今日整体将再一下华为鸿蒙系统，23年8月以来，只要和华为相关的题材整体多出了大的爆发，最差的也是算力的推动，也有了一次大的推动性。整体龙头整体也上涨了1倍以上。那鸿蒙当下也算是情窦初开，小荷才露尖尖角！

所以这里值得进一步的关注，而昨日写几次思考里，切了时间，因为不知道什么时候会公布，只知道成为了中国第二大系统，超过苹果OS。但整体热点价值模式里，缺了时间预期变量，而今日就来了。所以更有可能有大的爆发性。

一、新驱动因子：

1、据了解2024年1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章，计划2024年一季度面向游戏开发者发布。

2、2024年1月3日，半导体行业观察机构 Techinsights 发布报告 预测，从2024年起，鸿蒙 Harmony OS将取代苹果iOS, 成为中国市场上第二大智能手机操作系统。

华为常务董事、总裁 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东发布全员信称：2024年是原生鸿蒙的关键一年，我们要加快推进各类鸿蒙原生应 用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。余承东强 调，要构建强大的鸿蒙生态，拉动中国电子工业崛起，开启终端未来大发 展的新十年，该表述意味着打造原生鸿蒙是今年华为消费电子业务线的关键任务。

而昨日我也讲了，今年预期超过3.3亿以上的用户，整体渗透率已超过16%，，而且今年可能大幅上升，因为他有了新的技术突破，这个才是核心重点。

二、新技术突破变量：

1、自2019年鸿蒙操作系统问世以来，经过几个版本的迭代，鸿蒙已逐渐应 用于华为手机、电视、手表、 智能座舱等产品，但当前华为手机上大多程序架构仍基于安卓，并未完全独立。（21年6月鸿蒙2.0发布上相关产业指数暴涨50%，而当下是全新升级更重磅，而且是全面替代，这一点很重要。）

2、为什么重要：以前的鸿蒙是混血，而当下是纯血版鸿蒙Harmony NEXT，从首发体验：流畅度不分伯仲。这里的核心重点就是删除安卓AOSP代码，可以做到完全独立，也就是说中国正式拥有了中国人自己的全线操作系统，而过去也有，但很垃圾。这个是核心中的核心重点，关键是是上来就有量。（独立拥有才能不受制以人。而华为在此投入超过100亿。）

3、应用：目前 HarmonyOS NEXT将全速推进鸿蒙原生应用开发，华为已与合作伙 伴和开发者在社交、影音、游戏、资讯、金融等18个领域全面展开合作，在 HarmonyOS 独特的全场景分布式体验、原生智能、纯净安全、大模型Al 交互等方面， HarmonyOS NEXT构筑了差异化优势，全面领先于行业。

12月7日，支付宝宣布入局 HarmonyO SNEX T, 与华为终端合作基于 HarmonyOS NEXT 启动支付宝鸿蒙原生应用开发。除支付宝之外，从8 月 HarmonyOS NEXT推出以来，美团、小红书、哔哩哔哩等近半数Top20移动互联网应用已启动鸿蒙原生应用的开发。

去年下半年以来，美团、去哪儿、钉钉、蚂蚁集团、小红书、58集团、哔 哩哔哩、高德地图等也已启动鸿蒙原生应用开发，有机构预计华为今年将 发布5.0,并且将不再兼容安卓系统，减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性，这将成为鸿蒙操作系统的又一里程碑事件。（以前是一个人玩，现在是大家一玩，而且是开始准备放弃安卓！）

2023年8月举行的华为 HDC2023 大会中，华为推出全新 HarmonyOS Next 开发者预览版，根据第一财经，新的版本去掉了传统的 Linux 内核以及 AOSP 等代码，并计划将在24年一季度面向所有开发者开 放。这个 HarmonyOS Next 就是原生鸿蒙，并且可能就是传言的5.0,或 者以后5.0就叫Next,寓意就是划时代的，因为下一代就是鸿蒙系统新的起点。

三、市场规模

据华为终端副总裁柳晓见 OpenHarmony 操作系统市场空间约1000亿元。

鸿蒙系统=OpenHarmony+Harmonyos 。OpenHarmony(开源鸿蒙)主 要以华为鸿蒙生态伙伴为主体，商业发行版面向B 端垂直行业领域(矿鸿、 电鸿等)HarmonyoS(华为鸿蒙)则面向C端华为产品线。鸿蒙系统聚焦手机 (鸿蒙原生版App)、PC(24H1 开源鸿蒙 PC,24H2 鸿蒙终端 PC)、汽车(鸿蒙智行，问界、智界等)、物联网(IOT 设备，鸿蒙机器人)四大领域。

华为开发者联盟运营部部长黄波曾表示，预计明年与鸿蒙相关的岗位需求 将达到百万级。截至23年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，已吸引 超过220万鸿蒙开发者，成为全球第三大手机操作系统，华为和全国300多所高校展开合作，鸿蒙产学合作项目超过140个。

IDC 预计2026年中国物联网设备连接数量达102.5亿，16%市占率是操作系统的生死线，保守估计华为鸿蒙 (OpenHarmony +HarmonyOS)市占率2026年达到16%,则未来两年将有16亿物联网设备接入鸿蒙生态。分别假定单接入设备的中间件license/ 开发板收费15、40、60元，市场规模保守测算达240亿。

四、相关公司：（另外想了解更深入的逻辑内容的，可丝信流言！获得更细的选择。）

核心公司：软通动力(围绕华为，迈向产品化)、中软国际(具备完整南北向 能力的 HMOS 元服务合作伙伴)、润和软件(金融纵深，电力扩圈)、法本信息(专业 IT软件技术服务提供商)。

软件(所有开发者开放后最先受益):软通动力(华为是公司单一最大客户)、 中科创达、赛意信息、汉得信息、九联科技、润和软件(发起单位之一);

国产软件产品/运营：

麒麟信安、东方中科(万里红)、中国软件(麒麟软件)、诚迈科技(鸿蒙智联独立软件供应商)、智度股份(广告代理);

PC 硬件(政府企业端放量):智微智能(物联网终端)、神州数码、高新发展、烽火通信、芯海科技、拓维信息、亿道信息；

生态应用：传智教育(教育)、国科微(芯片)、科蓝软件(金融)、光庭信息(智能驾驶)、汉仪股份(字体)、数字政通(数字治理)、测绘股份(智慧水务)。

所以第一思考就是内在价值，第二思考就是情绪龙头和资金选择。而当下来看就是智微与东方中科上以做选择。而人气最高的自然是智微，而这下也在市场上讲了他的全新的优点！建议不会风控的还是在行业价值里进一步找适合自己去关注。而且还有时间！而鸿蒙没有几个人写的清楚的，你可以全网找，而这两天我把他讲清楚了，而且是提前讲了！