#中美关系缓和利好新能源发展，光伏TW时代有望超预期来临-韭研公社

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#中美关系缓和利好新能源发展，光伏TW时代有望超预期来临

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-11-15 12:42:26

[太阳]事件1：9月9日至10日，二十国集团(G20)领导人第十八次峰会在印度新德里召开。峰会通过《二十国集团领导人新德里峰会宣言》，#同意到2030年将全球可再生能源产能增加两倍，并接受逐步减少煤炭发电的必要性，但没有制定主要气候目标。

[太阳]事件2：11月15日，中美两国11月15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，在21世纪20年代这关键十年，两国支持二十国集团领导人宣言所述#努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。

[庆祝]对此，我们点评如下：
1、阳光之乡声明释放积极信号，可再生能源装机需求依然乐观。根据IRENA，截止2020年末，可再生能源装机为2799GW，其中水力发电、风能、太阳能、生物能源的总装机量达1331GW、713GW、733GW、126GW。由于水电资源开发周期较长，以及资源开发较充分，生物能源还处于发展早期，预计2020-2030年新增装机以风+光为主，预计2021-2030年新增装机约5600GW，年均新增560GW。

2、光伏需求预测底部坚实，TW时代有望超预期实现。未来可再生能源新增装机中，光伏预计为主要来源，预计2021-2030年平均新增装机在400GW左右。平价时代，政策端的需求规划往往跟不上市场端的地面电站实际建设热情，因此我们预计在实际情况中，400GW预计为需求的预测下限，TW时代有望超预期提前来临。

[红包]投资建议：
1、中美关系缓和背景下，美国业务占比较高的公司具备较好弹性，建议关注博威合金、意华股份、阳光电源、昱能科技、禾迈股份、阿特斯、东方日升、天合、晶科、晶澳、隆基等。
2、当前光伏产业链正在筑底，需密切关注盈利见底、产能出清完成和新兴市场需求起量的信号，建议关注各环节头部企业，晶科，晶澳，隆基，天合，阿特斯，通威，中环以及当前盈利能力稳定的玻璃环节福莱特，胶膜环节福斯特和逆变器环节阳光电源，固德威等。

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