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特斯拉机器人

选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-16 00:29:29

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核心标的最新调研结论：①三花智控：旋转+直线执行器总计送样大客户400次+，周度高频交流凸显核心供应商本质；②贝斯特：行星滚柱丝杠月底出样品，获得国内TIER 1 实力认可，后续有望获得排他性合作；③绿的谐波：大客户直接合作，周度高频交流，格局奠定；自动化能力造就行业最佳成本优势，份额有望高企；④五洲新春：T型丝杠已经交样，行星滚柱丝杠团队已经搭建，热处理能力获得国内TIER 1客户青睐；⑤沃尔德：已经接触国内十多个做丝杠下游，旋风铣刀片切入主流丝杠加工环节，Ti合金3C刀具亮点颇多；⑥柯力传感：并购实现多传感器融合平台化，和国内TIER 1 已经深度沟通；⑦豪能股份：机器人精密行星Q4推出并与TIER 1初步接触，深度参与商业航天火箭和卫星事业；⑧坤维科技：MEMS芯片6维力传感器研发成功，10000台订单可以实现ASP2-3千元。丝杠产业交流纪要：—>五洲新春#机器人丝杠1）量产规划：明年小批量放量，支撑5位数量级，对应几千万规模；后年6位数量级2）送样进展：T型丝杠做成品，两家Tier 1都在送（其中和tp没有直接联系，通过新剑联系）；行星滚柱现在做零部件，后面也要做成品，预计成品这个月月底出来3）丝杠设备投入产出比：常规测算下是5:2；技术含量高的产品希望1:34）与新剑合作：全面合作。不仅仅局限于行星滚柱丝杠，目前零部件占它的份额在30%-40%。新剑和T交流密切#减速器轴承轴承已经开发出来，还在送样测试—>斯菱股份#机器人丝杠1）T型丝杠：试样阶段，预计年底交样，采用全新设计，一个机器人预计5-6个2）行星滚柱：内部试验当中3）客户合作：与某家Tier 1厂商签框架协议，能做的产品都能送样4）设备合作：国内外的工厂都在试磨，国内的日发、汉江，国外的日本津上、三井精机#谐波减速器进展：第一轮工艺试验完成，第二轮台架试验的样品已经在做，预计23年底出样，明年小批量量产力传感器调研更新：1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出，目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备，真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异，国内厂商优质产品可达1%FS以内，对标ATI出售国内产品，达到行业先进水平。2、已有典型的行业运用，渗透到人形机器人赛道，技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动，产品要求更高，对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道，坤维科技、宇立仪器持续突破，国产六维力传感器发展方兴未艾。3、价格仍然高企，后续降价有望促进运用渗透。目前六维力价格在2.5-3.6万之间，三维力是六维力的约一半，一维力从大几百到小几千不等，价值量仍然较高。已有厂商反馈采用硅基应变片方案，在人形产量10000台/月的量级下，六维力传感器价格有望降到2000-3000元，长期运用场景广阔。4、目前来看低维力传感器叠加方案仍可能存在精度不准的问题，六维力传感器或仍为更佳的解决方案。但一维力传感器运用广泛，从体重秤到轨交车厢间拉力测定均可是一维力测定范畴，具备相应产品的厂商将有能力进行人形机器人力传感器扩展。看好更多有能力厂商切入赛道。相关企业：国产非上市企业坤维科技、宇立仪器，上市企业逐步切入布局，柯力传感、东华测试。

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