🔥阿里暂停A100出租，算力供求缺口扩大-强call森远/莲花，关注恒润/中贝-【D北AI算力先锋】1103
可靠消息：阿里云A100官网已经暂停出租，经确认算力需求旺盛，算力供给紧张，阿里云已经没货可用于对外出租。行业供求矛盾升级，行业将进入新一轮涨价周期。
核心标的 森远股份：中科院计算机网络信息中心借壳，对赌要求原主业不亏损，即将注入算力新主业。旗下有大量超算、算网、智算、云等业务。中科系+AI算力，算力正规军，空间还很大，市值仅35亿元。
莲花健康：厚文总资源丰富，近期将有到卡和订单，未来可期。 恒润囤卡较多，中贝订单丰富。参考润建/利通/元道等。
点评：算力短期应该是被高新发展的走势给压制了，机构给高新的乐观估值是10连板，11连板断板后，是走核按钮、还是承接后二波？是所有算力资金紧盯的。如果承接好，后续走趋势，那就说明市场不但认可了高新的“理论估值”，且认可了在理论估值后的二级市场“溢价”估值。那么这个题材就有了延续性。
让我想起了去年4月底很多机构给爱旭股份的股份回购作了“理论估值”，很多潜伏资金在开板震荡后心满意足的走了。然后发现....mf了。当然也有中航电测后续只冲高了39%就转震荡了。
这里绝不是建议大家去追高新发展，而只是从龙头的走法给后续板块的延续性一些可能得方向。爱旭作为BC电池新技术龙头，是有当时的背景指数底部反转+光伏板块成长预期高涨 buff加成的，而军工一向是没有大行情的。那么在中美关系中期博弈，AI需求成为国家政策方向、算力不断涨价的大背景下，你们觉得算力走完了么？欢迎评论区讨论。
爱旭股份2022年4月27以后最高涨了361%。
【天风通信】近期AI动态梳理
1、11月1日晚微软发布copilot正式开放企业客户商用；
2、11月2日晚，受益于AI需求火爆，三季度盈利创二十年新高的Palantir（PLTR）收涨20.4%。阿里云宣布不再对外出租英伟达A100服务器。
3、OpenAI将于2023年11月6日在旧金山举办首届开发者大会，计划推出新的工具如视觉功能等，潜在的使用场景包括娱乐、医学等。其中一项据称，可以将应用程序开发商的成本削减至原本的二十分之一。
4、英伟达预计于2023/11/21(美东)发布Q3财报；
5、12月谷歌预计发布Gemini AI大模型；
6、23.12-24.3预计发布GPT5.0（算力需求是4.0的5倍）
梳理一下鼎捷软件的核心逻辑是：
1.OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出年度最重磅更新Stateful API，直接使构建GPT应用的成本降低95%；
2.该产品十分具有爆炸性，将再次引爆AI应用公司的整体生态、业绩和炒作概念，直接利好的代表公司包括鼎捷软件、润达医疗和万兴科技等；
3.鼎捷软件位置低，筹码断层，股性很好，且和OpenAI合作渊源很深，是市场认可的其AI应用嫡系，辨识度最高；
4.目前指数需要一个比较大的有辨识度的板块去维稳，而AI板块整体还在低位，有这个催化，算是一个比较好的选择。
#来源未知# 关于最近消费电子的复苏。
由于目前渠道库存水位的确不高，绝大部分已经去库完成，即便是需求没有明显复苏，但零星备货需求都会转化为急单。因此从ASP上很多元器件已经企稳，是否上涨看个体差异。这对于全产业链影响不同：对于芯片、元器件厂，可能是在底部尾端了，至少跌无可跌，从经营回血角度出发也都酝酿涨价，能否被接受看谈判力了；模组跟着上游元器件一起涨，好的点是，目前下游整机终端厂的去库完成，因此对模组厂的价格传导接受度还可以，但模组这种价格上涨落不下多少利润；下游终端厂明年的日子不会好过，过去一年多虽然需求不景气，但上游零部件ASP都在下跌，至少BOM的下降保住了毛利。但按照目前不断闻声跟涨的形势，24年的BOM压力开始变大，如果届时需求没有大的变化，终端厂的盈利会迎来考验。加上华为对国内安卓品牌的冲击涟漪效应，雪上加霜。因此站在他们的角度上，2023Q4会是赶紧捞一波的重要时间点，在元器件相对便宜、华为24年全面压制前，迅速回流一波现金。另一个需要关注的是，虽然目前全链条库存水位低，但潜在的产能释放能力很强，现在是回血意愿主动压制了产能，但一旦出现过紧和价格反弹，一定会有产能释放压制价格。在需求没有巨大变量时，就是存量盘子在价格和量之间跷跷板。真正的复苏到来，一定是有巨大的需求变量出现。当然这纯粹从看成长股角度，如果你炒的是周期，可以忽略。
#来源未知# 电车年检
#来源未知# 并行科技
#来源未知#
各位领导我解释一下，18年底抢核准，是提前知道了上面要出海风补贴退坡的政策，而且补贴卡的核准时间就是在18年底。那么，这一次多个省份密集推进国管海域的前期工作，我相信一定也是在打提前量，为后续专属经济区的开发做提前准备
（文中涉及标的不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎）
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