（一）市场综述

6月30日，发了今年最短的一篇复盘文章，字少事大。

“谁是我们的朋友，谁是我们的敌人”是在参与市场投资活动中经常要思考的一个问题。朋友势力强于敌人，则大概率能取得成绩，反之，则大概率则丢盔弃甲。

判断本轮行情的调整规模，是眼下最重要的事情，无论对于持币者还是持仓者，以及我这样的做空势力。

指数的运动是向上的牵引和向下的牵引共同作用的结果。向上的力出现，是因为看到了巨大的利好，向下的力出现，是因为看不到希望。拉回到当下的市场经济下，业绩和估值已经被充分交易，已经看不到巨大的利好，抵抗的力量来自于情绪牵引的、非理智思考的参与者。暂时看不到参与机会的投资者却逐渐增加，于是下跌出现。

伴随着下跌又会出现新的低位机会，会有前仆后继的人冲进去捡取筹码，但也仅此而已，市场在当下已经没有任何引擎，因此下跌过程中反弹会逐渐出现，但重心逐渐下降。

那什么时候才是反转而非反弹呢？还是取决于经济环境，等待下一次的利率刺激。

（二）板块说

1、消费。消费主要包括食品和饮料。这两个方面相对来说，食品属于比较低位的板块，其中休闲食品、冷冻烘焙、预制菜、速冻等是比较好的赛道。饮料中乳制品属于比较低估值的赛道，拥有上游奶源的企业更加好一些。这些就是要重点关注的。#个股——安井食品、千禾味业、味知香、立高食品、伊利股份。

2、光伏。光伏现在每天都是一堆的利好，整体上来说又处于估值底部，会是后续反弹的核心板块。#个股——天合光能、锦浪科技、海源复材、联泓新科。

（三）其他要说的

海源复材市场最高板，在大跌中接受住了考验，高看一眼。