【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
韭菜篮子
2022-03-13 20:03:07
美国通胀高点可能触及10%，年底将回落，美元的下跌可能伴随美国经济衰退和美股回调；欧洲提升能源独立性措施的可行性较低，短时间内难以摆脱对俄能源依赖。
1） 买方大佬一句话观点：新债王Jeffrey Gundlach认为“美国今年的通胀率可能接近 10%，年末将回落至7.5%附近；随着食品和能源在家庭之处中比重越来越大，价格飙升会严重破坏需求；新兴市场目前的资产价格非常具有性价比；由于贸易和预算赤字过大，美元最终会下跌。它可能伴随着美国经济衰退，与此同时伴随美股的回调”。
2）3月7日，JP Morgan Asset Management 市场及投资策略主席Michael Cembalest撰文指出，欧洲为了摆脱对俄能源依赖而提出的一系列措施的可行性较低，欧洲在短时间内无法摆脱对俄能源依赖。增强天然气方面，虽然美国愿意增产天然气，但目前美国80%的LNG已经运往欧洲，且5年内的新增产能基本已经被现有合同锁定。此外，改善欧洲本土的天然气设施也需要时间。增加风能与太阳能方面，欧洲的风能与太阳能发电系统自2000年以来仅以年化1%的速度增长，且电力生产大大受限于传输瓶颈。“增强核能”：目前欧洲核电站已经以80%的容量系数运行，且由于停机维护，大部分剩余核电站无法使用。
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