来源三大报
>小鹏汽车二季度营收及交付量数据暴涨、相关供应商有望受益
——————8月26日，小鹏汽车公布了2021年第二季度财报。第二季度公司实现营业收入37.61亿元，同比暴增536.7%，环比上涨27.5%；毛利率提升至11.9%，2020年同期为负2.7%，今年第一季度为11.2%。截至2021年6月30日，小鹏汽车拥有现金及现金等价物、受限制现金、短期存款、短期投资及长期存款达人民币328.7亿元。
交付量方面，二季度小鹏交付车辆17,398辆，环比增加30%，同比暴增439%。其中，小鹏P7在6月份销量达4730辆，同比暴增1466%。今年上半年交付量为30,738辆，已超去年全年交付量。目前，小鹏汽车的销售门店已开拓至200家，服务中心64座。品牌超充站已运营231座，覆盖城市65个。免费充电站点已运营约1400座，覆盖城市超200个
在智能辅助驾驶的大背景下，小鹏开放了VPA停车场记忆泊车功能，实现了业内首个量产。另外，随着小鹏G3i和P5等全新车型即将到来，小鹏工厂产能正在积极扩充。目前，肇庆工厂二期项目签约暨动工，达产后肇庆工厂基地产能将会从10万辆提高到20万辆。基于乐观的市况，小鹏预计第三季度交付量将介于21,500-22,500台，总收入在48亿至50亿元之间。
随着小鹏等新能源头部车企经营情况的持续向好，供应链相关公司望持续受益。
腾龙股份（603158）公司为小鹏、蔚来等新能源汽车提供热管理系统等零部件，小鹏汽车是公司重要新能源汽车客户。
四会富仕（300852）公司汽车用电路板年产量占比约30%，其中新能源汽车方向是公司重点开拓领域，公司已与小鹏汽车建立了长期稳定的合作联系。
>新《安全生产法》下月起正式施行、可燃气体报警将迎来政策风口
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新修订的《中华人民共和国安全生产法》将于2021年9月1日起施行，其中，新《安全生产法》明确工业园区、港区、风景区安全生产监督管理，增加安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、重大安全风险联防联控、危险源辨识和评估、餐饮等行业安装可燃气体报警装置等一系列规定。
城市燃气管网泄漏监测或将成为安监部门下一步的重要重点。研究机构认为，新《安全生产法》9月1日实施，《燃气工程规则》2022年元旦实施正式实施，分别对餐饮等行业和高层建筑安装可燃气体报警器和切断装置进行了强制性规定，将加速释放工业共安全类及居民类仪表市场需求。我国家用燃气安全报警器的渗透率大概是7%，大城市的餐饮业渗透率大概不到30%。餐饮业不含居民家庭可能会带来百亿左右的市场规模，居民需求是餐饮业十倍以上，市场达千亿，未来渗透空间广阔。
汉威科技（300007）目前燃气报警器产能为工商业探测器12万台、家用产品100万台，燃气报警器及安全巡检等相关产品已出现供不应求。
金卡智能（300349）参与编写《免维护家用可燃气体报警器》团体标准，目前公司燃气报警器已有一定批量出货，公司柔性生产线具有较大的产能弹性，可以应对批量化的需求。
青鸟消防（002960）全资子公司惟泰安是可燃气体探测器国家标准的起草单位之一，公司拥有适用于各酒店、餐饮、锅炉房等民用、商用场所的可燃气体探测报警系统，还拥有适用于家庭厨房的独立式可燃气体探测报警器等。
>万润股份：子公司有锂电池电解液添加剂产品的生产与销售
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万润股份（002643）接受机构调研时表示，随着显示面板行业的整体发展，上半年液晶材料和OLED材料发展良好。液晶材料市场地位较为稳固，处于业内领先地位。OLED升华前单体材料和中间体材料报告期业绩较去年同期有所提升。控股子公司江苏三月科技目前已有OLED成品材料通过下游厂商的验证。
此外，公司积极布局聚酰亚胺材料、光刻胶材料、锂电池电解液添加剂等领域。目前公司全资子公司烟台海川化学制品有限公司有锂电池电解液添加剂产品生产与销售，且其网站公开在售产品信息已包含锂电池电解液添加剂产品，半年报中增加了相关信息。
公司于2018年启动了沸石系列环保材料建设项目，该项目计划新增7,000吨/年的产能，目前已投资建设的4,000吨/年的车间进展顺利，其中一个产能2,000吨/年的ZB系列沸石车间已于2021年上半年达到预定可使用状态。目前公司沸石系列环保材料的理论产能为7,850吨/年。随着公司沸石系列环保材料项目的陆续建设并投产，公司将不断巩固在高端车用沸石系列环保材料领域技术和生产能力等方面的全球领先地位。
>东方盛虹：斯尔邦今年实现管式装置满产EVA光伏料
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东方盛虹（000301）在接受投资者调研时表示，目前斯尔邦拥有30万吨的EVA产能，其中20万吨采用巴塞尔高压管式法，10万吨采用巴塞尔高压釜式法。斯尔邦2019年实现正式量产光伏EVA，2020年光伏料比例进一步提升，2021年实现管式装置满产EVA光伏料。斯尔邦后续将会新建装置进一步扩充EVA产能，进一步巩固斯尔邦在光伏EVA的龙头地位。
目前受益于光伏发电行业迅速发展，光伏级EVA需求大增，产品价格持续上涨。光伏级EVA下游需求增速近几年很快，但目前来看新增产能今年投产的概率不大。国内新增供给方面，除了斯尔邦、联泓新科、宁波台塑三家目前拥有光伏级EVA产能外，国内还有几家今年新投产的EVA装置，但目前仍以发泡料线缆料为主。
8月初盛虹集团启动了战略转型，加快进军新能源新材料。盛虹集团将在新能源、高性能新材料、低碳绿色产业等三大方向加速布局。东方盛虹作为盛虹集团最重要的子公司和上市平台，无疑将承载这一战略实施的主要力量。尤其一旦斯尔邦重大资产重组的完成，东方盛虹将形成低成本的核心原料平台+新能源、新材料等多元化产业链条的“1+N”新格局。
○海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续
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据媒体报道，日本村田制作所武生事业所发生新冠肺炎群聚感染，从8月25日全面停工至31日。村田在全球MLCC市场的份额约40%，武生事业所是其主要生产据点。
MLCC即多层片式陶瓷电容器，主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路。由于下游汽车、5G和智能手机需求旺盛，带动MLCC需求不断扩大，而各厂商扩产相对有限。从去年四季度以来，部分厂商已出现MLCC产品交付延期的情况，并开始小幅涨价，此次停工事件进一步加剧了供给端的不确定性。光大证券预计，MLCC供需紧张和价格涨势将持续至2022年。
A股公司中，风华高科（000636）、三环集团（300408）是国内MLCC龙头厂商。
工信部表态：或将钛白粉纳入国家战略资源储备
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工信部回复政协提案称，有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划，将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。为支持钛白粉产业绿色健康发展，国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系。国家有关部门积极推进钛矿资源综合利用，下一步，科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专项，推动钛矿资源高值化利用技术开发和应用。
点评：钛白粉应用领域广泛，是涂料、塑料、造纸等产品生产必不可少的工业原料。国家高度重视钛白粉产业发展，积极推进新工艺产业化和资源综合利用。
中核钛白（002145）是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业，生产规模位列国内钛白粉行业前列。
安宁股份（002978）钛精矿产量占全国的10%以上，钛精矿是生产钛白粉的优质原料。
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