🔥🔥 长春高新业绩超预期,生长激素Q2恢复强劲,坚定维持买入评级!【东吴医药朱国广团队】长春高新(000661)动态点评
【业绩预告】
[玫瑰]2020H1实现归母净利润12.3-13.8亿元,同比增长70-90%,超市场预期。
【核心子公司概况】
[玫瑰]随着生长激素Q2快速恢复,我们预计核心子公司金赛药业Q2单季度利润增速有望达到65%,上半年利润增速有望超过40%。百克生物20H1水痘疫苗批签发454万支,同比增长113%,批签发占比从19H1的28%提升到20H1的39%,我们预计百克生物上半年利润端同比增速超过35%。
【盈利预测及投资建议】暂不上调公司业绩,2020-2021年业绩28/35亿元判断,对应当前估值60/48倍,维持买入评级!