海上风电：股价波动系情绪影响，行业景气度无忧
夜长梦山
2024-01-05 19:49:48
【CT电新】海上风电：股价波动系情绪影响，行业景气度无忧
🍁今日海风板块股价波动明显，可能系资金面原因及相关消息误读(JS审批或巡逻等)，行业没有实质性利空。
🍁#景气拐点近 24~25年进入“十四五”末尾攻坚期，参考陆风&海风建设并网周期，2024年即将迎来一波密集的风电开工建设潮。#山东 渤中1.6GW项目已于近日启动，部分基础桩产品已发运；#江苏 一期竞配2.65GW项目有望于春节后启动，其中龙源射阳1GW已有货款支付，二期竞配可能于24Q2前开始。#海南 1.2GW项目启动。
🍁#需求空间大 2023年内国内风电招标量，不含框架集采已近70GW，含框架集采已超100GW，#行业招标量预计连续两年超过装机量。其中海风对应招标量含框架集采已超20GW，同时广东、浙江等地竞配&规划已然放量，#已核准&招标未装机体量持续扩容。24年海风装机量有望超10GW，同增可超100%，同时陆风需求也有望集中释放。
🍁#标的估值低 风电板块近期股价回调显著，核心标的估值处于历史低位，部分细分环节龙头企业展望24年PE估值已是个位数，估值极具性价比！
🍁#建议关注，海缆（东缆，中天，亨通、起帆、宝胜）、管桩塔筒（大金、泰胜，海力，天顺、润邦）、轴承（新强联、恒润、长盛、崇德）、铸锻件（金雷、日月、恒润、宏德）、风机（三一、运达、明阳、金风）、叶片（双一、天顺、中材）、变流器（禾望）、制动器（华伍）、变压器（金盘)、碳纤维（碳谷化纤+光威复材）、定转子房（振江）、润滑变桨（盘古)
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