【纪要】利尔化学(002258)策略会交流纪要20220324
公司从事农药特别是原药的研发和生产，总部在绵阳，在全国已经有 6 个生产基地，在四川有 2 个，最早是在绵阳，第二个是在广安，这两个基地基本上已正常生产，同时我们在江苏南通、湖南岳阳、河南鹤壁和湖北荆州有四个基地，目前正在湖南津市拓展第七个基地，下一步也会做一些环评。目前公司产品主要有两大系列，一是最开始做的氯代吡啶类除草剂，特别是毒莠定和毕克草，我们都是全球最大的。另一个是从 12、13 年逐步投产的草铵膦原药，产能也是全球最大的。2021 年公司主要得益于草铵膦量价的增长，特别是价格从年初的 10 万多，涨到年尾的接近 40 万，部分小单 40 多万，所以公司业绩相对比较好。当然价格上涨也不代表所有的企业都能抓住，尽管去年绵阳基地受到临时停产的影响，但我们总体上特别是在原材料保障的方面下了很多功夫，包括 MDP，实际上我们有一些原材料，它的上游也是通过外面去采购，在这种供应紧张的情况下，也不追求是不是一定要自产，只要能够生产出来，都是能够赚钱的。所以说还是把去年的时机抓住了，特别是在绵阳基地生产受影响情况下，广安基地实现了满负荷生产，并且实现了一些产能的提升，所以说能够保证很好的市场供应，使得去年的业绩相对较好。今年来看，因为对农药来说，价格持续维持高位，实际上从长远看并不是一个好事情，因为它最终会抑制终端的需求。真正上量的农药品种，它的性价比都是比较高。草铵膦虽然价格有所下滑，但有利于销量的提升，特别是光国内的需求都已经上万吨了。从目前来看，利尔作为龙头，我们还是维持市场的一个相对比较高位的位置，尽量保持市场的平稳。2022 年，公司做好草铵膦品种的生产和销售之外，积极布局精草铵膦，精草铵膦的药效接近草铵膦的两倍，符合全球不光是中国农药减量化的的趋势。而且现在客观来讲，现在做草铵膦的企业一赚钱，大家都想做，竞争也会加剧。利尔在草铵膦这块属于龙头，我们积极思考下一步如何在行业领先，下一步我们会加大精草铵膦的投入，在多个基地布局。过去很多时候在一个基地去做是可以的，但现在特别是能评，每个地方能耗指标控制特别严格， 整合起来在时间等各方面较原来会比较慢，所以我们现在也是根据国家的总体要求，看哪个基地给的能耗指标更大，批得更快，更有助于上这个产品，所以我们要在多基地尽快布局， 尽快投产，争取尽早上规模地生产出产品，巩固草铵膦优势。 Q&A
草铵膦
A：MDP 目前还是定位在试生产状态，按照我们内部的标准，技术上还存在一些不成熟不稳定的地方，但是还是可以生产，只是生产没有达到原来预期的一些目的，边生产可能是不是还要做一些改进，2022 年主要目的就是让它能够稳定运行，尽快进行扩能。草铵膦这块， 因为MDP 它只是前端，我也可以带入其他的前面的这些中间体直接合成草铵膦原药，所以说它的后端装置基本上还是在正常的生产。
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