事件一:MSC地中海航运公司在声明中证实,其MSC United VIII号集装箱船周二在航经红海时遭遇袭击。事件发生在世界标准时间12:25左右,当时该船正驶往巴基斯坦。所有船员都安全,无人员伤亡报告,正在对该船进行评估。
事件二:航运这边“欧线集运指数”还是大涨,主要还是因为伊朗随时可能下场,导致红海事件冲突扩大规模,就像前两年的乌克兰愈演愈烈一样。所以航运概念这边还是要保持关注,尤其关注欧线集运指数的涨跌,尽管近期交易所不断调整欧线集运的保证金和涨跌幅比例,但是这个指数依然非常强势,意味着大资金还是认为红海事件后续有事态升级的可能性。
事件三:11月以来,跟着东北等部分区域的冬储商场推动略有加快,适度跟进打款备肥,冬储备货有所提振。氮、磷、钾三大化肥种类库存相对较低,供需呈严重的态势,价格持续上行。即将到来的冬腊肥(12—1月)、返青肥(2—3月)为下一用肥周期,农户对化肥的旺盛需求有望持续,化肥价格仍有小幅上行空间。
事件四:磷矿石供应或进一步偏紧。
2023年底,受天气、安全检查等因素综合影响,本月中下旬或有企业陆续有停采计划,磷矿石供应或进一步偏紧。
事件五:国际局势也搅扰了全球化肥的供给。跟着红海危机的呈现,俄罗斯、白俄罗斯、以色列、约旦等钾肥首要出口国外运遭到挟制。
俄罗斯及白俄罗斯两国垄断了全球40%以上的钾肥商场,在铁路运送运力有限的状况下,两国在本年用高运送本钱向亚洲区域输出钾肥,受此次红海危机影响,两国海运恐将再次受限,运送本钱也将进一步前进。
以色列、约旦依托死海资源出产钾肥和溴素等伴生资源,也是全球钾肥首要供给国,区域算计钾肥产能约650万吨,两国也将遭到此次红海工作晋级影响,钾肥出产堕入停滞风险。
此外,根据Nutrien数据闪现,2022年全球钾肥出货量6300万吨左右,此次红海工作对以色列及约旦供给的影响挨近7%的水平,加上俄罗斯及白俄罗斯区域,将影响全球近50%的供给量。
此外,全球最大的钾肥出口国加拿大,其供给量可占全球近25%,也遭到巴拿马运河干旱影响,叠加圣诞节旺季备货的关键时点,抢占许多交易运送船只,将危及南美洲尤其是巴西等国作为钾肥需求的中心区域的产品供给。
单质肥及复合肥产品价格升高及盈利的提升,将再度对工作各大龙头企业构成利好。
因而,主张重视磷肥、钾肥、氮肥、生物肥料各子分支的龙头企业,特别留意业绩优良股价偏低股本微小而海外业务大增40%的生物肥及料肥料助剂业务的富邦股份。
富邦股份公司运用CRISPR基因编辑技术、同源重组等技术,利用分子生物学、合成生物学等方法,对固氮芽孢杆菌进行遗传改造。
重点关注川金诺、中毅达、富邦股份、六国化工、龙星化工、湖北宜化等。