Q：如何评估京东方AMOLED产线对掩模版的需求量？A：不太好根据产能来估掩模板的需求量。他的产能3.2万片是指比如说一个型号、一条生产线，或者是这个生产厂它能达到的一个最高产能。但是实际上来讲的话，产品对掩模板的需求还是要看产品的量化、产品不同的产品面、它的研发等等。我觉得现在不太好预估，但是从现在我们跟他们合作的关系来看，像他这种投资对掩模板的需求量还是挺高的，不管是LCD还是OLED，产品的更新换代还有产品型号的更新量还是挺频繁的。Q：6代大概一年有1万个FMM的需求，觉得可靠吗？A：不好评估，因为不确定这个1万是指市场的需求，还是说包括研发需求。如果说仅仅是市场需求的话，我估计可能有，如果再另外加上新产品研发的需求的话，那可能会大于这个量。Q：给OLED的单价和之前LCD的单价差别大吗？A：掩模板生产的技术，真正来讲的话LCD和OLED这两种产品技术难度在京东方，我们这边相对还好，虽然说有一些差异，我们的目前价格上面高一些，但是高的不是很多。Q：现在大概是什么价格？A：相对于LCD会高一点，10%-20%的样子Q：现在产品一片大概多少钱？A：看不同的代线，如果说是6.5代线的话，一片OLED是几万块钱一片，根据它的清晰度不同，如果做到8.5代线的话，一片可能要六七十万。8.6代线可能得一两百万，差别还是挺大的。Q：根据供需来看，会有涨价的情况出现吗？从半导体或者面板两方面来看。A:从整个掩膜板市场的情况来看，价格跟我们给客户产品的精度是正相关的。精度越高单价就越高，因为消费市场产品的需求精度是走高的，所以说整体的价格肯定还是会上涨。当然如果说因为供需关系导致掩膜板上升也是有可能的。Q：和京东方目前OLED的产线当中掩膜板竞争的格局或者份额如何？A：他具体总的需求我们不太了解，但是从我们自身的收入来看，三季报出来以后我做了个对比。目前来讲，我们今年在OLED产品上面销售跟去年同期相比增长了60%-70%，所以说今年在面板行业确实是OLED增长比较明显。我们也根据京东方、天马他们两家上市公司披露的公开收入来看，也是在OLED这一块产品增长比较大，比我们还高一点。Q：现在OLED掩膜板供应主要是日本厂商吗？A：我们也供。份额的话我们占的还要高一点，但是高世代的我们做不了，比如说8代、6代的我们目前做的不多。Q：份额有一半吗？还是说大概几家分掉多少？A：目前掌握不了。要看目前行业明年出来以后才能知道，我只知道今年我们AMOLED产品增长挺多。刚才你讲到的京东方的事情，他的计划我们早就知道。我们今年年初订了一台8.6代线设备，专门做AMOLED，他的产能量要大一些，比我们现有的光刻机生产速度要快，这个月就能到场，到场以后调试，明年一季度就可以试产。Q：您刚才讲60%的同比增长，从绝对额的角度上来讲大概有多少？A：今年来讲的话AMO的这一块增长很高。我只记得这个增长比，有可能记不太清。Q：就目前来看国内在OLED掩膜板这一块应该就清溢和我们，还有一家没上市的公司好像是说要做，您有了解吗？A：你讲在上市的那就应该是龙腾了，龙腾它是不做面板。Q：清溢的OLED那块是不是比我们要快一点？A:我们两家的半导体很像，规模也差不多，然后销售的对应客户也差不多。OLED的这一块因为我们看到他们在季报里面并没有做这种披露。但是应该差不多，因为我们两家太同质化。在面板我们比他们多一个11代线。Q：一直有说面板行业是一个逆周期，比如说面板不景气的时候研发的需求会很大，然后扩大对于掩膜板的需求，这个说法是否靠谱A：以前两年是有这种说法，但是这两年我觉得下游行业，也就是面板行业，它的景气度跟掩膜板没有直接的线性关系。基本上来讲，它的行业波动对掩膜板的需求不会产生太大的波动，还是比较稳的往上升的一个趋势。因为现在产品的更新换代速度快，而且产品的样式也多，像你说的它就算是会存在，比如说他行业不太好，或者订单不够多，他会去做研发的，这些事情都离不开掩膜板，所以说跟他们的行业景气度都没有太大的一个关联。Q：当需求比较好的时候，对于订单他一般是什么情况会发生？A：我们这个行业不会说爆发性特别好，像大波动的情况基本上没有。随着国内产线的投资，下游产品需求的增加，整体来讲的话，我们也每年都在新购置设备，所以我们每年的市场销售都在增长。从这么多年我们每年销售都在增长就说明，那但实际上在京东方、华兴可能就有涨有跌，但是我们一直在增长。Q：我们面板之前说一旦给客户用，只要不损坏就可以一直使用吗？A：理论上是这样，但是实际上它还是会损坏的。而且一般做某一个产品以后，它可能不会几个月或者一年把板拿回来重新做，因为他是有保质期的。他把一批产品做完，这个东西它就不用了。当然使用过程当中因为它是高精密的一个产品，难免会出现一些物理性的问题，比如说划伤脏污等等，这个情况需要做处理，很厉害可能就报废。如果有的不严重，我们可以帮他做做修理和清洗。Q：一般平均的使用寿命是多少？A：跟他的产品量有关系。如果他订单量很大，在他的产线上跑得比较久，我觉得不会超过一个月。Q：关于面板这一块下游开始复苏了，从刚才我们讨论的情况上来讲，即使他们短期在变好，是不是也不会直接反映到订单和业绩上？A：还是会的。Q：目前平板有没有做过行业的情况研究，平板现在整体的国产化率是不是已经挺高的了？A：我们和清溢两家在面板上加起来可能有20%，半导体非常低，是个位数。Q：在和那些晶圆厂去接触的时候，到底怎么去看待他去选择in house和第三方？A：先进制程考虑的会多一些，但是28 nm以上的可能就少一些了。因为半导体掩膜板的投资挺大的，如果说他只是投了自己厂做的话，掩膜板的需求毕竟量有限，不是批量生产的，所以说他自己做的话在成本上面会很高。第二，从第三方采购，技术和服务比他自己做要好，尤其是技术这一块，因为我们作为专业掩膜板厂商见的产品更多。为什么28以内是要一般自己做？这是迫于技术保密的问题，不希望别人知道太多。（节选）

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