今日盘面解读-韭研公社

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今日盘面解读

价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2023-11-06 19:11:07

①行情回顾：11月6日，大盘全天高开高走，创业板指领涨，两市成交额重回万亿。盘面上，短剧概念股集体大涨，中文在线、天威视讯、上海电影、掌阅科技等逾10股涨停。券商股开盘走强，太平洋、方正证券、锦龙股份、国联证券涨停。消费电子概念股维持强势，春秋电子、领益智造、东睦股份等涨停。汽车产业链个股表现活跃，天龙股份9连板，赛力斯涨停创历史新高，宁德时代涨超5%。下跌方面，油气股陷入调整，中国石油跌超3%。总体上个股涨多跌少，两市超4400只个股上涨，近百股涨超9%。沪深两市今日成交额10642亿，较上个交易日放量2547亿，成交金额重回万亿。板块方面，传媒、证券、算力、CRO等板块涨幅居前，油气、煤炭、养殖等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.91%，深成指涨2.21%，创业板指涨3.26%。北向资金全天净买入52.73亿元，其中沪股通净卖出6.29亿元，深股通净买入59.02亿元。

②舆情热度：

1）影视传媒-短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升/INTINY与HippoJoy河马游戏宣布，续作《完蛋2！我被帅哥包围了》正在筹备中，目标为女性向的空白市场（天威视讯、中文在线、紫天科技、省广集团、果麦文化等）；

2）3D打印-天风证券：随着成本的降低与表面精度的提高，钛合金3D打印在消费电子市场的渗透率有望进一步提升，市场空间广阔（银邦股份、森远股份、金太阳、大富科技、宇环数控等）；

3）券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强打造一流的投资银行（方正证券、国联证券、锦龙股份、信达证券、太平洋等）；

4）支原体肺炎-近期，肺炎支原体感染的阴霾并未消散，很多儿童青少年甚至成人都纷纷中招，多重举措迎战肺炎支原体感染就诊高峰（维康药业、普利制药、特一药业、华北制药、众生药业等）；

5）算力-集微网消息，据知情人士透露及媒体消息，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口（恒润股份、中贝通信、四川长虹、高新发展、寒武纪等）；

6）消费电子-长江电子：随着头部PC厂商、存储厂商、代工厂商释放新品发布、价格上涨、订单回暖等乐观指引，消费电子复苏逻辑再度来袭（维信诺、东睦股份、闻泰科技、欧菲光、光弘科技等）；

7）华为智界-华为智选和奇瑞首款轿车智界S7将于11月9日开启预售，成为首款搭载鸿蒙智能座舱的汽车，鸿蒙智行联盟也于当日成立（瑞鹄模具、鹏翎股份、万安科技、天龙股份、铭科精技等）；

8）汽车产业链-1至9月份，汽车出口338.8万辆，同比增长60%，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍（天龙股份、通达电气、凯众股份、锋龙股份、旭升集团等）

9））AI-OpenAI将举行首届开发者大会，向量数据库和AI助理成为市场热议的方向（云创数据、星环科技、国光电器、创维数字等）

③机构观点：

（平安证券）：内外部积极信号逐步增加有望支撑市场反弹延续。一方面，国内稳增长政策持续发力；另一方面，海外流动性约束边际缓和，而国内中长期资金引入力度有望加大。结构上，建议关注两条主线，一是近期自下而上催化较多且受益于流动性改善的电子TMT、先进制造、医药等成长板块，二是内外需共振下的汽车、食品饮料等出口链+消费行业。三是红利溢价抬升下的高股息板块仍有配置价值，特别是有望受益于并购重组的金融龙头标的。

（中金公司）：在积极因素累积背景下，投资者预期有望逐步改善，对于后续市场表现不必悲观，后市机会仍大于风险，四季度建议多关注阶段性及结构性配置。建议关注三条配置思路：（1）前期风险释放充分、且存在产业催化的科技成长细分领域，例如半导体、通信等TMT相关行业以及医药生物等。（2）温和复苏环境下基本面有望先行改善的行业，例如具备较强业绩弹性的白酒、白色家电、汽车零部件等行业以及景气度提升的出口链相关行业（3）考虑到近期市场交投情绪好转、投资者风险偏好提升，前期凭借安全边际取得超额收益的高股息相关行业短期可能面临一定压力。

