1.北京时间11月7日即将召开openAI的首届开发者大会,大模型领军人物正在努力建立生态,届时有大量开发者在旧金山讨论应用方向。
2.预计会上会推出更便宜的大模型API,成本有望降低95%,此方法通过大模型+内存存储的方式减少查询,降本让更多大模型应用的利润率得到提升,更多应用方向有望开发;同时OpenAI有望开放vision视觉输入功能,图片/视频理解有望解锁教育/医疗/办公的更多应用。此外OpenAI也开放了全模式(all tools),多模态输入输出+插件使得大模型能力快速提升。
3.我们看好大模型应用的更多方向,同时也看好大模型基础设施公司的机会,应用端有望迎来更好的盈利水平与更多方向的尝试,算力尤其是国产算力伴随应用也有需求提升。
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1.应用:(1)办公软件:金山办公、福昕软件、彩讯股份
(2)多模态:万兴科技、美图、虹软科技、光云科技
(3)TO B:用友网络、金蝶国际、致远互联、泛微网络、鼎捷软件、汉得信息
(4)教育、医疗、金融:科大讯飞、佳发教育、视源股份、润达医疗、恒生电子、新致软件
2.基础设施:华为+海光算力产业链、星环科技、寒武纪、景嘉微
来源:天风证券