;
价值投资无非包含:
*业绩不停叠创新高个股:eg茅台;
*业绩反转个股:眼下预期的大宗产品行业:eg钢铁、煤炭等;
*绩差股(含ST):并不一定真的差,就比如去年的旅游股,大行业如此,其实它也属于行业反转的一类;
......
今天我们的主角东方钽业是一条暗线细分领域的王者,它过多的秘密我也不方便深挖展示,但我可以告诉大家它在哪个领域无可替代;
东方钽业它所在的赛道,有三条:稀有金属、上游资源涨价(通胀预期)、军工(超级电容);
其中军工属于这条暗线;
来梳理一下军工的逻辑,时隔20年全球再次进入“军事科技投入”增强阶段,驱动我国加快步伐。
我们的经济发展已经取得了世所瞩目的成就,要想保卫我们的胜利果实,只有发展和提升军事力量;
这是一条不得不走的路;
以前我们需要做的是,只要发展处敌人不敢对我动武的反介入拒止力量即可;
从眼下的国际竞争格局看,显然这种方式已不足以保证我的胜利果实,现如今我们的经济利益遍布海外,我们的蓝水海军必须有所作为,至少也要可以拉的出去;
从近期巴基斯坦恐袭到马里绑架事件,从奥哭死到台毒,无不在时刻提醒我们,我们必须要具有足够能维护我国家统一、保护海外侨民生命和财产安全的能力;
而且根据高层的表态,也已经说明,我们的国家对此早有预案,维护祖国统一的意志坚如磐石,以及犯我中华者虽远必诛的决心!
只要这个决心在,那军工的发展逻辑就不可动摇;
因此,2027年实现建军百年目标、2035年实现国防现代化、2050年把人民军队全面建成世界一流军队。这一进程必将加速到来;
大家应该都知道我国对于军事装备换装,一直很谨慎,尤其是我们的海军,我们一直在遵循着“小步快跑”的模式。
即每一代技术只生产少量的产品进行验证和技术积累,在此基础上取得技术进步后,再生产一小批产品进行新的验证和积累......如此往复循环,直至赶上或超过国际先进水平!
终于,我们在经过一段时间“小步快跑”式的快速迭代后,我们走完了其他军事强国几十年的进化之路。于2010年,国产军舰终于追赶上世界一流水平,完成了海军这一短板;
此后我海、陆、空三军,均进入世界强国行列!
以下内容是转发的董秘回复:
1、公司有军工资质,是美国国防部大客户
问 东方钽业(000962) 最近军工新材料都暴涨,难道公司的军工资质一年都没军工订单么?炼石有色的发动机材料都涨了一年了,宝钛股份的大飞机也大涨,公司也是美国国防部的大客户,公司的超导技术独步全球,军工钽金属也是美国的最爱,难道今年不打算在军工战略中为祖国贡献一点力量么?不愿意为国产大飞机服务么?
东方钽业董秘答 : 公司的相关产业和产品,正如投资者所言,但还请投资者注意追逐热点炒作的风险,毕竟,投资价值要靠业绩本身。
2、公司军工产品的应用相当高端
问 东方钽业(000962) 航空发动机迎来重大利好 千亿市场即将打开,国产大飞机利好不断,请问航天航空大规模发展对贵公司有无好处?请详细回答,谢谢
东方钽业答 : 钽铌在航空航天工业中的应用:用于制作航空航天飞机、火箭、潜艇等的发动机部件,如燃烧室、燃烧导管、涡轮泵等。 铌基合金是优质宇航用材料,用作火箭加速器喷管、宇宙飞船推进加力装置和喷管阀门等。铌用作超导材料:是大型强子对撞机、重离子对撞机等高能粒子加速器首选的实用超导材料。
不是吹票,记录下逻辑。