（粤开证券）：从市场、估值、流动性和基本面四个层面来看，本轮盈利底或已确认。而海外货币政策的边际变化有望大幅缓解市场的流动性压力，风险偏好有望得到修复。同时以史为鉴，11月也是全年上涨概率的高点，随着多个指标出现改善，叠加年底即将召开的中央经济工作会议对经济增长的预热，静待跨年行情。配置上，建议关注三条主线：（1）受益于流动性边际改善的成长风格，包括TMT、医药以及电力设备行业；（2）从历史回溯来看，四季度占优概率较高的金融地产、设备制造、消费行业；（3）三季报业绩持续改善叠加提价预期的食品饮料、线下消费行业。

④涨停复盘: 今日共60股涨停，连板股总数9只，23股封板未遂，封板率为72%（不含ST股、退市股及未开板新股）。市场再迎强力反弹，创业板指涨超3%，两市超4600只个股上涨，短线情绪活跃，天龙股份竞价涨停，缩量加速晋级9连板，文一科技、东方嘉盛等高位股向上反包。个股方面，“龙字辈”个股再掀涨停潮，共11只概念股涨停，其中天龙股份9连板、龙韵股份3连板、锋龙股份5天3板、龙溪股份2连板。板块方面，沪深两市今日成交额突破万亿，较上周五放量2547亿，各板块多点开花。新能源赛道延续超跌反弹，宁德时代、亿纬锂能涨超5%，推动创业板指上行；券商板块超预期高开高走，太平洋、方正证券、锦龙股份、国联证券涨停，中信建投涨超8%；题材方面，以短剧为核心的传媒板块经过周末发酵，再度爆发，天威视讯一字涨停晋级3连板，板块权重中文在线20CM涨停；华为概念维持超高热度，芯片、汽车、消费电子等延伸分支均有出色表现，概念龙头赛力斯百亿成交涨停。

⑤资金流向：Wind数据显示，11月6日，北向资金全天净买入52.73亿元，其中沪股通净卖出6.29亿元，深股通净买入59.02亿元。

前十大成交股中，净买入额居前三的是（比亚迪、京东方Ａ、宁德时代），分别获净买入10.87亿元、5.4亿元、2.51亿元。

净卖出额居前三的是（韦尔股份、江淮汽车、五粮液），分别遭净卖出4.76亿元、3.96亿元、2.30亿元。

⑥龙虎榜及游资：Wind数据显示，11月6日龙虎榜中，共23只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是（三七互娱、维信诺、思泉新材），净买入金额分别是3.53亿元、8452万元、4455万元。

当天机构净卖出前三的股票分别是（锦龙股份、中文在线、朝阳科技），净流出金额分别是5518万元、5141万元、5085万元。

⑦后市展望：今早三大股指集体高开，证券、半导体、创新药板块率先大涨拉升股指，随后短剧概念再度迎来多股涨停，传媒、游戏板块双双大涨。消费电子与汽车链方向依旧是当前市场延续性最强的两大题材，先是高标核心天龙股份录得9连板，接着赛力斯顶着百亿成交额再度涨停，并创下了历史新高。以欧菲光与光弘科技为代表的消费电子概念股也维持着较强的上涨结构，而低位补涨的银邦股份、昀冢科技今日再度双双20CM涨停。在当前市场做多环境逐步向好，风险偏好度持续提升的背景下，震荡向上的中期趋势有望延续，后续依旧可在板块内部去挖掘那些具有预期差的细分或个股。

另外，在资金模仿效应下，“龙”字辈个股于近期市场中反复活跃。今日名称中带“龙”字个股涨停数量再度达到10只之多，并较为均匀地分布盘面各大热点板块之中，因此在天龙股份没有出现退潮的前提下，后续“龙”字辈概念股或将成为热点题材择股方向的中重要的叠加属性。

综合来看，市场成交今日重回万亿上方，10年美债连续三日下跌，美元紧缩预期或扭转，全球资产定价锚的重心下移，使得压制风险资产定价的最大障碍得以缓解。北向资金连续三日大额回流，成为指数企稳另一大重要因素。后续市场量能若能持续维持万亿元附近，题材热点间就有望形成良性轮动。不过三大股指在先后收复30日均线之际，短期似有上涨过快之嫌，加上市场走出普涨之际，连板晋级率仍处高位，短期难免陷入分歧。在目前市场热点仍显快速轮动之际，仍应以轻指数、重热点为主。