【行业周报】数据要素、AIPC-韭研公社

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【行业周报】数据要素、AIPC

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-12-18 13:46:28

【申万宏源】计算机行业周报：“数据要素X“计划重点？英特尔AIPC应用首次呈现

本期投资提示：
本周周报包括：
1）“数据要素x”三年行动计划开始征求意见。部署12 项重点，政府数据运营加快，且三要素中两者出现案例，提供相关标的。
2）AIPC 是软件和硬件交集。本周英特尔重磅发布，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会会很有启发，详细梳理。本次英特尔发布，至少有两项意义。3）更新：启明星辰/虹软科技/达梦数据。

首先，数据要素: 政府公共数据授权运营加快，预计数据要素2024 年突破。
1）12 月15日，国家发改委发布关于向社会公开征求《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）（征求意见稿）》公告。《征求意见稿》共计23 条，从激活数据要素潜能、总体要求、重点行动等五方面作出要求。其中，重点行动有12 项，提及支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能大模型训练。
2）具体分为12 项，即智能制造/智慧农业/商贸物流/交通运输/金融服务/科技创新等（还包括文化旅游/医疗健康/迎接管理/气象服务/智慧城市/绿色低碳）。重点用数据要素实现怎样的目标，做出纲要型规划，相比此前发布，本次意见稿更加细化。
3）建议关注2024 年后医保、政府数据的开放。
4）此外，近期各地政府公共数据运营试点动作加快。例如广州、怀化、青岛、安徽、海南、浙江等。
5）截至目前，数据要素流通的前提条件：数据资产入表、数据确权、数据定价中前两者已开始出现案例。
6）标的。
自有数据：三大运营商（申万通信）、超图软件、航天宏图、上海钢联；
数据运营：德生科技、中科江南、广电运通、久远银海、山大地纬；
国资云和算力基础设施建设：太极股份、深桑达、云赛智联、易华录；
交易所和登记确权：人M网+浙数文化（传媒）。

其次，英特尔AIPC 新发布会，技术环节、性能变化、对标产品，和对应投资机会，很有启发。
1）我们11 月发布《从消费电子到 AIPC-AIGC 深度25》。
2)AIPC 空间：预计消费端市场8 倍空间，AI PC 贡献2024-2025 年增量。
3）本次英特尔发布，至少有两大意义：确认制程、架构、处理器单元的变化明细；明确海外生态和应用（100+ ISV、300+加速工程，多家PC 厂商、软件厂商、AI 应用适配）。这说明办公类、图像视频CV 类、自然语言NLP 等AI 应用会应用在AIPC。联想/华硕等已经开始售卖酷睿AI 笔记本。
相关标的：
a）计算机的英特尔合作伙伴：星环科技（内存数据库）、浪潮信息（服务器）、联想集团（H 股）；
b）高通链（大模型适配）：虹软科技、中科创达、中软国际；
c）电子AIPC相关：长电科技、华勤技术、澜起科技、立讯精密、传音控股、小米集团等。

风险：由于复工环境等扰动，2022-2023 年内存在业绩波动风险。

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