半导体反弹买什么
善行韭助
2022-03-10 08:38:02
【光大电子通信刘凯团队】半导体反弹买什么🔥自21年年底至今，市场普跌20-30%，半导体行业跟随市场大幅下跌后，价值凸显。我们2022年2月23日召开电话会议《半导体行业投资机会梳理》全面看好半导体板块以来，半导体板块相较市场相对收益明显。2022年3月9日市场大幅反弹，我们持续看好半导体行业的投资机会，精选中短期高增长、长期空间巨大且格局确定的标的，细分赛道观点如下：🔥1、功率半导体：我们认为2022年功率半导体板块景气度持续，虽然消费级Mosfet紧缺程度有所缓解，但是工控、新能源车以及光伏逆变器领域对高压Mosfet和IGBT等高端功率器件的需求仍然旺盛，相关产品供不应求。我们预计，到2025年中国新能源车用IGBT市场将超过200亿元，全球光伏IGBT市场超过100亿元，成长空间巨大。建议关注功率fabless：斯达半导、新洁能等；以及功率IDM：扬杰科技、士兰微、闻泰科技、时代电气等。🔥2、半导体设计：（1）DDR5产业链：DDR5渗透率持续，产业链公司同比高增长且环比持续成长，建议关注澜起科技、聚辰股份；（2）模拟：国产替代空间巨大，部分企业已强势切入全球大客户，建议关注圣邦股份、力芯微；（3）特种IC：行业持续高景气，建议关注紫光国微；（4）CIS：手机业务3月已现改善，汽车CIS空间巨大，TDDI和DDIC在22年高增长可期，估值严重低估，建议关注韦尔股份。（5）逻辑：建议关注晶晨股份、兆易创新、中颖电子等。🔥3、半导体设备材料：2022年国内晶圆厂资本开支持续向上，产能稳步扩产，尚处于景气周期内，中长期看好半导体设备及材料国产替代大逻辑，长周期优质赛道，目前半导设备及材料板块处于估值下分位。（1）半导体设备建议关注：北方华创、芯源微、至纯科技、中微公司、盛美上海、华峰测控、长川科技等。（2）半导体材料建议关注：神工股份、安集科技、江化微、雅克科技等。
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北方华创
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真知无价，用钱说话
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