亚威股份预期差：HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨！
这波稳了！
自学成才的游资
2023-11-15 12:01:17
主线逻辑：今天内存线涨的好像不错，实际上是HBM线分支个股在暴涨。
002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份，超强预期差，布局存储器测试设备，供货全球存储芯片龙头SK海力士2、亚威股份于2021年2月投资苏州芯测电子有限公司，持有其25%的股权，苏州芯测布局高端半导体存储芯片测试设备业务。苏州芯测已完成对韩国GSI100%股权的收购，GSI公司成立于2014年，拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头3、估值测算:(1) 公司传统业务受益制造业复苏，预计公司23年归母利润1.73e，给予行业平均估值50倍pe，估值86E(2)存储芯片测试机国内市场空间2025年达到30亿规模，参考长川科技、华峰测控毛利率，预估行业毛利润21-24亿，净利润有望15亿左右，有望支撑1千亿市值，长川、华峰 (23年动态PE大于60) ，假设苏州芯测取得30%份额，加上海外则有望获得10亿左右收入5亿左右利润，参股芯测这部分股权价值近百亿目前亚威股份45.8亿市值，仍有巨大修复空间，建议超配！
亚威股份预期差：
HBM
芯片测试核心市场份额
➕芯片
➕光伏概念
➕机器人
亚威股份，全在热点上。急需补涨！
002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进，国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份，超强预期差，布局存储器测试设备，供货全球存储芯片龙头SK海力士2、亚威股份于2021年2月投资苏州芯测电子有限公司，持有其25%的股权，苏州芯测布局高端半导体存储芯片测试设备业务。苏州芯测已完成对韩国GSI100%股权的收购，GSI公司成立于2014年，拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头3、估值测算:(1) 公司传统业务受益制造业复苏，预计公司23年归母利润1.73e，给予行业平均估值50倍pe，估值86E(2)存储芯片测试机国内市场空间2025年达到30亿规模，参考长川科技、华峰测控毛利率，预估行业毛利润21-24亿，净利润有望15亿左右，有望支撑1千亿市值，长川、华峰 (23年动态PE大于60) ，假设苏州芯测取得30%份额，加上海外则有望获得10亿左右收入5亿左右利润，参股芯测这部分股权价值近百亿目前亚威股份45.8亿市值，仍有巨大修复空间，建议超配！
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