关注一：数字经济

事件：本周六，《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。

《求是》杂志就不用再多科普了，里面的文章就是换一种形态的政策。关于数字经济，这是继1.12国务院印发“十四五”数字经济发展规划之后的又一政策助力。

两个政策文件发布之密，数字经济板块的热度预计会提的很高。本周周中十四五政策催化并没有引起板块太大效应，有可能是本身板块涉及面太广没有龙头效应叠加行情不佳无法形成较强合力。经过一个周末的发酵，有可能是下周的重点方向之一。

计算机、电子、通信、传媒、高端装备等众多板块都与之有密切联系，计算机细分关注度更高，我个人更关注叠加信创、数字货币等方向。

相关：1）数字经济基座：浪潮信息、易华录、中科曙光。2）数据安全：卫士通、奇安信、安恒信息、深信服。3）信创与华为：海量数据、东方通、宝兰德、用友网络、金山办公、中国长城。4）产业数字化：朗新科技、用友网络、国联股份、石基信息、广联达、恒生电子、泛微网络、中望软件、赛意信息、中控技术、远光软件、捷顺科技。5）产业智能化：海康威视、大华股份、科大讯飞、德赛西威、中科创达、东软集团、四维图新、万集科技、保隆科技、道通科技。6）数字人民币：新国都、新开普、拉卡拉、新大陆、京北方、宇信科技、科蓝软件、信安世纪。

关注二：疫情加剧，预计检测板块仍有持续性

北京出现了一例本土奥密克戎病例，从轨迹来看，活动范围还真的不小，希望最终不要出现大问题。有北京的朋友跟我说，自出现病例后，其所在公司连夜出台应急预案，后面要持续做核酸检测。

本次新冠检测板块驱动力主要来自于海外抗原检测需求，对于抗原检测和核酸检测，多唠叨两句：

国外虽然正在逐步扩大使用抗原检测，但估计国内不会大规模使用，仍将以核酸检测为主，核心是我国和国外对待疫情的政策不同，我们是要求“动态清零”，这就需要检测的准确性和数据的共享性：准确性方面，之前的研究表明抗原对无症状感染者准确率为58%，有症状准确率是72%，这与核酸检测90%以上的检出率有仍有不小差距；数据共享性方面，抗原快速检测大多要靠自觉上报，这也不利于实时数据监测与动态轨迹跟踪。

根据张文宏最新观点，国家依旧会坚持“动态清零”，那种什么奥密克戎“天然疫苗”的论调是大错特错的，一是容易造成新变异，二是如果大面积感染，医疗资源挤兑也是很致命的！

所以，大家都老老实实做个听国家指挥的好公民，我们现在的健康环境来之不易，大家共克时艰！

现在，在支付宝首页搜索栏里输入“同行自查”，一键可查询到你在14天之内自己是否与是“密切接触者”，是否曾和确诊、疑似患者同乘过公共交通，不得不佩服咱们国家大数据的渗透力！

我查了，安全！

以下为具备海外出口能力的新冠检测公司一览，可以做个参考。

关注三：预制菜，火上加火

不知道大家看没看今天的新闻联播，在讲数字经济部分的时候，配的是领导去看冬奥会机器人炒菜智慧厨房的画面！

另外，周末发改委也发文，要部署做好近期促进消费工作，其中提及，积极提供非接触、少聚集的消费项目和社会服务，便利居民“家门口”消费，创新丰富年节餐食，鼓励提供多品种类套餐、自主配餐、网上预订年夜饭食材等服务，鼓励制售半成品和“净菜上市”。

身边岁数小一些还没结婚或者刚结婚没有做饭习惯的朋友，确实挺需要一些高品质预制菜来过年的……

关注四：国企改革三年行动，热度逐渐提升

今天，中瓷电子公告称，拟注入中国电科13所氮化镓通信基站射频芯片业务等并停牌，军工集团资本运作再提速。

前几天，航空工业召开2022年工作会，强调国企改革三年行动。

军工叠加国改，是个很不错的方向。

其他关注：

1）汽车零部件，很多细分都悄悄地走出来了，比如声学、一体化压铸、空气悬架、线控底盘等等，这条线我从年前就一直再强调，也把汽车零部件列为能够走出跨年行情的核心之一，不负我望啊！

2）北方华创业绩亮眼，能否带一带半导体反弹，有待观察。

3）隆基上调硅片报价，体现需求向好，提示，光伏需求旺盛，别忘了很多化工品也是受益的！

转自牧云投资笔记