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东安动力,增速、估值、前景俱佳
打野养家
2020-09-26 23:35:56
几个核心逻辑:

1、国六排放带来的市场集中度变高, 东安顺势扩产占领市场份额

2、深度绑定理想汽车,增程发动机受益新能源2.0版技术规划,未来放量可期

3、用分红现金2亿收购东安汽发19.64%股权,东安汽发净资产30亿,19年营收15亿,这笔收购怎么看都划算

4、长安亲儿子,东安完成收购汽发股权以后,长安可能会把蓝鲸系列发动机授权给东安,当然这只是猜想


其他业绩数据:

4-6月发动机销量分别为28451、34170、34199,合计96820台;

7-9月发动机销量分别为34708、35018、40000+,合计109726台,三季度环比增长至少13%以上,考虑毛利率的提升,增长可能有20%以上。今年1亿净利润,年化30PE。


未来随着购买东安汽发股权,整合双方产能,以及理想汽车放量,产量销量都能进一步提升,从增速、估值和前景看,具备不错的性价比。



声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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东安动力
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长安汽车
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无用
真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2020-09-27 10:31
    威马也上了增程,用的发动机同样是东安的
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  • 只看TA
    2020-09-26 23:50
    老师明年增速怎么看?
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    于2020-09-26 23:54:43更新
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  • 后韭
    只买龙头的散户
    只看TA
    2020-10-11 13:12
    感谢分享,希望可以发更多优质资料和个人原创观点~
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  • 只看TA
    2020-09-27 15:59
    现在能跟上吗
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  • 王富贵008
    满仓搞的随手单受害者
    只看TA
    2020-09-27 08:12
    都是旧逻辑,妖股反抽的可以参考一下沈阳化工等,目前还看不到持续性c:)
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