周四市场连续缩量到6700亿左右，盘面亏钱效应巨大，两只空间票力鼎光电和神马电力双双跌停，次空间票团灭，无一晋级，中高位连板爆发剧烈的亏钱效应。宝塔实业、汇金通、华尔泰和沈阳化工等日内涨停收盘大幅翻绿回落负反馈，空间降低到四板的利柏特，盘面亏钱效应十分剧烈，题材高速轮动，昨天还是军工、游戏、核电和消费等异动，今天又变成了鸿蒙、户外冰雪、次新、医药和氢能源等;

       今晚出利好的板块有机器人、数据要素、自动驾驶、网剧等；机器人和数据要素持续性差，美股苹果、高通继续跌，那么芯片和MR就暂时躲避一下；减肥药的诺和诺德、固态电池的 QuantumScape大涨，可以从中寻找机会。

AIPC：核心还是智微智能，万金油鸿蒙概念+A概念+PC+机器人，春秋电子也可以看看。

减肥药：美股减肥药诺和诺德新高，常山药业平开看看，主板的是百花医药。

固态电池：金龙羽、新宙邦、高乐股份、上海洗霸

特高压：图形不错，走趋势，适合低吸。

十四五“3交9直”规划项目加速推进、2024仍为特高压开工大年。①特高压直流持续性提升+为实现沙戈荒新能源高比例送出而采用柔直新技术，重点推荐【许继电气】【国电南瑞】。②特高压交流亦有大工程接续，一是23年原计划开工2交将移至24年开工，二是后续蒙西特高压交流电网工程体量大，重点推荐【平高电气】。③此外建议重点关注，23年网内中标快速增长的【中国西电】；特高压线路关键设备标的：绝缘子【大连电瓷】、避雷器【金冠电气】等。

高股息：高股息、低PE核心标的汇总：四方股份（4.3%，16x）、华明装备（3.9%，19x）、特变电工（8.0%，6x，控股子公司新特能源上市后预计分红40亿元，分配给特变电工25亿元，股息率有望进一步提高）、三星医疗（1.7%，14x）、东方电气、国电南瑞（1.7%，21x）。（说明：股息率为22年分红对应最新收盘价）

船舶：重组+盈利反转。中国船舶、中船防务、中国重工，中国动力，亚星锚链

赛道：明阳电气 国内箱式变压器龙头，下游主要是海风、陆风、光储、数据中心;国内少数具备海风变压器国产替代能力的公司；机构给翻倍空间

消费：继续看大湖

另外：近日，据供应链最新消息，华为近期对折叠手机供应链下达了“追单令”，大幅增加对关键零部件CMOS影像感测器(CIS)的采购。

奥普光电：在互动平台表示，长光辰芯专注于高性能CMOS图像传感器的研发、设计、测试与销售及相关定制服务。推出的系列化CMOS图像传感器产品具有大靶面、高分辨率、高灵敏度、高动态范围、低噪声、高帧频/行频、高量子效率、高速或超高速等特点，主要应用于机器视觉、科学仪器和专业影像等高科技领域。

联合光电：公司产品摄像头产品中用到cmos芯片

同兴达:公司昆山一期工程正在按原计划紧张进行，进展顺利。一期工程完成后，我司将视情况启动二期、三期工程，聚焦先进封测领域，拓展显示驱动芯片封测之外的其他领域，包括但不限于CMOS图像传感器（CIS）、指纹传感器（FingerPrintSensor）、射频识别（RFID）、磁传感器(MagneticSensor)等先进领域封测领域。

韦尔股份:国内手机CIS龙头，深度受益AI手机+空间计算对摄像头在内的传感器及算法的广阔需求。