海风板块再推荐，调整到位
夜长梦山
2023-12-07 12:49:37
【国海电新】海风板块再推荐，调整到位、24年将迎订单大年(12.07)
今日，海风板块调整较大，我们并没有了解到相关负面行业信息，我们认为主要是市场风格变化导致的资金行为，板块价值再次凸显。
#政策层面持续推进、多省将有新进展
近期，我们从产业了解到，浙江省场址规划有望落地，涉及8.5GW省管、28GW国管海域项目；山东省场址规划调整也在省能源局进行，有望释放一批新项目；江苏场址规划方案初步落地，省管、国管分批次上报。可以看出，省级部门对于海上风电的开发态度依然积极，并且浙江、江苏两个省份规划落地后将会释放一批海风资源。
#遗留项目问题解决在即
江苏2.65GW项目此前市场乐观预期11月底开工，但目前仍未落地，对市场有一定的负面影响。但我们了解，三个项目推进工作仍在持续，且从施工窗口期看，11月底至24年3月之前动工并无太大差异，窗口期时间仍然在，不影响24年并网预期。12月1日，中能建广东院发布“阳江青洲五、青洲七海上风电场海缆集中送出工程项目设备招标，其中标明了2025年4月完成风电场海缆集中送出部分的工作。我们估计，青洲五七项目启动预期逐步明确，有望于24年启动建设，25年完成全容量并网。根据此次招标，海缆预计在24年Q4~25年Q1分批交付。
#24年将迎国内外订单大年、板块估值有望大幅提升
2023年6月以来，国内海风项目核准量加速，全年核准量已达到11.67GW，同比增加25%。这些项目将会有力支撑2024年招标量。同时，欧美海风正在加速启动，22年俄乌冲突后规划的一批项目将在2024年进入订单落地期，海缆、基础、主机零部件订单都将有大幅提升。目前，海风龙头公司25年估值都在10倍以下，但25年前后将会是行业增速最快的几年，我们估计市场预期、估值将会大幅提升。
#重点推荐
海缆龙头：东方电缆、中天科技
基础龙头：泰胜风能、天顺风能、海力风电
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