国子软件
夜长梦山
2024-01-08 11:37:27
【中邮jsj】华为鸿蒙系，我们上周三相继提示了#亚华电子（三天+50%），全市场独家推荐#证通电子（今天+10%）。
我们继续推荐华为鸿蒙鲲鹏的合作者—#国子软件（872953）的重大机会：
简要逻辑如下：
（1）#HW全面合作：旗下国子云业务底层是HW云，上周HW领导已经去跟公司洽谈深化合作（鸿蒙/鲲鹏/华为云）等。
（2）#鸿蒙产业动态：HW会选定国子来做高校和山东河北财政事业单位的鸿蒙化，数据资产业务系统是软件为主，IOT设备为辅助，简易IOT设备容易鸿蒙化改造，国子的财政和高校渗透率较高，这个值得期待和跟踪。
#（3）国子业绩预期：23前3Q营收净利高增30%/54%，预期23-24年可以实现较快增长。
（4）4亿流通市值彰显弹性，近期无解禁和减持压力。公司当前流通市值近为4亿，属于计算机行业中弹性较大标的。
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