市场目前3000点附近,不是风险(只要你不乱追 吓折腾)外资连续两天下午也都在买;
1、 李蓓:如果gjd队把北向潜在的卖盘全接了 老百姓自己就会冲上去;说市场不清楚gjd的目标和行动准则;而北向稳定的每周卖100亿;老百姓心里面会打鼓,ghd到底会不会持续买,他是不是打得过?(说这点不用担心,下来你不懂买什么股票,你就买沪深300ETF);
光是11月份就有关于金融的12条新闻
我们经过几十年的发展,从物质紧缺发展到今天的严重过剩,估计已经走到必须发展金融资本市场才能解决这些问题了;2015年提出了发展金融资本市场,2023年提出建设金融强国;
该换帅的该换帅,该增加新部门的增加了新部门; 这个房地产数据放眼全球已经没有什么空间了,目前就是托底;我们股市的体量目前是美股的1/3左右,空间会会很大
2、 北交所振幅大,昨振幅是7.2%,周一振幅是11.09%,上周五振幅是6.5%,上周四是9.01%;这极度上蹿下跳的,一般人真玩不来!
另外,昨晚北交所突发利空,矩子科技公告乐减持创技术4.41%的股票;乐创技术是北交所公司,刚刚30CM涨停;公司市值9亿多,4%的股份能套现近4000万元(有朋友问北交所结束了没有,结束应该没有,但我是真不建议参与);许些朋友说北交所这几天很爽 很快活;但快活后的后果需自负哦
这两年价值股表现很烂,市场会超预期去发挥跌过头,后面发现没有那么差再少许给点阳光,这一烂+后面的一捧,它们的剪刀差幅度是价值投资者要抓住的核心;最终价值股会被追捧的,都是周期~
3、 2023年还剩下25个交易日;沪深300指数-8.59%,连跌3年深成指-10.65%,连跌2年恒生指数-11.05%,连跌4年
而另一边;美国标普500指数+18.68%;富时日本指数+26%;台湾加权指数+22.28%;韩国KRX100指数+15.35%;连俄罗斯RTS指数都有+18%;印度连续8年阳线,过去12年里只有1年小阴线~
凡事物极必反~明年收阳线是大概率的,目前市场下跌就是最好的机会!!!
4、 国产创新药是增量最大的细分,目前国产创新药只占到药品终端市场份额的5%,如果提高到30%,相对比例是6倍,绝对空间可能超过十倍;同时也要考虑海外增量,那就更大,所以这是一个整体有十倍增量空间的行业;
就10月份全球药企来中国淘金ADC项目:
a、2023年10月12日,宜联生物授权BioNTech在海外开发HER3 ADC产品,获得7000万美元首付款+超10亿美元总价值
b、2023年10月20日,翰森制药授权GSK在海外开发B7H4 ADC产品,获得8500万美元首付款+最多14.85亿美元里程金
c、2023年10月27日,复宏汉霖授权Intas在欧洲和印度开发PD1单抗斯鲁利单抗,4200万欧元首付款+4300万欧元开发里程金+1亿欧元商业里程金
d、2023年10月30日,恒瑞医药授权德国默克在海外开发PARP1抑制剂和CLDN18.2 ADC,1.6亿欧元首付款+14.15亿欧元合作总金额;ADC项目热潮仍在继续~
从这个角度看,创新药的绝对增量是第一的,当然企业之间竞争相对激烈(山东药玻、 迈瑞医疗、 乐普医疗 、 复星医药 、丽珠医药 、华东医药 、爱播医疗、科伦药业、佛慈制药、华兰生物、石药集团、康方生物 环球医疗 华润医疗、百济神州、药明生物)等
另外中药的增量空间虽然不如创新药大,但中药的竞争会小很多,存量企业每家分的蛋糕比例大且确定性高,也是投资机会(云南白药 白云山 同仁堂 达仁堂 东阿阿胶 广誉远 )
以上有的公司要等跌再去找机会哦;下来如不知道买什么 就买,港股创新药ETF513120;医药ETF512010;医疗器械ETF159883
半导体2025年周期大概率景气度拐点会向上半导体ETF512480,像中芯国际 兆易创新 上海贝岭 中微公司 环旭电子 水晶光电,回调找机会可以关注!