调研圈增量信息汇总11月23日

【新闻题材】

【GPU】集微网消息，根据据称由戴尔推出的销售咨询指南，搭载AMD的Radeon系列和Instinct系列GPU——包括Radeon RX 7900 XTX、Radeon RX 7900 XT、Radeon PRO W7900和即将推出的Instinct MI300等显卡的产品现已禁止在中国销售。

戴尔在其销售咨询报告中重点介绍了一系列现已被禁止在中国和其他22个国家/地区销售的AMD产品。咨询文件显示，被禁止销售产品搭载的显卡包括AMD的Radeon RX 7900 XT、Radeon RX 7900 XTX和Radeon PRO W7900显卡。此外，戴尔自身限制的产品清单还包括搭载Instinct MI210、MI250、MI250X和MI300系列AI数据中心和HPC GPU的产品。

GPU自主可控:

景嘉微:GPU国产化龙头，产品打破国外芯片垄断，其通用GPU产品适用于处理超高清视频

航锦科技:高性能图像处理器研发，长沙韶光与中船重工709所合作研发的高性能图像处理器2018年2月一次流片成功，可实现3D图像处理，性能指标处于国内领先地位。

胜宏科技:公司已推出gpu显卡PCB等多款AI服务器相关产品，有为英伟达AI服务器供应PCB

海光信息：公司新推出gpu产品性能比肩国际领先gpu生产商，在超算与人工智能领域有望得到广泛应用。

中科曙光：公司参股的天津海光公司与AMD（可以提供高性能CPU、高性能独立显卡gpu、主板芯片组三大组件的半导体公司）进行技术合作开启集成电路芯片研发

【激光雷达】随着智能驾驶持续获得政策支持，激光雷达销量火爆。数据显示，三季度，禾赛科技ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。速腾聚创激光雷达总销量近6万台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。

另外，近日特斯拉中国车主手册更新FSD Beta内容，FSD或也将有望进入中国。12月1日，华为将全球发布车路协同（V2X）标准。连番催化之下，自动驾驶产业将有望迎来全面蜕变升级。德邦证券认为，AI加持下，人形机器人进展不断，L3级自动驾驶上路或在眼前，激光雷达、摄像头等需求或将继续提升。

金博奥：公司持有上海斐昱歆琰投资管理合伙企业（有限合伙）9.1950%的合伙份额，上海斐昱歆琰投资管理合伙企业（有限合伙）目前持有上海禾赛科技股份有限公司的股份比例为2.88%，禾赛科技主要从事激光雷达的研发及生产销售。

常熟汽饰：公司已在公告中披露，与实际控制人共同参与设立的投资基金深圳鼎和创智投资合伙企业（有限合伙）认购了上海禾赛科技股份有限公司的股份，禾赛科技主要从事激光雷达的研发及生产销售。

商洛电子：新能源汽车是公司重点关注的行业之一，公司在动力电池、电机控制器、车载摄像头、激光雷达、智能驾驶等各个细分领域全面切入、持续深耕，已经获取到的优质客户包括宁德时代、比亚迪、零跑汽车、禾赛科技、大疆、中车时代电气等。 

卓翼科技：公司重要参股公司深创谷有与速腾聚创合作生产激光雷达等产品。

【小米】小米Redmi开启2万亿产值计划 小米旗下的Redmi（红米）品牌成立十周年，11月23日，官方宣布Redmi与国产供应链伙伴共同开启“2万亿新宏图计划”，将共创2万亿元综合产值。Redmi公布了中国产业链伙伴清单，包括：TCL华星、AAC、OV豪威集团、蓝思科技、龙旗集团、欣旺达、伯恩、Visionox维信诺、天马、舜宇光学、汇顶科技、冠宇、长鑫存储、卓胜微、艾为电子、矽力杰、唯捷创芯、华勤技术、闻泰科技、领益智造、比亚迪电子、通达集团、欧菲光、歌尔。

Redmi表示，与中国产业链伙伴共同认为，坚持持续“硬核创新”是时代命题，扎根中国、“链”接全球是必然选择，“一面自立自强，一面合作开放”是持续开拓的必由之路，万亿级产业集群崛起，将重塑全球价值链格局Redmi K70系列手机新品发布会已经定档11月29日晚7点，届时卢伟冰将讲述过去十年间Redmi走过的道路，新十年将为行业、为世界带来什么样的新变化，以及发布Redmi K70、K70E、K70 Pro三款手机。

【公司信息】

汉得信息与华为云签署AIGC大模型合作协议，打造企业管理人工智能联合解决方案！

11月20日—21日，首届明月湖空天信息产业国际生态活动（2023）在重庆举行。活动汇聚434家产业链企业及67家国内外院所机构的1000余名嘉宾，共谋空天信息产业发展。创意信息子公司创智联恒受邀参加活动，并成为国内首个空天信息产业共同体的首批成员。

【调研信息】

【激光雷达爆卖，拥抱L3＆机器人催化下的智能感知硬件春风】 🔥激光雷达销量走红，智驾连番催化下开启新篇章 激光雷达行业或已从“要不要装”走向“装多少” 🔺禾赛：Q3营收超出公司营收指引上限；23Q3激光雷达交付量为47440台，同比增长125.5%；前三季度总交付量为134380台，同比增长307.9%；ADAS激光雷达交付量为114482台，同比增长516.6%。🔺速腾：11.20日，速腾聚创宣布23Q3激光雷达总销量近6w台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。🔺图达通：11.16日，据Innovusion官微，截至今年11月，Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。🔥自动驾驶蜕变L3/4在即，产业催化不断 11.17日，四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，我国自动驾驶产业或将完成从现有L2++到真正L3/4的蜕变升级。特斯拉FSD v12版本上线在即，将实现真正“端到端”自动驾驶；近日特斯拉中国车主手册更新FSD Beta内容，FSD或也将有望入华。12月1日，华为将全球发布车路协同（V2X）标准。连番催化之下，自动驾驶产业将有望迎来全面蜕变升级。L3自动驾驶叠加AI赋能人形机器人，将开启智能感知硬件的下一蓝海 深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。AI加持下，人形机器人进展不断，自动驾驶连番催化之下L3上路或在眼前，激光雷达、摄像头等智能感知为车&机器人之眼，建议关注智能感知硬件机会：（1）激光雷达：长光华芯、炬光科技、永新光学、宇瞳光学 （2）摄像头：韦尔股份、舜宇光学、联创电子。

【MR:持续强call MR板块！】🚀MR是AI最佳落地硬件载体：AI有望在MR内容端和硬件端实现高度赋能，MR是最佳应用载体，除游戏基本盘外，近期微软宣布将Copilot嵌入MR，是AI+MR在办公、B端应用的最直观范例！🚀24年MR创新+复苏双驱动：苹果预计将于24年3月发售vision pro，有望引领行业创新，24年Meta Quest3+Lite两款产品贡献叠加国内市场加持，销量弹性向上值得期待！🚀二代MR降本有望带动销量跃升：二代MR有望在25年底推出，预计将在屏幕等环节实现降本，售价下降叠加技术迭代，销量有望从一代的百万台提升到千万台级别，设备&零部件环节直接受益！🚀核心品种：立讯精密（苹果组装），歌尔股份（Meta组装、苹果核心供应链）、韦尔股份（Meta摄像头CIS） 弹性品种：深科达（市值最小MR设备标的） 核心设备：杰普特、博众精工、荣旗科技、华兴源创、精测电子等 核心零部件：兆威机电、领益智造、长盈精密等

【制冷剂行业更新：HFCs价格近期普涨，延续拐点趋势，持续建议积极关注制冷剂中长线布局机会】 [發]HFCs制冷剂价格全线上涨，拐点确立，趋势延续，择机布局更新：据氟务在线11月21、22日数据，R32价格上涨500元至16,500-17,500元/吨（企业含税出厂价格，下同），R134a价格上涨1000元至26,000-27,000元/吨，R125价格上涨1,500元至27,000-29,000元/吨，R143a价格上涨3,000元至26,000-28,000元/吨。另外，据生态环境部11月6日发布的《关于印发 的通知》要求，各企业应在11月24日截止日前将提交自己的配额申请，在此时间节点各企业或将获得友商数据，或许将强化企业挺价情绪和看涨预期。[礼物]受益标的：巨化股份（龙头）、三美股份（弹性）、昊华科技（或低估+重组预期）、永和股份（预期差）、东岳集团（或低估）、东阳光（华南龙头）等。

催化剂相关： 20231123增量信息汇总：GPU、激光雷达、小米万亿产值计划、MR、制冷剂、涨停题材复盘 （图片版） 

【涨停题材复盘】（板块轮动、今日涨停）